2024年12月に検討すべき配当銘柄

Published December 25, 2024

米連邦準備制度理事会（FRB）の慎重なコメントや政治的な不透明感が際立つ中、投資家は変動する株価指数の中で安定を求めている。米国株が幅広く下落し、利下げ期待も和らぐ中、不透明な時代に潜在的な収入源を提供する配当株の魅力が高まっている。このような環境において、優れた配当株は、市場の変動にもかかわらず財務の回復力を維持しながら、安定した配当を提供する能力を持っていることを特徴とすることが多い。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当評価
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)	6.38%	★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	4.93%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.56%	★★★★★★
サウスサイド・バンクシェアーズ (NYSE:SBSI)	4.52%	★★★★★★
日本パーカライジング (TSE:4095)	3.89%	★★★★★★
華宇汽車系統 (SHSE:600741)	4.24%	★★★★★★
E・Jホールディングス (TSE:2153)	3.83%	★★★★★★
シチズンズ＆ノーザン (NasdaqCM:CZNC)	6.02%	★★★★★★
プレミアファイナンシャル (NasdaqGS:PFC)	4.72%	★★★★★★
ボードワーズ銀行 (SWX:BCVN)	5.22%	★★★★★★

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スクリーニングされた銘柄の中から注目すべきものをいくつかレビューしてみよう。

江蘇常熟農村商業銀行 (SHSE:601128)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要江蘇常熟農村商業銀行は、金融サービスや商品を提供する農村商業銀行として運営されており、時価総額は226.7億人民元である。

業務内容江蘇常熟農村商業銀行有限公司は、農村商業銀行業務に合わせた様々な金融サービスや商品を通じて収益を上げている。

配当利回り：3

江蘇常熟農村商業銀行の配当利回りは3.02%と魅力的で、CN市場の上位25%に入る。配当性向は18.4%と低く、配当は収益で十分にカバーされているため、わずか8年間の支払いにもかかわらず、持続可能性と信頼性が確保されている。最近の財務状況は力強い成長を示しており、純利益は昨年の25億2,000万人民元から2024年1～9月期には29億8,000万人民元に上昇し、将来の配当の可能性を裏付けている。

エア・ウォーター (TSE:4088)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要エア・ウォーター株式会社は、産業ガス、化学、医療、エネルギー、農業・食品、物流、海水関連製品などの製造・販売を手がける日本の総合企業で、時価総額は4,296億3,000万円。

事業内容エア・ウォーターの売上セグメントは、デジタル＆インダストリーが3,494億円、ヘルス＆セーフティが2,382億9,000万円、アグリ＆フーズが1,723億8,000万円、エネルギーソリューションが741億8,000万円。

配当利回り：3.4

エア・ウォーターは、過去10年間一貫して増配を続けており、安定的で信頼性の高い配当プロフィールを提供している。配当性向は31.9%と低く、キャッシュカバレッジは51.7%で、配当は持続可能である。3.41%の利回りはJP市場の上位配当企業を下回るが、着実な増配と高水準の負債にもかかわらず堅調な財務体質により、魅力的な水準にある。アナリストの目標株価を下回る水準での取引は、配当とともに資本増価の可能性を示唆している。

バロールホールディングス (TSE:9956)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要株式会社バローホールディングスは、日本でスーパーマーケットとホームセンターを運営し、時価総額は1,141億3,000万円である。

事業内容バローホールディングスは、スーパーマーケット事業4,743億3,000万円、ホームセンター事業1,287億2,000万円、ドラッグストア事業1,748億円、流通関連事業562億3,000万円、スポーツクラブ事業114億3,000万円など、複数の主要セグメントから収益を生み出している。

配当利回り：3.1

バローホールディングスは過去10年にわたり、安定的かつ信頼性の高い配当の推移を示し、最近の増配は株主へのコミットメントを反映している。配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、29.3％という低配当性向に支えられている。3.14%の利回りは市場トップクラスの配当性向を下回るものの、同社の力強い利益成長とフェアバリューに対する割安感は配当投資家にとっての魅力を高めている。

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