Charles Schwab Valutazione
SCHW * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCHW * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SCHW * ( MX$1631.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$975.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SCHW * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCHW *?
Metrica chiave: Poiché SCHW * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCHW * su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$6.02b |
| Cap. di mercato | US$161.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCHW * di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 6.1x | 9.18% | Mex$10.0b |
GS Goldman Sachs Group | 12.8x | 3.91% | US$181.4b |
MS Morgan Stanley | 15.5x | 2.71% | US$212.1b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 105.6x | n/a | Mex$15.2b |
SCHW * Charles Schwab | 26.8x | 13.46% | Mex$161.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SCHW * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCHW *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Capital Markets settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore MX Capital Markets ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCHW *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 16.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SCHW * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | Mex$1,759.84 0% | 11.00% | Mex$2,005.83 | Mex$1,265.82 | n/a | 19 |
| May ’26 | Mex$1,544.51 | Mex$1,739.64 +12.63% | 11.04% | Mex$2,011.03 | Mex$1,269.10 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | Mex$1,669.00 | Mex$1,807.29 +8.29% | 10.74% | Mex$2,167.54 | Mex$1,244.33 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | Mex$1,625.00 | Mex$1,864.17 +14.72% | 9.21% | Mex$2,156.89 | Mex$1,479.01 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | Mex$1,692.00 | Mex$1,850.94 +9.39% | 8.92% | Mex$2,171.49 | Mex$1,489.02 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | Mex$1,478.00 | Mex$1,684.16 +13.95% | 10.68% | Mex$1,906.97 | Mex$1,304.77 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | Mex$1,679.99 | Mex$1,625.68 -3.23% | 11.01% | Mex$1,938.04 | Mex$1,257.66 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | Mex$1,451.99 | Mex$1,513.69 +4.25% | 9.55% | Mex$1,744.66 | Mex$1,209.37 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | Mex$1,260.01 | Mex$1,442.31 +14.47% | 9.61% | Mex$1,726.84 | Mex$1,138.15 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | Mex$1,269.00 | Mex$1,463.12 +15.30% | 9.30% | Mex$1,734.03 | Mex$1,142.88 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,385.50 +15.46% | 8.75% | Mex$1,638.74 | Mex$1,135.94 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | Mex$1,352.00 | Mex$1,444.30 +6.83% | 8.74% | Mex$1,675.32 | Mex$1,141.43 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | Mex$1,229.82 | Mex$1,334.38 +8.50% | 8.49% | Mex$1,543.88 | Mex$1,085.80 | n/a | 20 |
| May ’25 | Mex$1,269.99 | Mex$1,349.54 +6.26% | 9.35% | Mex$1,565.64 | Mex$1,089.14 | Mex$1,544.51 | 20 |
| Apr ’25 | Mex$1,200.00 | Mex$1,226.60 +2.22% | 10.33% | Mex$1,446.94 | Mex$964.63 | Mex$1,669.00 | 20 |
| Mar ’25 | Mex$1,126.50 | Mex$1,224.88 +8.73% | 9.78% | Mex$1,450.28 | Mex$989.60 | Mex$1,625.00 | 19 |
| Feb ’25 | Mex$1,117.19 | Mex$1,237.84 +10.80% | 10.35% | Mex$1,472.10 | Mex$969.85 | Mex$1,692.00 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,238.95 0% | 12.68% | Mex$1,459.27 | Mex$892.73 | Mex$1,478.00 | 18 |
| Dec ’24 | Mex$1,060.00 | Mex$1,190.41 +12.30% | 12.41% | Mex$1,461.75 | Mex$894.24 | Mex$1,679.99 | 18 |
| Nov ’24 | Mex$940.00 | Mex$1,274.44 +35.58% | 12.04% | Mex$1,550.00 | Mex$984.71 | Mex$1,451.99 | 18 |
| Oct ’24 | Mex$982.00 | Mex$1,305.14 +32.91% | 12.56% | Mex$1,665.51 | Mex$999.31 | Mex$1,260.01 | 18 |
| Sep ’24 | Mex$1,033.00 | Mex$1,264.08 +22.37% | 12.11% | Mex$1,597.62 | Mex$941.75 | Mex$1,269.00 | 18 |
| Aug ’24 | Mex$1,110.00 | Mex$1,245.84 +12.24% | 11.75% | Mex$1,584.73 | Mex$950.84 | Mex$1,200.00 | 19 |
| Jul ’24 | Mex$972.30 | Mex$1,146.02 +17.87% | 13.18% | Mex$1,451.50 | Mex$887.98 | Mex$1,352.00 | 18 |
| Jun ’24 | Mex$925.00 | Mex$1,187.09 +28.33% | 13.71% | Mex$1,498.12 | Mex$810.75 | Mex$1,229.82 | 17 |
| May ’24 | Mex$940.00 | Mex$1,207.74 +28.48% | 15.16% | Mex$1,542.37 | Mex$834.69 | Mex$1,269.99 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 09:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
The Charles Schwab Corporation è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Roger Freeman | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |