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BW LPG LimitedNYSE:BWLP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$3.4b
Prezzo delle azioni
US$22.30
US$21.57
3.4% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y116.9%
7D7.8%
1D
Valore del portafoglio
​
Vista

BW LPG Limited

Report azionario NYSE:BWLP

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

BWG (BWLP) Panoramica del titolo

BW LPG Limited, una holding di investimento, svolge attività di proprietà e noleggio di navi in tutto il mondo. Maggiori dettagli

BWLP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 57% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 12% all'anno per i prossimi 3 anni

I margini di profitto (6.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.9%)

Il dividendo di 6.48% non è ben coperto dagli utili

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di BW LPG Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per BWG
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNOK 22.30
Massimo di 52 settimaneNOK 22.92
Minimo di 52 settimaneNOK 10.16
Beta0.071
Variazione di 1 mese22.66%
Variazione a 3 mesi24.44%
Variazione di 1 anno116.93%
Variazione a 3 anni126.86%
Variazione a 5 anni215.42%
Variazione dall'IPO98.58%

Notizie e aggiornamenti recenti

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 16

BW LPG: Times Might Be Shaky Now, But Long-Term Looks Solid

Summary BW LPG (BWLP) is rated a Buy due to its resilient business model, strong balance sheet, and attractive dividend yield amid industry volatility. BWLP's exposure to spot rates and Middle East conflicts has pressured TCE rates and stock price, but management has locked in favorable Q2 2026 rates. Despite falling TCE rates, BWLP's low breakeven cost of $12,980/day and diversified trading arm support dividend sustainability. With a modern fleet, robust cash position, and long-term yield potential, BWLP offers a compelling entry point for income-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 09

BW LPG: Bound For Bountiful Investor Returns

Summary BW LPG Limited offers a compelling 15% yield on investment, trading at a P/E below 5x, with management providing upbeat guidance for 2025. BWLP's strategic acquisitions and fleet expansion have solidified its position as the world's largest operator of VLGCs, enhancing long-term growth prospects. The company maintains a strong balance sheet with $603 million in liquidity and a net leverage of 33%, ensuring financial stability and dividend viability. Risks include falling spot rates and potential trade wars, but current valuations and robust dividend yields present a strong bullish case for BWLP. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 10

BW LPG Is Becoming Interesting

Summary BW LPG's stock has declined 30% due to volatile freight rates but is now attractive long-term thanks to secular LPG export growth and a strong balance sheet. Despite recent earnings drops from $1.14 to $0.58 per share, temporary headwinds are easing, and LPG exports from the U.S. and Middle East are growing. BWLP's almost debt-free balance sheet and generous dividend make it resilient and appealing to patient investors. While short-term momentum is negative, the stock's low valuation and solid fundamentals suggest significant long-term rewards for investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 21

BW LPG: The Largest VLGC Owner As A Bet On Strong LPG Demand

Summary BWLP agreed to acquire the Avance Gas VLGC fleet for total consideration of $1,050 million. The acquisition of Avance Gas vessels will solidify BWLP's leading position, expanding its fleet by 44%. BWLP's 2Q24 results show strong revenue growth, particularly in the Product Services division, and maintain excellent liquidity with manageable financial risk. From its peer group, BWLP has the best balance sheet, with Total Debt/Equity below 30% and EBITDA/Interest Expenses at 32.8. BWLP trades at 91% PNAV and 4.7 EV/EBITDA. In conclusion, I give BWLP a Buy rating. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 23

BW LPG: Fleet Acquisition And Favorable Market Signals Further Growth

Summary BW LPG reported Q2 earnings with a slight decrease in TCE, EPS, and DPS compared to last year. 86% of Q3 days are booked at $43,000. BW LPG acquired Avance Gas' VLGC fleet, leading to a 27% decrease in AVACF stock and a 5% decrease in BWLP stock. The acquisition deal increased BW LPG's fleet scale and leverage, with a potential positive impact on profits offsetting shareholder dilution used to pay for the ships. Coming into the fall, when rates traditionally go up, and with fewer new vessels expected to go on the water in the coming years, the market for BW LPG's services is favorable. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 17

BW LPG: Beware Of The Long-Term Risk Of This 19.5%-Yielder

Summary BW LPG stock has rallied 69% in the last 12 months, outperforming the S&P 500 by a wide margin. Despite its impressive rally, the stock remains cheaply valued, with a high dividend yield of 20.9%. BW LPG benefits from a growing global market for LPG cargos, but investors should be cautious of the industry's cyclicality. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

BWLPUS Oil and GasUS Mercato
7D7.8%1.1%-0.8%
1Y116.9%37.4%27.1%

Ritorno vs Industria: BWLP ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 37.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BWLP ha superato il mercato US che ha restituito 27.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BWLP's price volatile compared to industry and market?
BWLP volatility
BWLP Average Weekly Movement6.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: BWLP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di BWLP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19351,444Kristian Sorensenwww.bwlpg.com

BW LPG Limited, una holding di investimento, svolge attività di proprietà e noleggio di navi in tutto il mondo. Opera attraverso i segmenti Shipping e Product Services. L'azienda è impegnata nel trasporto di gas di petrolio liquefatto (GPL), nella fornitura di servizi integrati di consegna di GPL e di servizi di gestione, nella vendita all'ingrosso e nel commercio di GPL e nell'investimento in imprese commerciali.

BW LPG Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di BWG con la sua capitalizzazione di mercato?
BWLP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$3.44b
Utili (TTM)US$242.31m
Ricavi(TTM)US$3.58b
14.2x
Rapporto P/E
1.0x
Rapporto P/S

BWLP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BWLP Conto economico (TTM)
RicaviUS$3.58b
Costo del fatturatoUS$2.95b
Profitto lordoUS$630.79m
Altre speseUS$388.48m
UtiliUS$242.31m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Jun 02, 2026

Utile per azione (EPS)1.60
Margine lordo17.61%
Margine di profitto netto6.76%
Rapporto debito/patrimonio netto44.3%

Come si è comportato BWLP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.5%
Rendimento attuale del dividendo
92%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 20:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BW LPG Limited è coperta da 9 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank