CSL（ASX:CSL）のVMX-C001とFILSPARIのガイドライン承認への賭けは、成長ストーリーを転換させたか？

• この契約には、CSLがグローバルな後期臨床試験に全額資金を提供し、VarmX社の株主に独占的買収オプションとして1億1,700万米ドルの契約一時金を提供すること、さらにマイルストーンと売上に応じた支払いを合わせて最大20億9,000万米ドルを支払うことが含まれています。
• また、フィルスパリ®は、KDIGO2025臨床ガイドラインにおいて、IgA腎症によるネフロン減少に対する第一選択薬として新たに承認されました。これは、重要な臨床試験において、既存の標準治療に対する有効性が証明された唯一のデュアル・エンドセリン・アンジオテンシン受容体拮抗薬としての本療法の役割を強調するものであり、腎臓医療における臨床実践を再構築する可能性のある重要な承認です。
• KDIGOガイドラインによるFILSPARI®の推奨を含むこれらの進展が、CSLの投資シナリオ、見通し、成長の可能性にどのような影響を与えるかを考察する。

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CSLの投資シナリオ

株主にとって、CSLを信じることは、持続的成長の基盤として、血漿および特殊バイオテクノロジーに対する世界的な需要の持続、強固なイノベーション、および規律あるコスト管理を見ることを意味する。最近のVarmXとの提携はCSLの後期パイプラインを強化するが、目先の収益への影響は新製品のタイムリーな導入とコスト削減イニシアチブにかかっていると思われる。

今年初めのHEMGENIXのFDA承認は、関連するマイルストーンとして際立っており、パイプラインの他の部分での遅延や挫折を相殺し、将来の収益源を拡大するために、CSLが先進的な治療薬に戦略的に賭けていることを強調している。

しかし、投資家は、コア事業である血漿事業におけるコスト面での逆風にも注意する必要がある。

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CSLのシナリオでは、2028年までに181億ドルの収益と42億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の30億ドルから毎年5.3%の収益成長と12億ドルの収益増加を必要とする。

CSLの予測がいかにフェアバリュー284.79豪ドル（現在の株価の47%アップ）をもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティの20人の個人投資家が、CSLのフェアバリューを239.81豪ドルから330.22豪ドルの間で予測している。血漿採取によるコスト圧力と効率性の向上が保証されるには程遠い中、代替の視点を詳しく見てみましょう。

CSLに関する他の20のフェアバリュー予想をご覧ください！

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