CSL（ASX:CSL）のNICE承認取得と新CFO就任に対する投資家の反応

• CSLリミテッドはこのほど、ジョイ・リントンの後任としてケン・リムを新最高財務責任者（CFO）に任命し、同時に、対象となる英国患者における遺伝性血管性浮腫発作の予防を目的としたCSLベーリングのAndembryのNHS使用について、NICEの最終ガイダンスを受領しました。
• アンデンブリーに関するこの薬事上のマイルストーンは、CSLの専門療法の多様化と拡大を継続することを示すものであり、同社の事業変革の極めて重要な段階におけるリーダーシップの交代と同時に行われた。
• CSLのNICEによるAndembryの承認が、イノベーション主導の投資シナリオと将来の成長見通しをどのように強化する可能性があるのかを探る。

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CSLの投資シナリオ

CSLの株主は通常、専門治療におけるイノベーションと業務改革を通じて長期的な価値を推進する同社の能力を信じている。最近、英国でアンデンブリーがNICEから承認されたことは、イノベーションの触媒を強化するものだが、最も重要な短期的触媒であるコスト効率化による利益率の回復を大きく変える可能性は低い。目先の主なリスクは、価格競争の激化と新薬上市の遅れである。

この展開に最も関連する最近の発表のハイライトは、FDAとカナダ保健省によるAndembryの承認であり、CSLの新治療薬に対する国際的なアクセシビリティの高まりを補強するものである。NICEのガイダンスと合わせて、これはより広範な対処可能市場を解き放つものではあるが、新規上市製品からの収益加速を遅々として進まない取り込みや競争圧力が制限する継続的なリスクを軽減するものではない。

しかし、投資家は、これらの承認にもかかわらず、主要な血漿市場における価格競争が激化した場合、重要なリスクが残ることを認識すべきである。

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CSLの見通しでは、2028年までに売上高181億ドル、利益42億ドルを見込んでいる。これは、年間5.3%の収益成長率と、現在の30億ドルから12億ドルの収益増加に基づいている。

CSLの予測から、フェアバリューは280.38豪ドルとなり、現在価格から34％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの20のフェアバリュー評価は、1株当たり239.81豪ドルから325.74豪ドルの範囲であり、市場の意見の幅の広さを明らかにしている。CSLを経営効率化に牽引される成長機会と見る向きもあれば、製品上市の遅れによるアップサイド制限という根強いリスクに注目する向きもある。

CSLの他の20のフェアバリュー予想（株価が239.81豪ドルの価値しかない理由）をご覧ください！

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