Realtek Semiconductor Corp.

Report azionario TWSE:2379

Capitalizzazione di mercato: NT$298.0b

Realtek Semiconductor Performance degli utili passati

Criteri Il passato verificati 2/6

Gli utili di Realtek Semiconductor sono diminuiti a un tasso medio annuo di -0.2%, mentre il settore Semiconductor ha visto gli utili diminuire a un tasso medio annuo di 4.6%. I ricavi sono cresciuti crescere a un tasso medio annuo di 4.6%. Il ritorno sul capitale proprio di Realtek Semiconductor è 31.7% e ha margini netti di 11.5%.

Informazioni chiave

-0.20%

Tasso di crescita degli utili

-0.31%

Tasso di crescita dell'EPS

Semiconductor Crescita del settore19.89%
Tasso di crescita dei ricavi4.58%
Rendimento del capitale proprio31.68%
Margine netto11.54%
Ultimo aggiornamento sugli utili31 Mar 2026

Aggiornamenti sulle prestazioni recenti

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Apr 28

2379: Stable Margins And P/E Assumptions Will Shape Future Returns

Analysts have made a small upward adjustment to their fair value estimate for Realtek Semiconductor to NT$574.50, citing slightly higher modeled revenue growth, profit margins, and future P/E assumptions. Valuation Changes Fair Value: Adjusted slightly from NT$572.63 to NT$574.50.
Aggiornamento della narrazione • Apr 10

2379: Stable Margins And Earnings Multiple Will Support Future Upside

Analysts have made a slight upward adjustment to their NT$ price target for Realtek Semiconductor, reflecting modest tweaks to discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions in their updated models. Valuation Changes Fair Value: NT$572.63 remains unchanged, indicating no adjustment to the core intrinsic value estimate.
Aggiornamento della narrazione • Mar 26

2379: Edge AI Voice Remotes Will Support Future Earnings Multiples

Analysts have kept their NT$572.63 price target for Realtek Semiconductor broadly unchanged, citing only slight model tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions rather than any major shift in their outlook. What's in the News Realtek Semiconductor and AONDevices are collaborating on a next generation Voice Smart Remote platform that combines the AON1100 M3 processor with Realtek's BLE chipset and cloud streaming software stack to support voice activated remotes with on-device intelligence and low power use (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 12

2379: Edge AI Voice Remote Tie-Up Will Support Future Earnings Multiples

The latest analyst update trims Realtek Semiconductor's fair value estimate from NT$576.69 to NT$572.63. Analysts point to revised assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as the key drivers of this small reset in the price target.
Aggiornamento della narrazione • Feb 25

2379: Edge AI Voice Remote Platform Will Support Future Earnings Multiples

Analysts have nudged their price target on Realtek Semiconductor slightly higher to NT$576.69, citing modest adjustments to discount rate assumptions, revenue growth expectations, profit margin outlook and future P/E estimates. These changes collectively support a broadly unchanged view of the company’s fair value.
Aggiornamento della narrazione • Feb 11

2379: Edge AI Voice Remote Platform Will Support Higher Future Earnings Multiples

Analysts have trimmed their fair value estimate for Realtek Semiconductor from NT$597 to about NT$576.69, reflecting slightly softer assumptions on revenue growth and profit margins, partly balanced by a higher expected future P/E multiple. What's in the News Realtek Semiconductor and AONDevices are working together on a next generation Voice Smart Remote that combines the AON1100 M3 processor, AONx360 Base, AONx360 Pro, and Realtek's BLE chipset and cloud streaming software stack (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Jan 27

2379: Edge AI Remote Collaboration Will Support Higher Future Earnings Multiples

Analysts have trimmed their fair value estimate for Realtek Semiconductor from NT$599.31 to NT$597.00, reflecting slightly higher discount rate assumptions and more measured views on revenue growth and profit margins, while maintaining a similar future P/E outlook. What's in the News Realtek Semiconductor and AONDevices announced a collaboration to develop a next generation Voice Smart Remote using the AON1100 M3 processor, AONx360 Base, AONx360 Pro, and Realtek's BLE chipset and cloud streaming software stack, targeting super low power Edge AI use cases.
Aggiornamento della narrazione • Jan 11

2379: Edge AI Remote Platform Will Support Higher Future Earnings Multiples

Analysts have made a small downward adjustment to their price target on Realtek Semiconductor to reflect slightly updated fair value estimates and discount rate assumptions, while keeping revenue growth, profit margin and future P/E expectations broadly unchanged. What's in the News Realtek Semiconductor and AONDevices are collaborating on a next generation Voice Smart Remote that combines the AON1100 M3 processor with Realtek's BLE chipset and cloud streaming software stack to support voice activated remotes and controllers with on device intelligence and low power use (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Dec 25

2379: Higher Multiples And Steady Fundamentals Will Drive Future Upside Potential

