Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 9.8b

Helvetia Holding Valutazione

HELNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HELNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 193.53
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HELNZ ( CHF186 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF193.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HELNZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELNZ?

Metrica chiave: Poiché HELNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HELNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HELNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HELNZ su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniCHF 475.32m
Cap. di mercatoCHF 9.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HELNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HELNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
AV. Aviva
24.6x14.54%UK£15.2b
LGEN Legal & General Group
82x28.23%UK£13.8b
ADM Admiral Group
14.9x6.02%UK£10.1b
BEZ Beazley
6.6x-7.22%UK£5.5b
HELNZ Helvetia Holding
20.7x7.12%CHF 9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HELNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HELNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HELNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HELNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HELNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 189.10
CHF 178.50
-5.61%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 180.20
CHF 178.50
-0.94%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.10
CHF 154.40
-16.13%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 169.40
CHF 151.40
-10.63%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.40
CHF 150.40
-5.65%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.50
CHF 146.20
-2.21%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.08%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.75%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.09%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.81%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.43%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.03%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.16%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 180.203
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.82%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.103
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.83%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 169.403
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.06%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.403
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.19%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.503
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.24%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.25%
15.98%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.44%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.81%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.85%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.66%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.29%
14.96%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.92%
11.34%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 178.31
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 20:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helvetia Holding AG è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG