AppLovin Corporation

Report azionario LSE:0ADE

Capitalizzazione di mercato: US$203.1b

AppLovin Valutazione

0ADE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ADE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$427.54
Fair Value
47.8% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ADE ( $583.69 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $436.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADE?

Metrica chiave: Poiché 0ADE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ADE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ADE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0ADE su PE?
Rapporto PE76.7x
UtiliUS$2.51b
Cap. di mercatoUS$203.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ADE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ADE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
SGE Sage Group
30.8x11.82%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
17.7x3.17%UK£968.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£689.8m
GBG GB Group
70.9x31.64%UK£612.2m
0ADE AppLovin
76.7x24.63%US$203.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ADE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Software settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0ADE 76.7xMedia del settore 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.7 x) rispetto alla media del settore UK Software ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ADE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ADE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ADE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$583.69
US$622.45
+6.64%
27.92%US$860.00US$250.00n/a22
Oct ’26US$703.36
US$613.59
-12.76%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26n/a
US$499.14
0%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26n/a
US$471.05
0%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$340.36
US$465.49
+36.76%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$366.73
US$453.54
+23.67%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$286.07
US$432.90
+51.33%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$336.71
US$482.37
+43.26%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$342.93
US$504.69
+47.17%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26n/a
US$361.60
0%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26n/a
US$338.60
0%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25n/a
US$293.38
0%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25n/a
US$146.86
0%
28.08%US$210.00US$66.00n/a22
Oct ’25n/a
US$107.54
0%
24.54%US$155.00US$57.00US$703.3619
Sep ’25n/a
US$95.47
0%
16.10%US$115.00US$57.00n/a18
Aug ’25n/a
US$92.16
0%
19.63%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00US$340.3617
Jun ’25n/a
US$90.58
0%
19.43%US$115.00US$48.00US$366.7317
May ’25n/a
US$72.83
0%
18.46%US$88.00US$38.00US$286.0718
Apr ’25n/a
US$65.58
0%
16.60%US$88.00US$38.00US$336.7117
Mar ’25n/a
US$65.05
0%
16.19%US$88.00US$38.00US$342.9317
Feb ’25n/a
US$50.42
0%
18.74%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25n/a
US$50.25
0%
18.61%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24n/a
US$50.59
0%
18.75%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24n/a
US$44.12
0%
18.46%US$57.00US$22.00n/a18
Oct ’24n/a
US$42.78
0%
21.08%US$57.00US$20.00n/a18
US$616.74
Fair Value
2.5% sopravvalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 20:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AppLovin Corporation è coperta da 44 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MakArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael HickeyBenchmark Company