Analysts have modestly raised their price target on Realtek Semiconductor to TWD 599.35. This reflects slightly higher long term valuation multiples despite marginally softer assumptions for growth, margins, and discount rates.
Aggiornamento della narrazione • Dec 11

2379: Lower Discount Rate Will Support Upside Potential Ahead

Analysts have nudged their price target for Realtek Semiconductor slightly higher to reflect modest improvements in discount rate assumptions and a marginally more favorable view on future earnings multiples, while keeping fair value estimates broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: Unchanged at an estimated intrinsic value of NT$599.35 per share, indicating no material revision to the core valuation.
Aggiornamento della narrazione • Nov 27

2379: Net Profit Margin Improvement And Lower Discount Rate Will Drive Upside

Analysts have slightly raised their price target for Realtek Semiconductor from $596.19 to $599.35, citing modest improvements in revenue growth and profit margin expectations. Valuation Changes Fair Value has increased slightly from NT$596.19 to NT$599.35.
Aggiornamento della narrazione • Nov 13

2379: Net Profit Margin Gains And Discount Rate Offer Upside Potential

Analysts have lowered their price target for Realtek Semiconductor from $611 to $596.19, citing a slightly higher discount rate and modest adjustments to growth and profit expectations. Valuation Changes Fair Value: Lowered from NT$611 to NT$596.19, a modest decrease.
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Nuova narrazione • Nov 28

Ethernet Expansion And AI Innovation Propel Growth In Connectivity Markets

Growth driven by focus on Ethernet and high-end products, expanding opportunities in AI and high-performance markets to support revenue and margin improvements.

Ripartizione dei ricavi e delle spese

Come Realtek Semiconductor guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.

Storico di utili e ricavi

TWSE:2379 Ricavi, spese e utili (TWD Millions )
DataRicaviUtiliSpese G+ASpese di R&S
31 Mar 26124,10714,32112,25235,364
31 Dec 25122,70614,75311,88935,125
30 Sep 25122,77315,50011,67934,892
30 Jun 25124,03416,44611,47135,451
31 Mar 25122,79316,92311,11535,417
31 Dec 24113,39415,29110,11733,544
30 Sep 24109,63414,0729,90132,850
30 Jun 24105,56012,2699,23730,845
31 Mar 24101,17710,4898,60328,721
31 Dec 2395,1799,1537,65926,434
30 Sep 2394,3569,1067,31825,556
30 Jun 2397,45010,7417,61726,306
31 Mar 23101,65812,8118,03027,703
31 Dec 22111,79016,2048,82930,082
30 Sep 22117,39718,6769,09631,878
30 Jun 22116,58019,3578,96031,633
31 Mar 22111,92018,9848,48130,151
31 Dec 21105,50416,8537,91427,950
30 Sep 21100,21914,8737,42725,491
30 Jun 2193,67312,4946,72723,001
31 Mar 2185,17210,2176,13020,665
31 Dec 2077,7598,7935,55419,055
30 Sep 2072,3607,8125,23118,068
30 Jun 2065,9947,2254,95916,850
31 Mar 2063,8377,0424,86816,210
31 Dec 1960,7446,7904,71715,536
30 Sep 1956,0016,2434,38914,779
30 Jun 1952,0445,7334,17714,190
31 Mar 1948,0144,8893,85213,468
31 Dec 1845,8064,3513,72612,970
30 Sep 1844,6664,0523,61312,540
30 Jun 1843,5313,7943,49012,152
31 Mar 1842,3313,7263,43911,771
31 Dec 1741,6883,3923,26011,445
30 Sep 1740,6873,2773,19911,392
30 Jun 1740,0152,8723,01111,008
31 Mar 1739,9102,9562,90010,855
31 Dec 1638,9143,0402,86810,692
30 Sep 1638,3543,0802,80410,270
30 Jun 1635,9862,9312,8899,959
31 Mar 1633,2872,2782,8579,393
31 Dec 1531,7462,4282,8758,902
30 Sep 1530,0682,2612,8858,366
30 Jun 1530,4573,1652,9458,123

Guadagni di qualità: 2379 ha guadagni di alta qualità.

Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di 2379 (11.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (13.8%).

Flusso di cassa libero e analisi degli utili

Analisi della crescita degli utili nel passato

Andamento degli utili: Gli utili di 2379 sono diminuiti del 0.2% all'anno negli ultimi 5 anni.

Accelerare la crescita: 2379 ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.

Guadagni vs Settore: 2379 ha avuto una crescita negativa degli utili ( -15.4% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Semiconductor ( 2.4% ).

Rendimento del capitale proprio

ROE elevato: Il Return on Equity ( 31.7% ) di 2379 è considerato alto.

Rendimento delle attività

Rendimento del capitale investito

Scoprire le aziende con forti performance passate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/23 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Realtek Semiconductor Corp. è coperta da 25 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mike YangBofA Global Research
Licheng ZhuangCapital Securities Corporation
Jack LuCGS International