Toyoda Gosei Co., Ltd.

TSE:7282 株式レポート

時価総額：JP¥326.9b

Toyoda Gosei 評価

7282 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7282 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7282 ( ¥2485.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥7655.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7282は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7282 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7282は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7282 の株価収益率 レシオを示している。これは7282 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7282 のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益JP¥46.39b
時価総額JP¥326.89b

株価収益率 同業他社との比較

7282 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7282 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.5x
7988 Nifco
21.6x21.8%JP¥352.1b
3116 Toyota Boshoku
8.3x11.0%JP¥353.0b
6473 JTEKT
15.8x30.6%JP¥369.8b
5991 NHK Spring
8.3x1.6%JP¥386.0b
7282 Toyoda Gosei
7x3.7%JP¥326.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 7282は、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7282'のPE レシオは、JP Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7282 6.8x業界平均 9.7xNo. of Companies13PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7282は、 JP Auto Components業界平均 (9.7x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7282 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7282 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7282は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7282 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥2,485.50
JP¥3,182.86
+28.1%
10.3%JP¥3,700.00JP¥2,700.00n/a7
Nov ’25JP¥2,514.00
JP¥3,322.50
+32.2%
14.5%JP¥4,300.00JP¥2,700.00n/a8
Oct ’25JP¥2,477.50
JP¥3,454.29
+39.4%
12.7%JP¥4,300.00JP¥2,980.00n/a7
Sep ’25JP¥2,610.50
JP¥3,554.29
+36.2%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,980.00n/a7
Aug ’25JP¥2,637.00
JP¥3,554.29
+34.8%
14.1%JP¥4,300.00JP¥2,980.00n/a7
Jul ’25JP¥2,858.00
JP¥3,625.71
+26.9%
12.8%JP¥4,300.00JP¥2,980.00n/a7
Jun ’25JP¥3,045.00
JP¥3,782.86
+24.2%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
May ’25JP¥3,051.00
JP¥3,825.71
+25.4%
9.5%JP¥4,300.00JP¥3,300.00n/a7
Apr ’25JP¥3,114.00
JP¥3,711.43
+19.2%
7.9%JP¥4,200.00JP¥3,300.00n/a7
Mar ’25JP¥3,078.00
JP¥3,596.67
+16.9%
7.2%JP¥4,000.00JP¥3,300.00n/a6
Feb ’25JP¥2,881.00
JP¥3,511.43
+21.9%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,645.50
JP¥3,511.43
+32.7%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Dec ’24JP¥2,939.00
JP¥3,511.43
+19.5%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Nov ’24JP¥3,192.00
JP¥3,468.57
+8.7%
10.4%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,514.007
Oct ’24JP¥3,212.00
JP¥3,440.00
+7.1%
11.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥2,477.507
Sep ’24JP¥3,164.00
JP¥3,297.14
+4.2%
10.7%JP¥3,800.00JP¥2,800.00JP¥2,610.507
Aug ’24JP¥3,068.00
JP¥3,054.29
-0.4%
13.0%JP¥3,480.00JP¥2,200.00JP¥2,637.007
Jul ’24JP¥2,722.00
JP¥2,692.86
-1.1%
12.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,858.007
Jun ’24JP¥2,239.00
JP¥2,621.43
+17.1%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,045.007
May ’24JP¥2,305.00
JP¥2,621.43
+13.7%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,051.007
Apr ’24JP¥2,280.00
JP¥2,621.43
+15.0%
10.7%JP¥2,900.00JP¥2,200.00JP¥3,114.007
Mar ’24JP¥2,263.00
JP¥2,592.86
+14.6%
11.0%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥3,078.007
Feb ’24JP¥2,144.00
JP¥2,592.86
+20.9%
11.0%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,881.007
Jan ’24JP¥2,053.00
JP¥2,678.57
+30.5%
11.0%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,645.507
Dec ’23JP¥2,248.00
JP¥2,785.71
+23.9%
14.0%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥2,939.007
Nov ’23JP¥2,377.00
JP¥2,762.50
+16.2%
13.4%JP¥3,300.00JP¥2,200.00JP¥3,192.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Toyo Tire

JP¥366.9b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,383.00

7D

-1.8%

1Y

-2.4%

Sanoh Industrial

JP¥28.0b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥783.00

7D

9.8%

1Y

-12.0%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,501.50

7D

-0.6%

1Y

-5.7%