TOTVS Crescita futura

Criteri Future verificati 4/6

TOTVS prevede che gli utili e i ricavi cresceranno rispettivamente di 19.5% e 16.2% all'anno. Si prevede che l'EPS crescerà di 18.7% all'anno. Si prevede che il ritorno sul capitale proprio sarà di 21.8% in 3 anni.

Informazioni chiave

19.5%

Tasso di crescita degli utili

18.65%

Tasso di crescita dell'EPS

Software crescita degli utili	20.6%
Tasso di crescita dei ricavi	16.2%
Rendimento futuro del capitale proprio	21.78%
Copertura analitica	Good
Ultimo aggiornamento	01 Dec 2025

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

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Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

Mar 02 TOTVS is focusing on an immature market in Brazil to drive revenue through cloud and AI with potential for capturing significant market share.

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After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

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Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

Jan 20

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jan 02

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

BOVESPA:TOTS3 - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (BRL Millions )
Data	Ricavi	Utili	Flusso di cassa libero	Liquidità dell'operazione	Avg. Numero di analisti
12/31/2027	8,564	1,303	1,238	1,662	8
12/31/2026	7,268	1,079	1,080	1,496	11
12/31/2025	6,188	874	943	1,284	6
9/30/2025	5,915	813	1,001	1,264	N/A
6/30/2025	5,676	860	925	1,174	N/A
3/31/2025	5,461	786	871	1,128	N/A
12/31/2024	5,224	719	872	1,115	N/A
9/30/2024	4,997	649	781	1,006	N/A
6/30/2024	4,813	545	685	990	N/A
3/31/2024	4,602	535	737	1,007	N/A
12/31/2023	4,440	507	675	952	N/A
9/30/2023	4,269	533	672	961	N/A
6/30/2023	4,105	482	749	975	N/A
3/31/2023	3,959	505	616	840	N/A
12/31/2022	3,793	495	734	916	N/A
9/30/2022	3,617	476	626	803	N/A
6/30/2022	3,423	437	522	716	N/A
3/31/2022	3,211	396	669	847	N/A
12/31/2021	2,977	389	400	574	N/A
9/30/2021	2,838	362	282	438	N/A
6/30/2021	2,734	344	218	314	N/A
3/31/2021	2,659	317	120	212	N/A
12/31/2020	2,596	296	287	372	N/A
9/30/2020	2,486	265	361	433	N/A
6/30/2020	2,383	273	422	492	N/A
3/31/2020	2,320	272	333	394	N/A
12/31/2019	2,282	253	285	345	N/A
9/30/2019	2,242	222	275	342	N/A
6/30/2019	2,201	172	N/A	419	N/A
3/31/2019	2,156	145	N/A	397	N/A
12/31/2018	2,111	137	N/A	418	N/A
9/30/2018	2,127	112	N/A	394	N/A
6/30/2018	2,154	97	N/A	329	N/A
3/31/2018	2,186	98	N/A	318	N/A
12/31/2017	2,227	93	N/A	330	N/A
9/30/2017	2,223	110	N/A	307	N/A
6/30/2017	2,198	127	N/A	315	N/A
3/31/2017	2,192	133	N/A	307	N/A
12/31/2016	2,184	153	N/A	261	N/A
9/30/2016	2,168	118	N/A	236	N/A
6/30/2016	2,095	152	N/A	244	N/A
3/31/2016	2,001	174	N/A	256	N/A
12/31/2015	1,909	196	N/A	313	N/A
9/30/2015	1,831	273	N/A	361	N/A
6/30/2015	1,812	269	N/A	369	N/A
3/31/2015	1,800	273	N/A	356	N/A
12/31/2014	1,772	263	N/A	332	N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: La crescita prevista degli utili di TOTS3 ( 19.5% all'anno) è superiore al tasso di risparmio ( 11.8% ).

Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di TOTS3 ( 19.5% all'anno) cresceranno più rapidamente del mercato BR ( 13.8% all'anno).

Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di TOTS3 cresceranno, ma non in modo significativo.

Ricavi vs Mercato: Si prevede che il fatturato di TOTS3 ( 16.2% all'anno) crescerà più rapidamente del mercato BR ( 7.1% all'anno).

Ricavi ad alta crescita: Si prevede che il fatturato di TOTS3 ( 16.2% all'anno) crescerà più lentamente di 20% all'anno.

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di TOTS3 sarà elevato tra 3 anni ( 21.8 %)

Scoprire le aziende in crescita

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/12/04 03:24
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/12/03 00:00
Utili	2025/09/30
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TOTVS S.A. è coperta da 20 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Lucca Brendim	BofA Global Research
Daniel Federle	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Frederico Mendes	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TOTVS Crescita futura

Criteri Future verificati 4/6

Informazioni chiave

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Price target increased by 7.4% to R$45.35

Price target increased by 7.3% to R$42.23

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Consensus EPS estimates increase by 10%

Recent updates

Earnings Tell The Story For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Third-Quarter Report

Third quarter 2025 earnings released: EPS: R$0.41 (vs R$0.49 in 3Q 2024)

Insufficient new directors

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Price target increased by 7.4% to R$45.35

Pinning Down TOTVS S.A.'s (BVMF:TOTS3) P/E Is Difficult Right Now

TOTVS S.A. (BOVESPA:TOTS3) entered into a definitive agreement to acquire Linx and certain other software assets of StoneCo Ltd from StoneCo Ltd. (NasdaqGS:STNE) in a enterprise valued at BRL 3.0 billion.

Price target increased by 7.3% to R$42.23

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

At R$37.62, Is It Time To Put TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) On Your Watch List?

TOTVS S.A., Annual General Meeting, Apr 23, 2025

Expanding Cloud And AI Services Will Capture Brazil's Growing SMB Market

Here's What Analysts Are Forecasting For TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) After Its Yearly Results

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

After Leaping 27% TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3) Shares Are Not Flying Under The Radar

Is Now The Time To Look At Buying TOTVS S.A. (BVMF:TOTS3)?

TOTVS (BVMF:TOTS3) Seems To Use Debt Rather Sparingly

TOTVS S.A. to Report Q3, 2025 Results on Nov 05, 2025

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 18%

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.21 (vs R$0.17 in 1Q 2023)

Consensus EPS estimates increase by 10%

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.84 (vs R$0.82 in FY 2022)

TOTVS S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Consensus EPS estimates increase by 36%, revenue downgraded

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.71 (vs R$0.22 in 3Q 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Consensus EPS estimates fall by 16%, revenue upgraded

Second quarter 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

First quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

TOTVS S.A. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

TOTVS S.A. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Insufficient new directors

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Third quarter 2021 earnings released

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.14 (vs R$0.11 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of R$0.09 per share

Price target increased to R$34.50

Analysts lower EPS estimates to R$0.68

Analysts update estimates

Full year 2020 earnings released: EPS R$0.52 (vs R$0.47 in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

New 90-day high: R$30.37

TOTVS S.A. to Report Q3, 2021 Results on Nov 10, 2021

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

Previsioni di crescita futura degli analisti

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

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