IDPエデュケーション（ASX:IEL）の指数推移は成長戦略の転換点を示すか？

• ここ数週間で、IDPエデュケーション・リミテッド（ASX:IEL）はFTSEオールワールド・インデックスから除外され、S&P/ASXスモール・オーディナリーズ・インデックスに追加された。
• このインデックスの変更と業務改革の組み合わせは、業界の逆風と、市場力学の変化と投資家の期待に対する同社の対応を浮き彫りにしている。
• IDPエデュケーションの業務改革計画が、同社の成長見通しと投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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IDPエデュケーション投資物語

IDPエデュケーションの株主になるには、このセクターの根強い逆風に適応し、学生の移動が回復するにつれて将来の成長を獲得する能力を信じる必要がある。最近のFTSEオール・ワールド・インデックスからの除外とS&P/ASXスモール・オーディナリーズ・インデックスへの追加は、市場のセンチメントの変化を反映しているが、最大の短期的なカタリスト、業務改革計画の実行、または留学生数の減少と規制の混乱という継続的なリスクを実質的に変更するものではない。

最近の発表で最も関連性が高いのは、IDPの複数年にわたる業務改革で、特にテクノロジー導入とデジタル・プラットフォームに重点を置き、26年度までに2,500万豪ドルのコスト削減を目指している。このイニシアティブは、コストベースをリセットし、生産性を向上させるためのもので、業界の状況が不透明なままであるため、マージンが圧迫され、登録者数が伸び悩むという投資家の懸念に直接対応するものである。

その一方で、投資家は、主要な留学先市場における移民や政策設定が突然変更される可能性にも注意する必要がある。

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IDPエデュケーションのシナリオでは、2028年までに10億豪ドルの収益と1億1250万豪ドルの利益を見込んでいる。これは、年間4.7％の収益成長と、現在の4,450万豪ドルから6,800万豪ドルの収益増加を必要とする。

IDPエデュケーションの予測から、フェアバリューは7.22豪ドルとなり、現在価格から11％のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるIDPエデュケーションの個人投資家フェアバリュー予想は、12の観点で1株当たり4.07豪ドルから18豪ドルの範囲です。学生数が伸び悩む中、規制リスクが将来の業績にどのような影響を及ぼすかについて、市場参加者の見方が大きく異なることは明らかだ。

IDPエデュケーションに関する他の12のフェアバリュー予想をご覧ください！

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