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SPS Commerce, Inc.

Report azionario NasdaqGS:SPSC

Capitalizzazione di mercato: US$5.4b

SPS Commerce (SPSC) Panoramica del titolo

SPS Commerce, Inc. fornisce soluzioni di gestione della supply chain basate su cloud negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

SPSC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.42% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 15.5% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.3%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SPSC dai nostri controlli di rischio.

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SPS Commerce
AN
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Consensus Narrative from 12 Analysts

Acquisition Of Carbon6 And EDI Integration Will Expand Capabilities

Key Takeaways Carbon6 acquisition and advanced EDI systems aim to boost revenue and strengthen SPS Commerce's market position and customer relationships. Focus on supply chain automation and community programs may enhance vendor compliance and drive recurring revenue growth.
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US$175.05
FV
20.6% sottovalutato sconto intrinseco
14.62%
Revenue growth p.a.
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SPS Commerce
AN
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Consensus Narrative from 12 Analysts

Digitization And E-Commerce Will Expand Automated Supply Networks

Key Takeaways Broad adoption of cloud-based supply chain solutions and acquisitions are driving recurring revenue growth, customer expansion, and higher margins for SPS Commerce. Increasing regulation and digitization in retail supply chains position SPS Commerce for continued growth through transparency, automation, and network effects.
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US$230.00
FV
39.6% sottovalutato sconto intrinseco
16.09%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di SPS Commerce, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per SPS Commerce
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$138.98
Massimo di 52 settimaneUS$218.61
Minimo di 52 settimaneUS$120.09
Beta0.71
Variazione di 1 mese3.65%
Variazione a 3 mesi7.69%
Variazione di 1 anno-31.28%
Variazione a 3 anni18.22%
Variazione a 5 anni92.84%
Variazione dall'IPO1,943.82%

Notizie e aggiornamenti recenti

SPS Commerce's (NASDAQ:SPSC) Returns Have Hit A Wall

Jul 03
SPS Commerce's (NASDAQ:SPSC) Returns Have Hit A Wall

Earnings Tell The Story For SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

Jun 15
Earnings Tell The Story For SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

SPS Commerce: A Bit Slower, A Bit More Compelling

Jun 10

Results: SPS Commerce, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Apr 28
Results: SPS Commerce, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Recent updates

SPS Commerce's (NASDAQ:SPSC) Returns Have Hit A Wall

Jul 03
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Earnings Tell The Story For SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

Jun 15
Earnings Tell The Story For SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

SPS Commerce: A Bit Slower, A Bit More Compelling

Jun 10

Results: SPS Commerce, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Apr 28
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If EPS Growth Is Important To You, SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Presents An Opportunity

Apr 25
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A Look At The Intrinsic Value Of SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

Apr 10
A Look At The Intrinsic Value Of SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

SPS Commerce: Interesting TAM Expansion And Appears Undervalued

Mar 25

Returns On Capital At SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Have Stalled

Mar 25
Returns On Capital At SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Have Stalled

Why We're Not Concerned Yet About SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) 27% Share Price Plunge

Mar 07
Why We're Not Concerned Yet About SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) 27% Share Price Plunge

Is SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC) Potentially Undervalued?

Mar 04
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SPS Commerce's (NASDAQ:SPSC) Earnings Seem To Be Promising

Feb 17
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SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) Price Is Out Of Tune With Revenues

Jan 16
SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) Price Is Out Of Tune With Revenues

SPS Commerce: Continued Dealmaking Adds To The Growth Path

Jan 04

Estimating The Fair Value Of SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

Jan 02
Estimating The Fair Value Of SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC)

Is Now The Time To Put SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) On Your Watchlist?

Dec 05
Is Now The Time To Put SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) On Your Watchlist?

Is SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC) Potentially Undervalued?

Nov 08
Is SPS Commerce, Inc. (NASDAQ:SPSC) Potentially Undervalued?

SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Oct 16
SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) Share Price Not Quite Adding Up

Sep 28
SPS Commerce, Inc.'s (NASDAQ:SPSC) Share Price Not Quite Adding Up
author-image

Critical Expansion And Advanced Technologies Propel Retail Supply Chain Leader To New Heights

Strategic acquisitions and expansion into supply chain optimization position SPS Commerce for revenue growth through upselling and leveraging retailer relationships.

SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Aug 23
SPS Commerce (NASDAQ:SPSC) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

SPS Commerce Beats Q2 Estimates, But Revenue Growth Is A Concern

Jul 30

SPS Commerce: Continuing Its Growth Trajectory

May 13

SPS Commerce: Patience Before Pulling The Trigger

Mar 13

Rendimenti per gli azionisti

SPSCUS SoftwareUS Mercato
7D5.5%2.7%1.0%
1Y-31.3%26.4%15.0%

Ritorno vs Industria: SPSC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 26.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SPSC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SPSC's price volatile compared to industry and market?
SPSC volatility
SPSC Average Weekly Movement4.8%
Software Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: SPSC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di SPSC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19872,783Chad Collinswww.spscommerce.com

SPS Commerce, Inc. fornisce soluzioni di gestione della supply chain basate sul cloud negli Stati Uniti. L'azienda offre soluzioni attraverso SPS Commerce, una piattaforma basata sul cloud che migliora il modo in cui i rivenditori, i droghieri, i fornitori, i produttori, i distributori e la logistica lavorano e gestiscono l'omnichannel, la supply chain e altri requisiti aziendali. L'azienda offre anche Fulfillment, una soluzione completa progettata per semplificare le operazioni della supply chain che invia e riceve i dati degli ordini, garantendo l'esecuzione accurata dei processi richiesti, dall'ordine alla fatturazione e al recupero dei ricavi, attraverso operazioni completamente automatizzate; e il prodotto Analytics, che semplifica la gestione dei dati di sell-through da parte dei partner commerciali dei clienti che gestiscono l'acquisizione, la pulizia, la normalizzazione e la consegna dei dati.

SPS Commerce, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di SPS Commerce con la sua capitalizzazione di mercato?
SPSC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$5.41b
Utili (TTM)US$81.25m
Ricavi(TTM)US$669.74m
65.0x
Rapporto P/E
7.9x
Rapporto P/S

SPSC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SPSC Conto economico (TTM)
RicaviUS$669.74m
Costo del fatturatoUS$216.14m
Profitto lordoUS$453.60m
Altre speseUS$372.35m
UtiliUS$81.25m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 30, 2025

Utile per azione (EPS)2.14
Margine lordo67.73%
Margine di profitto netto12.13%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato SPSC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 17:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SPS Commerce, Inc. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.