WIN Semiconductors Corp.

Report azionario TPEX:3105

Capitalizzazione di mercato: NT$230.2b

WIN Semiconductors Crescita futura

Criteri Future verificati 3/6

WIN Semiconductors prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 27.8% e 14.6% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 28.7% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 12.9% in 3 anni.

Informazioni chiave

27.8%

Tasso di crescita degli utili

28.70%

Tasso di crescita dell'EPS

Semiconductor crescita degli utili26.1%
Tasso di crescita dei ricavi14.6%
Rendimento futuro del capitale proprio12.94%
Copertura analitica

Good

Ultimo aggiornamento22 May 2026

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • May 24

3105: Higher Assumed Margins And P/E Will Sustain Overvaluation Risk

Analysts have updated their view on WIN Semiconductors, lifting the implied fair value in their price target framework from about NT$205 to around NT$387, citing revised assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: NT$204.64 in the earlier framework versus NT$387.08 in the updated workup, reflecting a higher implied valuation reference point.
Aggiornamento della narrazione • May 05

3105: Higher Margins And Earnings Guide Will Support Rich P/E

Analysts now place WIN Semiconductors' fair value at NT$640.0 versus the prior NT$336.0, reflecting updated assumptions around higher revenue, profit margins, and a slightly different discount rate and future P/E. What's in the News WIN Semiconductors issued new consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an updated reference point for near term expectations.
Aggiornamento della narrazione • Apr 19

3105: High P/E Will Clash With Guided Revenue And Margin Weakness

Analysts have maintained their NT$336.00 price target for WIN Semiconductors. They cite small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions that offset each other in their updated models.
Aggiornamento della narrazione • Apr 04

3105: Elevated Future P/E Against Softer Near Term Outlook Will Pressure Shares

Analysts have adjusted their price target for WIN Semiconductors to NT$336.00, reflecting updated views on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and assumptions about future P/E ratios. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors a fresh reference point for short term expectations (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 20

3105: Earnings Guidance And Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$75.00 to NT$90.00, citing updated views on the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. What's in the News WIN Semiconductors issued consolidated earnings guidance for the first quarter of 2026, giving investors an early look at expected financial performance (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 06

3105: Elevated Future P/E And Softer Q1 Guidance Will Sustain Overvaluation Risk

Analysts have revised their price target for WIN Semiconductors to NT$204.64 from NT$133.73. This mainly reflects an updated view on fair value and a higher assumed future P/E multiple, while core growth and margin assumptions are kept broadly consistent.
Aggiornamento della narrazione • Feb 20

3105: Elevated Future P/E And Soft Guidance Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have revised their fair value estimate for WIN Semiconductors from NT$105.27 to NT$133.73. This change reflects updated assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E expectations.
Aggiornamento della narrazione • Feb 06

3105: Lower Margin Outlook And Rich P/E Will Likely Pressure Shares

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors from $118.51 to $187.95, citing updated assumptions related to discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E levels. Valuation Changes Fair Value Estimate raised from NT$118.51 to NT$187.95, reflecting a higher assessed intrinsic value per share.
Aggiornamento della narrazione • Jan 22

3105: Lower Discount Rate Will Signal Overvaluation Risk Despite Higher Margins

Analysts have lifted their fair value estimate for WIN Semiconductors from $69.0 to $75.0, reflecting updated assumptions for faster revenue growth, higher profit margins and a lower cost of equity alongside a revised future P/E multiple. Valuation Changes The Fair Value Estimate has risen from NT$69.0 to NT$75.0, indicating a higher assessed intrinsic value per share.
Aggiornamento della narrazione • Jan 07

3105: Higher Future P/E Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have raised their fair value estimate for WIN Semiconductors to $105.27 from $99.07, attributing the change to slightly lower discount rate assumptions and a higher future P/E multiple in their updated models. Valuation Changes Fair Value Estimate was revised from NT$99.07 to NT$105.27, indicating a modest upward adjustment in the model output.
Aggiornamento della narrazione • Dec 17

3105: Slightly Lower Discount Rate Will Likely Sustain Overvaluation Risk

Analysts have raised their price target on WIN Semiconductors by approximately $3.00. This reflects slightly faster expected revenue growth, a marginally lower discount rate, and a modestly higher future earnings multiple that more than offset a small reduction in projected profit margins.
Aggiornamento della narrazione • Dec 03

