APA Group

Report azionario ASX:APA

Capitalizzazione di mercato: AU$13.6b

APA Group Gestione

Criteri Gestione verificati 4/4

APA Group Il CEO è Adam Watson, nominato in Sep2022, e ha un mandato di 3.67 anni. la retribuzione annua totale è A$ 3.99M, composta da 40.4% di stipendio e 59.6% di bonus, comprese azioni e opzioni aziendali. possiede direttamente 0.017% delle azioni della società, per un valore di A$ 2.26M. La durata media del mandato del team dirigenziale e del consiglio di amministrazione è rispettivamente 2.8 anni e 3 anni.

Informazioni chiave

Adam Watson

Amministratore delegato

AU$4.0m

Compenso totale

Percentuale dello stipendio del CEO40.36%
Mandato del CEO3.7yrs
Proprietà del CEO0.02%
Durata media del management2.8yrs
Durata media del Consiglio di amministrazione3yrs

Aggiornamenti recenti sulla gestione

Articolo di analisi • Oct 15

Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now

Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Apr 24

APA: Elevated P/E And Rich Interim Distribution Will Constrain Future Returns

APA Group's analyst price target has been adjusted slightly higher from A$8.95 to A$9.03 as analysts refine their assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Apr 09

APA: Elevated P/E And Interim Distribution Structure Will Signal Limited Upside

Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group steady, with only minor adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions underpinning the updated view. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, with payment expected on 18 March 2026 (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 25

APA: Future Interim Distribution Mix And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook

Analysts have kept their A$8.95 price target for APA Group unchanged, pointing to only minor tweaks in assumptions such as a slightly lower discount rate and refined long term P/E and margin inputs. What's in the News The Board has resolved to pay an interim distribution of A$0.275 per security for the half year ended 31 December 2025, compared with A$0.27 per security for the first half 2025 interim distribution, which the company describes as a 1.9% increase (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 10

APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook

Analysts have trimmed their price target for APA Group to A$8.95 from A$9.00. This reflects slightly lower assumed revenue growth and a modestly reduced discount rate, partly offset by a small uplift in projected profit margins and a marginally lower future P/E multiple.
Aggiornamento della narrazione • Feb 23

APA: Future Distributions And Earnings Assumptions Will Support A Measured Outlook

Analysts have adjusted their fair value estimate for APA Group from A$8.72 to A$8.95, citing updated assumptions for discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News APA Group announced an estimated interim distribution of A$0.275 per security for the six months ended 31 December 2025, compared with the FY25 interim distribution of A$0.270 per security, described as a 1.9% increase (Key Developments).
Articolo di analisi • Dec 19

APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be A$0.275

The board of APA Group ( ASX:APA ) has announced that it will pay a dividend of A$0.275 per share on the 18th of March...
Articolo di analisi • Oct 15

Increases to APA Group's (ASX:APA) CEO Compensation Might Cool off for now

Key Insights APA Group's Annual General Meeting to take place on 22nd of October CEO Adam Watson's total compensation...
Articolo di analisi • Oct 01

Pinning Down APA Group's (ASX:APA) P/S Is Difficult Right Now

APA Group's ( ASX:APA ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 3.7x may look like a poor investment opportunity when you...
Aggiornamento della narrazione • Aug 22

New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist

The upward revision in APA Group’s price target reflects a significant improvement in net profit margin, outweighing a reduced revenue growth outlook, with the consensus fair value increasing to A$8.67. What's in the News APA Infrastructure Trust and APA Investment Trust proposed amendments to their constitutions to insert a new clause 12 in the schedule.
Articolo di analisi • Jun 12

APA Group (ASX:APA) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
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Nuova narrazione • Feb 09

New Technology Like Basslink May Increase Capacity, But Regulatory Risks Persist

Investment in technology and strategic acquisitions could drive revenue growth and enhance profitability, with improved asset utilization and successful integration.

