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Docebo Inc.NasdaqGS:DCBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$443.2m
Prezzo delle azioni
US$17.40
US$25.96
33.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-33.7%
7D0.5%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

Docebo Inc.

Report azionario NasdaqGS:DCBO

Capitalizzazione di mercato: US$443.2m

Docebo (DCBO) Panoramica del titolo

Docebo Inc. sviluppa e fornisce piattaforme di gestione dell'apprendimento per la formazione in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

DCBO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 68.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 18.3% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 49.4% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Patrimonio netto negativo

Ha un alto livello di debito

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Docebo Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Docebo
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$17.40
Massimo di 52 settimaneCA$33.42
Minimo di 52 settimaneCA$14.39
Beta0.76
Variazione di 1 mese-4.61%
Variazione a 3 mesi5.71%
Variazione di 1 anno-33.74%
Variazione a 3 anni-46.21%
Variazione a 5 anni-66.42%
Variazione dall'IPO-3.92%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Apr 30

Docebo: FY 2026 Looks Better, But Land-And-Expand Still Needs To Prove Itself

Summary Docebo is repositioning toward larger enterprise clients, enhancing retention and ARR per client, and expanding into skills intelligence via the 365Talents acquisition. Management raised FY26 guidance for revenue and adjusted EBITDA, with AWS churn behind and Dayforce operations winding down, improving business optics. However, FY25 growth remained modest at 8.4% ARR growth, while NDR of 99% shows that land-and-expand is not yet proven. We maintain a Hold/Watchlist rating, as valuation looks fair and FY25 GAAP earnings were flattered by a one-time tax recovery. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 30

Docebo: FY 2026 Looks Better, But Land-And-Expand Still Needs To Prove Itself

Summary Docebo is repositioning toward larger enterprise clients, enhancing retention and ARR per client, and expanding into skills intelligence via the 365Talents acquisition. Management raised FY26 guidance for revenue and adjusted EBITDA, with AWS churn behind and Dayforce operations winding down, improving business optics. However, FY25 growth remained modest at 8.4% ARR growth, while NDR of 99% shows that land-and-expand is not yet proven. We maintain a Hold/Watchlist rating, as valuation looks fair and FY25 GAAP earnings were flattered by a one-time tax recovery. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 07

Docebo Disappoints As Revenue Growth Outlook Dims (Downgrade)

Summary Docebo's Q4 2024 results beat revenue and earnings estimates, but forward revenue growth guidance has become tepid. The e-learning market is projected to grow significantly, driven by upskilling, hybrid work, and cost efficiencies, but Docebo's growth has been disappointing. Despite improved operating leverage and margins, Docebo's revenue growth rate has fallen, and major customer downgrades have impacted net dollar retention rates. Given the uncertain revenue growth and earnings trajectory, my outlook is Neutral (hold) on Docebo until we get further visibility. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 27

Docebo: Positive On The Long-Term Growth Outlook

Summary I am positive on Docebo due to its large TAM and significant growth potential in the enterprise market. DCBO's cloud-based LMS platform excels in customer training, driving strong demand and positioning it well to capture the employee training market. Penetrating the enterprise market and adopting a value-based pricing model should extend DCBO's growth runway and increase ARR per customer. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 18

Docebo Improves Operating Leverage And Readies US Government Push (Upgrade)

Summary Docebo Inc. is successfully broadening its customer base and moving upmarket. The global e-learning market is projected to grow at a CAGR of 18.6% from 2024 to 2030, driven by cost efficiencies and hybrid work environments. Docebo's financials show rising revenue, stable gross profit margins, and improved operating income due to automation, with no debt and strong free cash flow. The company's focus on larger enterprise clients, higher average contract values, and streamlined pricing supports my Bullish outlook, especially with potential U.S. FedRAMP certification. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 29

Docebo: Margins Are Rising As Growth Decelerates

Summary Shares have declined nearly 20% since the Q1 earnings report due to management's guidance indicating a slowdown in growth. Management highlighted several initiatives that could potentially re-accelerate revenue growth, but their impact will likely be seen only next year. Margins have improved substantially, approaching 20%, with solid FCF generation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 13

Docebo Contends With Troubled Lower-End Market

Summary Docebo Inc. reported better-than-expected Q1 2024 financial results, but is facing demand weakness and increased customer churn. The E-learning market is projected to reach $1 trillion by 2032, driven by technology development and increasing internet usage. Docebo's financial performance has improved, but it is experiencing churn in its small and mid-market segments. I remain Neutral [Hold] on Docebo Inc. shares for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 26

Beneficial Guidance, AI Technologies, And Restructuring Make Docebo A Buy

Summary Docebo has reported better-than-expected earnings and quarterly net sales, with new customers including a Big 4 US-based bank and Major League Baseball. The company's business model revolves around using AI technologies to provide innovative learning solutions, and it has a strong presence in North America. Docebo has implemented a stock repurchase program and has set ambitious goals for future financial growth. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

DCBOUS SoftwareUS Mercato
7D0.5%0.3%1.1%
1Y-33.7%-6.6%28.7%

Ritorno vs Industria: DCBO ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento -6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DCBO ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 28.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DCBO's price volatile compared to industry and market?
DCBO volatility
DCBO Average Weekly Movement11.0%
Software Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: DCBO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di DCBO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2005966Alessio Artuffowww.docebo.com

Docebo Inc. sviluppa e fornisce piattaforme di gestione dell'apprendimento per la formazione in Canada, negli Stati Uniti e a livello internazionale. La piattaforma cloud dell'azienda consiste in una suite per l'apprendimento, che include la piattaforma Docebo Learn, una piattaforma di apprendimento basata su cloud che consente agli amministratori di fornire apprendimento personalizzato; Docebo Content Marketplace, un accesso ai contenuti di apprendimento off-the-shelhelp e fornisce contenuti di apprendimento pre-sviluppati; il modulo Insights consente alle organizzazioni di comprendere i risultati dei programmi di apprendimento con visualizzazioni di dati; il modulo Learning Evaluation per incorporare il punto di vista del discente nelle analisi attraverso la raccolta di feedback; e Advanced Analytics Pack per integrare i dati di apprendimento in un ecosistema di dati e strumenti di BI. L'azienda offre anche il modulo Communities, che consente di creare comunità interattive di discenti; il modulo eCommerce, che consente di monetizzare i contenuti formativi digitali e di gestire e vendere le offerte formative; il modulo eCommerce, che consente di monetizzare i programmi formativi; le integrazioni Docebo; Headless Learning, che consente alle aziende di costruire esperienze formative al di fuori dell'ambiente di apprendimento Docebo; Harmony Search, una funzionalità di ricerca alimentata dall'intelligenza artificiale.

Docebo Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Docebo con la sua capitalizzazione di mercato?
DCBO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$443.19m
Utili (TTM)US$34.42m
Ricavi(TTM)US$251.01m
12.9x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

DCBO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DCBO Conto economico (TTM)
RicaviUS$251.01m
Costo del fatturatoUS$50.95m
Profitto lordoUS$200.06m
Altre speseUS$165.64m
UtiliUS$34.42m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.36
Margine lordo79.70%
Margine di profitto netto13.71%
Rapporto debito/patrimonio netto-12,839.0%

Come si è comportato DCBO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Docebo Inc. è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin TonerATB Cormark
Phillip LeytesBerenberg
Robert YoungCanaccord Genuity