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Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Report azionario NYSE:SEI

Capitalizzazione di mercato: US$2.0b

Solaris Energy Infrastructure (SEI) Panoramica del titolo

Solaris Energy Infrastructure, Inc. fornisce soluzioni mobili e scalabili basate su apparecchiature da utilizzare per la generazione distribuita di energia e per la gestione delle materie prime utilizzate nel completamento di pozzi di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

SEI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 65.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 51.55% all'anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 1.64% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Ha un alto livello di debito

+ 1 più rischio

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Solaris Energy Infrastructure
AN
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Upsized Contracts And In-house Manufacturing Will Secure Future Stability

Key Takeaways Increased contract sizes and longer tenors enhance revenue stability and financial projections, boosting earnings visibility. Strategic operational enhancements and vertical integration aim to reduce costs and drive revenue growth, improving margins and capital returns.
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US$45.63
FV
36.0% sottovalutato sconto intrinseco
30.53%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure
AN
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Supply Constraints And Concentration Will Impede Output Yet Foster Diversification

Key Takeaways Heavy reliance on a few major contracts and gas turbine technology exposes Solaris to customer concentration, regulatory, and compliance risks as the energy landscape evolves. Supply chain constraints, rising competition from renewables, and project permitting risks may pressure margins, limit near-term growth, and reduce revenue stability.
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US$32.00
FV
8.8% sottovalutato sconto intrinseco
41.06%
Revenue growth p.a.
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Solaris Energy Infrastructure
AN
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Consensus Narrative from 10 Analysts

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
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US$53.00
FV
44.9% sottovalutato sconto intrinseco
50.13%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Solaris Energy Infrastructure
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$29.19
Massimo di 52 settimaneUS$39.03
Minimo di 52 settimaneUS$10.96
Beta1.09
Variazione di 1 mese0.69%
Variazione a 3 mesi53.23%
Variazione di 1 anno125.93%
Variazione a 3 anni210.53%
Variazione a 5 anni269.96%
Variazione dall'IPO152.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

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Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

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This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

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Solaris Energy Infrastructure: Speculative Play On Mobile Power

Apr 16

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Apr 13
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Feb 28
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After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
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Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
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Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 21
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Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Nov 12
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Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 07
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Expanding Into Mobile Energy Powers Future Growth And Diversifies Revenue Streams

Solaris's acquisition of Mobile Energy Rentals expands its market reach and is likely to enhance future revenues with diversification into mobile power.

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 18
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Solaris Oilfield Bets Big On The Pending Acquisition (Rating Downgrade)

Sep 04

Rendimenti per gli azionisti

SEIUS Energy ServicesUS Mercato
7D-6.4%-6.9%1.0%
1Y125.9%-25.9%15.0%

Ritorno vs Industria: SEI ha superato il US Energy Services che ha restituito -25.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SEI ha superato il mercato US che ha restituito 15 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement10.1%
Energy Services Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: SEI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di SEI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. fornisce soluzioni mobili e scalabili basate su attrezzature da utilizzare per la generazione distribuita di energia e per la gestione delle materie prime utilizzate nel completamento di pozzi di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. L'azienda opera nei segmenti Solaris Power Solutions e Solaris Logistics Solutions. Il segmento Solaris Power Solutions offre turbine mobili configurabili completamente elettriche alimentate a gas naturale e apparecchiature ausiliarie a centri dati, energia, esplorazione e produzione, servizi per campi petroliferi e altri clienti del settore commerciale e industriale.

Solaris Energy Infrastructure, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Solaris Energy Infrastructure con la sua capitalizzazione di mercato?
SEI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.96b
Utili (TTM)US$15.79m
Ricavi(TTM)US$371.53m
74.7x
Rapporto P/E
3.2x
Rapporto P/S

SEI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SEI Conto economico (TTM)
RicaviUS$371.53m
Costo del fatturatoUS$206.14m
Profitto lordoUS$165.39m
Altre speseUS$149.60m
UtiliUS$15.79m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jul 23, 2025

Utile per azione (EPS)0.39
Margine lordo44.52%
Margine di profitto netto4.25%
Rapporto debito/patrimonio netto47.3%

Come si è comportato SEI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
93%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solaris Energy Infrastructure, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.