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Semrush Holdings Performance degli utili passati
Criteri Il passato verificati 0/6
Semrush Holdings ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 16.9%, mentre il settore Software ha registrato utili in crescita a un tasso medio annuo di 21.4%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 22.5%.
Informazioni chiave
16.92%
Tasso di crescita degli utili
19.28%
Tasso di crescita dell'EPS
| Software Crescita del settore | 17.33% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 22.49% |
| Rendimento del capitale proprio | -6.70% |
| Margine netto | -4.27% |
| Ultimo aggiornamento sugli utili | 31 Dec 2025 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
SEMR: Merger Vote And ChatGPT Integration Will Shape Fairly Balanced Outlook
Analysts have kept their $12.00 price target on Semrush Holdings steady, citing largely unchanged assumptions on fair value, revenue, profit margin and discount rate, with only a slight adjustment in the future P/E outlook. What's in the News Semrush scheduled a Special and Extraordinary Shareholders Meeting for February 3, 2026, at 10:00 US Eastern Standard Time to vote on an Agreement and Plan of Merger with Adobe Inc.SEMR: Adobe Cash Offer Will Steady Trading As Neutral Views Broaden
Analysts now see Semrush’s fair value at about $12.00 per share, in line with Adobe’s agreed $12 cash offer, with updated models reflecting slightly adjusted discount rate and P/E assumptions after recent rating downgrades related to the pending acquisition. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the agreed US$12 per share cash offer as providing valuation support, since it broadly aligns with current fair value estimates and reduces uncertainty around Semrush’s standalone execution risk.SEMR: Adobe Cash Offer Will Anchor Trading As Deal Risk Persists
Analysts now frame Semrush Holdings around a US$12.00 reference value, in line with Adobe’s agreed all cash offer and reflecting recent downgrades that cite limited upside to the proposed takeout price. Analyst Commentary Recent research views Semrush primarily through the lens of the US$12.00 cash offer, with most of the debate now focused on whether that price fairly reflects stand alone value and execution risk compared with the certainty of the deal.SEMR: Adobe Cash Offer Will Set Trading Range With Limited Upside Potential
Analysts now anchor their price expectations for Semrush at about US$12.00 per share, aligning with the announced Adobe takeout price. This reflects a view that the agreed cash offer sets the reference point for value while leaving limited room for upside unless a higher bid emerges.SEMR: Adobe Cash Offer Will Likely Define Risk And Upside Profile
Analysts have modestly raised their fair value estimate for Semrush Holdings to $12.00 per share, reflecting the announced $12.00 cash acquisition offer and a broadly held view that, while the takeout valuation is relatively low, the competitive sale process limits upside potential from higher bids. Analyst Commentary Street research commentary around the Adobe transaction highlights a mixed backdrop, with investors balancing the certainty of a cash deal against longer term growth and valuation considerations.SEMR: Adobe Cash Deal Will Likely Cap Near-Term Upside At Current Levels
Analysts have modestly lifted their price target on Semrush Holdings to approximately $12.00 per share, reflecting the Adobe takeout valuation while acknowledging limited upside potential under the current acquisition terms. Analyst Commentary Analyst reactions to the Adobe agreement center on the balance between a guaranteed cash outcome and the foregone upside from Semrush's standalone growth story.SEMR: Acquisition Will Face Limited Upside as Deal Approvals Approach
Analysts have raised their price target for Semrush Holdings from $10.83 to $12.00 per share. They cite the company's pending acquisition by Adobe and expectations that further competitive bids are unlikely.Semrush: Too Cheap To Ignore, Even Amid Choppy Execution
Sep 30AI-powered Search And LLM Interfaces Will Unlock Enterprise Potential
Semrush Holdings' consensus price target has declined to $13.00, as lower valuation multiples have outweighed improvement in profit margins. What's in the News Semrush provided Q3 2025 revenue guidance of $111.1 million to $112.1 million, representing approximately 15% year-over-year growth at the midpoint.Market Still Lacking Some Conviction On Semrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR)
Jun 17
Semrush Holdings, Inc.'s (NYSE:SEMR) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price
May 27Semrush Holdings: Valuation Has Become Too Cheap
Apr 10Semrush Holdings: AI-Driven Marketing SaaS Positioned For Long-Term Success
Mar 31Semrush Holdings, Inc.'s (NYSE:SEMR) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 46% Slump
Mar 11Semrush Holdings (NYSE:SEMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Mar 05Semrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR) Looks Just Right With A 26% Price Jump
Jan 18Semrush Holdings: Positioned To Benefit From Recovering Digital Ad Spending (Rating Upgrade)
Jan 15Why Semrush Holdings, Inc. (NYSE:SEMR) Could Be Worth Watching
Dec 14Semrush: Strong Growth, But Risks Loom Large
Dec 03Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Semrush Holdings guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storico di utili e ricavi
| Data | Ricavi | Utili | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 25 | 444 | -19 | 283 | 97 |
| 30 Sep 25 | 429 | -5 | 261 | 93 |
| 30 Jun 25 | 414 | -1 | 249 | 89 |
| 31 Mar 25 | 396 | 7 | 233 | 85 |
| 31 Dec 24 | 377 | 8 | 223 | 80 |
| 30 Sep 24 | 358 | 12 | 214 | 74 |
| 30 Jun 24 | 339 | 15 | 206 | 66 |
| 31 Mar 24 | 323 | 13 | 203 | 61 |
| 31 Dec 23 | 308 | 1 | 204 | 57 |
| 30 Sep 23 | 293 | -20 | 210 | 55 |
| 30 Jun 23 | 280 | -33 | 208 | 51 |
| 31 Mar 23 | 268 | -41 | 204 | 47 |
| 31 Dec 22 | 254 | -34 | 190 | 41 |
| 30 Sep 22 | 239 | -24 | 172 | 35 |
| 30 Jun 22 | 223 | -15 | 156 | 31 |
| 31 Mar 22 | 205 | -7 | 140 | 27 |
| 31 Dec 21 | 188 | -3 | 124 | 24 |
| 30 Sep 21 | 171 | -1 | 109 | 23 |
| 30 Jun 21 | 154 | -2 | 98 | 21 |
| 31 Mar 21 | 137 | -4 | 89 | 19 |
| 31 Dec 20 | 125 | -7 | 84 | 18 |
| 31 Dec 19 | 92 | -10 | 64 | 14 |
Guadagni di qualità: SEMR al momento non è redditizia.
Margine di profitto in crescita: SEMR al momento non è redditizia.
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: SEMR non è redditizia, ma ha ridotto le perdite negli ultimi 5 anni a un tasso pari a 16.9% all'anno.
Accelerare la crescita: Impossibile confrontare la crescita degli utili di SEMR nell'ultimo anno con la sua media quinquennale poiché al momento non è redditizia
Guadagni vs Settore: SEMR non è redditizia, il che rende difficile confrontare la crescita dei suoi utili dell'anno passato con il settore Software ( 16% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: SEMR ha un Return on Equity negativo ( -6.7% ), in quanto al momento non è redditizio.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Scoprire le aziende con forti performance passate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/04/29 00:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/04/27 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Semrush Holdings, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Hotchkiss | Goldman Sachs |
| Surinder Thind | Jefferies LLC |
| Jackson Ader | KeyBanc Capital Markets Inc. |