Analisi delle retribuzioni degli amministratori delegati

Come è cambiata la remunerazione di Adam Watson rispetto agli utili di APA Group?
DataCompenso totaleStipendioUtili della società
Dec 31 2025n/an/a

AU$162m

Sep 30 2025n/an/a

AU$131m

Jun 30 2025AU$4mAU$2m

AU$99m

Mar 31 2025n/an/a

AU$27m

Dec 31 2024n/an/a

-AU$46m

Sep 30 2024n/an/a

AU$466m

Jun 30 2024AU$3mAU$2m

AU$978m

Mar 31 2024n/an/a

AU$1b

Dec 31 2023n/an/a

AU$1b

Sep 30 2023n/an/a

AU$695m

Jun 30 2023AU$3mAU$1m

AU$263m

Mar 31 2023n/an/a

AU$267m

Dec 31 2022n/an/a

AU$272m

Sep 30 2022n/an/a

AU$251m

Jun 30 2022AU$2mAU$899k

AU$231m

Mar 31 2022n/an/a

AU$171m

Dec 31 2021n/an/a

AU$112m

Sep 30 2021n/an/a

AU$35m

Jun 30 2021AU$2mAU$499k

-AU$42m

Compensazione vs Mercato: La retribuzione totale di Adam ($USD 2.84M ) è circa la media per le aziende di dimensioni simili nel mercato Australian ($USD 3.99M ).

Compensazione vs guadagni: La retribuzione di Adam è stata coerente con le performance aziendali dell'ultimo anno.

AMMINISTRATORE DELEGATO

Adam Watson (51 yo)

3.7yrs
Mandato
AU$3,992,681
Compensazione

Mr. Adam Jeffrey Watson, BBus FCPA GAICD, joined APA Group Limited in November 2020 as Chief Financial Officer (CFO). He was Acting Chief Executive Officer at APA Group Limited since September 30, 2022 unt...

Gruppo dirigente

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
Adam Watson
CEO, MD & Director3.7yrsAU$3.99m0.017%
A$ 2.3m
Garrick Rollason
Chief Financial Officer2.6yrsAU$1.89mNessun dato
Petrea Bradford
Group Executive of Operations2.8yrsAU$2.11mNessun dato
Darren Rogers
Group Executive of Energy Solutionsno dataAU$2.07mNessun dato
Andrew Nairn
General Manager of Investor Relationsno dataNessun datoNessun dato
Beth Griggs
Group Executive Legal1.3yrsNessun datoNessun dato
Megan Taylor
Head of Media Relations & Financial Communicationsno dataNessun datoNessun dato
Jane Thomas
Group Executive People5yrsNessun datoNessun dato
Elizabeth McNamara
Group Executive of Sustainability & Corporate Affairs3.5yrsNessun datoNessun dato
Robert Evans
Group Executive Infrastructure Deliveryless than a yearNessun datoNessun dato
Bronwyn Weir
Company Secretary2.9yrsNessun datoNessun dato
Nicole Lyons
General Manager Brand & Reputationno dataNessun datoNessun dato
2.8yrs
Durata media

Gestione esperta: Il team dirigenziale di APA è considerato esperto (durata media dell'incarico 2.8 anni).

Membri del Consiglio di amministrazione

NomePosizioneMandatoCompensazioneProprietà
Adam Watson
CEO, MD & Director3.4yrsAU$3.99m0.017%
A$ 2.3m
Michael Fraser
Independent Chairman10.7yrsAU$513.74k0.0080%
A$ 1.1m
Nino Ficca
Independent Director2.7yrsAU$238.88k0.0028%
A$ 377.7k
James Fazzino
Independent Director7.3yrsAU$264.47k0.0038%
A$ 522.2k
David Lamont
Independent Director1.6yrsAU$197.02k0.0042%
A$ 565.8k
Varya Davidson
Independent Director1.2yrsAU$74.53k0.0019%
A$ 259.1k
Rhoda Harrington
Independent Director5.9yrsAU$264.47k0.0018%
A$ 240.0k
Samantha Lewis
Independent Non-Executive Director1.6yrsAU$174.86k0.0017%
A$ 233.2k
3.0yrs
Durata media
59yo
Età media

Consiglio di amministrazione esperto: I membri del consiglio di amministrazione di APA sono considerati esperti (durata media dell'incarico 3 anni).

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 07:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

APA Group è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International