IHI（東証:7013）の人工衛星への意欲は、航空宇宙技術における競争力を変えられるか？

• IHIとイノヴァー・テクノロジーズ社はこのほど、IHIの子会社である妙高電機をはじめ、オーストラリアの新興企業イノヴァー・テクノロジーズ社が参画し、海上監視の強化を目的とした衛星技術の開発で提携すると発表した。
• この合意は、IHIが先進的な航空宇宙・セキュリティ技術におけるプレゼンスを拡大する意向であることを示すものであり、従来のエンジニアリングに重点を置くIHIの業界での地位を再構築する可能性がある。
• IHIの衛星ベースの海上セキュリティへの進出が、同社の投資見通しと長期的な成長見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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IHI投資の総括

IHIへの投資家は、同社が確立した航空宇宙工学の強みを生かしながら、衛星ベースの海上監視などの高度なセキュリティ技術に進出する能力に自信を持つ必要がある。最近のイノヴァー・テクノロジーズとの提携は、IHIを進化する防衛技術分野により深く結びつけるものだが、同社の主要な利益ドライバーである民間航空エンジンの好調な売上高を維持することに現在の短期的な焦点を大きく転換させたり、業績やコスト圧力に関連する既存のリスクを軽減させたりすることは期待できない。 合成開口レーダー衛星コンステレーションを開発するためのICEYEとの5月の提携は、イノヴァーとの提携に関連する先駆けとして際立っている。この取り組みは、IHIのハイテク分野への進出を強化し、収益源の多角化という野望を後押しするとともに、従来の補修部品事業の周期的な低迷を平準化する可能性がある。 しかし、将来的な現金回収が不足した場合、貸倒引当金繰入額による販管費の増加がリスクとして残ることを投資家は認識すべきである...

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IHIの見通しでは、2028年までに売上高1兆7,348億円、利益1,031億円を見込んでいる。これは年率2.6％の増収、現在の1,182億円から151億円の減益に基づく。

IHIの予想フェアバリューは17483円であり、現在価格の491%アップとなる。

その他の視点

Simply Wall St コミュニティのメンバーは、IHI のフェアバリューを 2,015 円から 17,483 円まで幅広く、2 つの予想値を共有している。これらの多様な見解は、将来の販管費動向と現金回収が、同社の財務安定性と業績に広範な影響を及ぼす可能性があることを浮き彫りにしている。

IHIの他の2つのフェアバリュー予想（株価が現在より32%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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