3105: Lower Discount Rate Will Likely Keep Overvaluation Risks Intact

Analysts have modestly revised their price target on WIN Semiconductors to TWD 96.07, reflecting slightly lower discount rate assumptions and marginally adjusted long term profitability and valuation multiples, while keeping the overall fair value essentially unchanged. Valuation Changes Fair Value: Remains effectively unchanged at approximately NT$96.07, indicating no material adjustment to the intrinsic valuation.
Aggiornamento della narrazione • Nov 19

3105: Lower Discount Rate Will Likely Fail To Offset Overvaluation Risk

Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors by $2.00, citing improved revenue growth and profit margin forecasts as key drivers of the upward revision. Valuation Changes Fair Value has risen slightly, increasing from NT$94.07 to NT$96.07.
Aggiornamento della narrazione • Nov 01

3105: Profit Margin Declines Are Expected To Weigh On Future Returns

Analysts have raised their price target for WIN Semiconductors from $89.21 to $94.07, citing modestly improved revenue growth expectations and a lower discount rate as key drivers behind the updated valuation. Valuation Changes Consensus Analyst Price Target has risen slightly from NT$89.21 to NT$94.07.
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Nuova narrazione • Feb 15

Advancements In AI And Wi-Fi 7 Will Expand Future Opportunities For Compound Semiconductors

Strong growth in Infrastructure and Optics emphasizes potential revenue expansion, despite short-term declines in other areas.

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

TPEX:3105 - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (TWD Millions )
DataRicaviUtiliFlusso di cassa liberoLiquidità dell'operazioneAvg. Numero di analisti
12/31/202829,8826,6506,6556,8467
12/31/202723,9294,5125,6676,19411
12/31/202620,9701,9814,7384,5749
3/31/202617,6532,2111,5064,060N/A
12/31/202516,6391,6943,1914,953N/A
9/30/202515,5503132,6714,202N/A
6/30/202515,410-5292,9673,983N/A
3/31/202516,5913773,6124,679N/A
12/31/202417,4587683,6244,900N/A
9/30/202418,6201,5054,4125,796N/A
6/30/202418,4371,3113,1365,993N/A
3/31/202417,4197292,9826,029N/A
12/31/202315,836-809714,270N/A
9/30/202314,500-5413154,271N/A
6/30/202314,243-223-1,2412,725N/A
3/31/202315,597518-2,8233,599N/A
12/31/202218,3341,802-1,2225,968N/A
9/30/202222,0203,650-1,6046,950N/A
6/30/202224,8734,8503798,327N/A
3/31/202225,7705,1861117,760N/A
12/31/202126,1825,455-3607,815N/A
9/30/202125,8264,979-6318,223N/A
6/30/202125,6315,406-1,0518,809N/A
3/31/202125,4856,089-6348,654N/A
12/31/202025,5466,529-408,755N/A
9/30/202025,5897,0951,3028,841N/A
6/30/202025,4266,7663,1269,476N/A
3/31/202023,8295,8913,3179,197N/A
12/31/201921,3784,474N/A8,084N/A
9/30/201918,6883,372N/A6,865N/A
6/30/201916,3502,440N/A5,031N/A
3/31/201916,4662,563N/A5,097N/A
12/31/201817,3113,124N/A5,480N/A
9/30/201818,6773,706N/A6,086N/A
6/30/201819,0154,170N/A6,217N/A
3/31/201818,2684,004N/A6,227N/A
12/31/201717,0863,764N/A5,894N/A
9/30/201714,7122,985N/A4,602N/A
6/30/201713,8612,809N/A4,652N/A
3/31/201713,6132,770N/A4,109N/A
12/31/201613,6233,113N/A3,787N/A
9/30/201613,6143,262N/A4,644N/A
6/30/201612,9743,062N/A4,518N/A
3/31/201612,5012,893N/A4,838N/A
12/31/201512,0162,672N/A4,893N/A
9/30/201511,5322,517N/A4,586N/A
6/30/201511,6882,465N/A4,602N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di 3105 ( 27.8% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 1.3% ).

Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di 3105 ( 27.8% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato TW ( 26.5% all'anno).

Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di 3105 cresceranno in modo significativo nei prossimi 3 anni.

Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di 3105 ( 14.6% all'anno) crescerà più lentamente rispetto al mercato TW ( 18.9% all'anno).

Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di 3105 ( 14.6% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di 3105 sarà basso tra 3 anni ( 12.9 %).

Scoprire le aziende in crescita

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/25 20:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/25 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WIN Semiconductors Corp. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ping-Heng WuBarclays
Xin SunBernstein
Haas LiuBofA Global Research