重慶農村商業銀行とあと2つの配当銘柄を検討すべき

世界経済のシグナルが錯綜する中、香港市場はハンセン指数が連休中の1週間で上昇に転じるなど底堅さを見せている。この安定性と現在の経済状況が相まって、安定した収入が期待でき、ボラティリティの低い配当銘柄を検討する好機となっている。

香港の配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
中国建設銀行 (SEHK:939)	8.00%	★★★★★★
中信国際通信ホールディングス(SEHK:1883)	9.37%	★★★★★★
エスエーエスドラゴン・ホールディングス (SEHK:1184)	8.97%	★★★★★☆
中国電子華達科技(SEHK:85)	8.27%	★★★★★☆
重慶農村商業銀行(SEHK:3618)	7.89%	★★★★★☆
中国海外大洋州集団(SEHK:81)	8.43%	★★★★★☆
国際家庭用品小売 (SEHK:1373)	9.33%	★★★★★☆
中国銀行 (SEHK:3988)	7.26%	★★★★★☆
中国移動(SEHK:941)	6.21%	★★★★★☆
シノファームグループ(SEHK:1099)	4.35%	★★★★★☆

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重慶農村商業銀行 (SEHK:3618)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要重慶農村商業銀行は、主に中華人民共和国の銀行セクターで事業を展開し、時価総額は約586億3000万香港ドル。

業務内容重慶農村商業銀行は、主に中華人民共和国内の銀行業務から収益を得ている。

配当利回り：7.9

重慶農村商業銀行は2023年の配当を1株当たり0.2885人民元、総額32.8億人民元と発表した。2024年第1四半期は純利益と受取利息が若干減少したものの、同行は低い配当性向（32.1％）を維持しており、配当支払いの持続可能性を示唆している。当行の配当は利益で十分にカバーされており、今後3年間も引き続きカバーされると予想される（配当性向28.9%）。

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• 重慶農村商業銀行は過小評価されている可能性がある。

レオック・インターナショナル・テクノロジー (SEHK:842)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要レオック・インターナショナル・テクノロジーはパワー・ソリューションとリサイクル・リードに特化した投資持株会社として、中国本土、ヨーロッパ、中東、アフリカ、アメリカ大陸、アジア太平洋地域などにサービスを提供しており、時価総額は約23億2000万香港ドル。

事業内容レオック・インターナショナル・テクノロジー・リミテッドは、主に鉛蓄電池および関連商品の製造、開発、販売から134.7億カナダドルを生み出している。

配当利回り：8.2

レオック・インターナショナル・テクノロジーは、過去9年間の配当の変動や、年次総会で承認された2023年の1株当たり7香港セントの最終配当のような最近の減配の歴史があり、配当の提供において複雑なパフォーマンスを見せている。にもかかわらず、同社の配当は利益とキャッシュフローで十分にカバーされており、配当性向はそれぞれ25.4％と54.5％である。同社の株価は推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、潜在的な過小評価の可能性を示唆している。

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• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるレオック・インターナショナル・テクノロジー株の潜在的な過小評価を指摘している。

天津開発ホールディングス (SEHK:882)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要天津開発控股有限公司は中華人民共和国で事業を展開し、天津経済技術開発区内で水、熱、火力、電力を供給しており、時価総額は約19億6000万香港ドル。

事業内容天津開発控股有限公司の主な収益は公益事業で16億香港ドル、次いで医薬事業で14億4,000万香港ドル、さらにホテル事業で1億3,038万香港ドル、電気・機械サービス事業で1億6,677万香港ドルとなっている。

配当利回り：6.7

天津開発ホールディングスは最近、配当金を1株当たり0.088香港ドルに増配したが、これは利益とキャッシュフローでこれらの支払いを賄うという課題にもかかわらず、株主還元へのコミットメントを反映している。同社の配当利回りは6.69％で、香港市場のトップクラスを下回っている。しかし、配当は過去10年間安定しており、20.7％という低い配当性向に支えられている。

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• 天津開発ホールディングスのバリュエーション・レポートの詳細な分析によると、株価は推定価値に比べ乖離している。

まとめ

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