Loading...
SEI

Solaris Energy Infrastructure, Inc.NYSE:SEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.1b
Prezzo delle azioni
US$44.64
Il mio valore equo
US$45.11
1.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y228.2%
7D12.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Report azionario NYSE:SEI

Capitalizzazione di mercato: US$3.1b

Solaris Energy Infrastructure (SEI) Panoramica del titolo

Solaris Energy Infrastructure, Inc. fornisce soluzioni mobili e scalabili basate su apparecchiature da utilizzare per la generazione distribuita di energia e per la gestione delle materie prime utilizzate nel completamento di pozzi di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

SEI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura6/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 63.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 48.79% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 14.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Elevato livello di guadagni non monetari

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

+ 1 più rischio

SEI Community Fair Values

Create Narrative

See what 29 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SEI
Solaris Energy Infrastructure

Grid Resiliency And Electrification Will Drive Modular Power Generation

Key Takeaways Rising demand for resilient power infrastructure and regulatory support are fueling Solaris's growth and securing longer-term contracts, increasing revenue certainty and earnings stability. The shift to higher-margin owned assets and continued technology investment are set to boost profitability, strengthen customer relationships, and expand Solaris's market reach.
View narrative
US$45.11
FV
1.0% sottovalutato sconto intrinseco
28.57%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
SEI
Solaris Energy Infrastructure

Supply Constraints And Concentration Will Impede Output Yet Foster Diversification

Key Takeaways Heavy reliance on a few major contracts and gas turbine technology exposes Solaris to customer concentration, regulatory, and compliance risks as the energy landscape evolves. Supply chain constraints, rising competition from renewables, and project permitting risks may pressure margins, limit near-term growth, and reduce revenue stability.
View narrative
US$32
FV
39.5% sopravvalutato sconto intrinseco
41.29%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
SEI
Solaris Energy Infrastructure

Electrification And AI Demand Will Reshape Power Services

Key Takeaways Long-term contracts with major data center customers and expanded power capacity provide stable, recurring revenues and strong earnings growth prospects. Advanced, low-emission technology and market share gains amid equipment shortages position Solaris for ESG-driven investment and expanding profitability.
View narrative
US$53
FV
15.8% sottovalutato sconto intrinseco
50.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Concorrenti di Solaris Energy Infrastructure, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Solaris Energy Infrastructure
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$44.64
Massimo di 52 settimaneUS$47.26
Minimo di 52 settimaneUS$12.78
Beta1.12
Variazione di 1 mese65.46%
Variazione a 3 mesi36.68%
Variazione di 1 anno228.24%
Variazione a 3 anni323.13%
Variazione a 5 anni587.83%
Variazione dall'IPO286.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Sep 19
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Power Business To Drive Solaris Energy As Oilfield Activity Softens (Rating Upgrade)

Sep 13

Recent updates

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Sep 19
Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Looks Just Right With A 35% Price Jump

Power Business To Drive Solaris Energy As Oilfield Activity Softens (Rating Upgrade)

Sep 13

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

May 28
Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 36% Jump Shows Its Popularity With Investors

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

May 19
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.12

Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

May 17
Shaky Earnings May Not Tell The Whole Story For Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI)

This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

May 08
This Is The Reason Why We Think Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) CEO Deserves A Bump Up To Their Compensation

Solaris Energy Infrastructure: Speculative Play On Mobile Power

Apr 16

Here's Why Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 13
Here's Why Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has A Meaningful Debt Burden

Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Apr 13
Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) Stock Retreats 29% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

Feb 28
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.12

After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Feb 27
After Leaping 35% Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI) Shares Are Not Flying Under The Radar

Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 25
Results: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Nov 21
Solaris Energy Infrastructure (NYSE:SEI) Has Announced A Dividend Of $0.12

Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 15
Why Solaris Energy Infrastructure's (NYSE:SEI) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Nov 12
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Solaris Energy Infrastructure, Inc.'s (NYSE:SEI) 29% Share Price Surge

Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 07
Earnings Miss: Solaris Energy Infrastructure, Inc. Missed EPS And Analysts Are Revising Their Forecasts

Rendimenti per gli azionisti

SEIUS Energy ServicesUS Mercato
7D12.4%-3.1%1.2%
1Y228.2%-9.8%17.9%

Ritorno vs Industria: SEI ha superato il US Energy Services che ha restituito -9.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SEI ha superato il mercato US che ha restituito 17.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SEI's price volatile compared to industry and market?
SEI volatility
SEI Average Weekly Movement10.6%
Energy Services Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di SEI è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 11% ) di SEI è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2014364Bill Zartlerwww.solaris-energy.com

Solaris Energy Infrastructure, Inc. fornisce soluzioni mobili e scalabili basate su attrezzature da utilizzare per la generazione distribuita di energia e per la gestione delle materie prime utilizzate nel completamento di pozzi di petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. L'azienda opera nei segmenti Solaris Power Solutions e Solaris Logistics Solutions. Il segmento Solaris Power Solutions offre turbine mobili configurabili completamente elettriche alimentate a gas naturale e apparecchiature ausiliarie a centri dati, energia, esplorazione e produzione, servizi per campi petroliferi e altri clienti del settore commerciale e industriale.

Solaris Energy Infrastructure, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Solaris Energy Infrastructure con la sua capitalizzazione di mercato?
SEI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.07b
Utili (TTM)US$21.37m
Ricavi(TTM)US$446.98m
93.2x
Rapporto P/E
4.5x
Rapporto P/S

SEI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SEI Conto economico (TTM)
RicaviUS$446.98m
Costo del fatturatoUS$239.26m
Profitto lordoUS$207.71m
Altre speseUS$186.34m
UtiliUS$21.37m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.48
Margine lordo46.47%
Margine di profitto netto4.78%
Rapporto debito/patrimonio netto68.6%

Come si è comportato SEI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.1%
Rendimento attuale del dividendo
74%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 09:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Solaris Energy Infrastructure, Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.