Cisco Systems, Inc.

Report azionario WBAG:CSCO

Capitalizzazione di mercato: €258.8b

Cisco Systems Valutazione

CSCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€75.29
Fair Value
13.2% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSCO ( €65.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSCO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSCO?

Metrica chiave: Poiché CSCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CSCO su PE?
Rapporto PE29.1x
UtiliUS$10.33b
Cap. di mercatoUS$300.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.1x
ANET Arista Networks
48.1x16.62%US$164.6b
MSI Motorola Solutions
29.4x8.91%US$62.2b
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
12.3x-12.44%SEK 304.2b
300308 Zhongji Innolight
70.4x35.50%CN¥602.2b
CSCO Cisco Systems
29.1x10.58%€300.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Communications settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CSCO 29.1xMedia del settore 39.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Communications ( 39 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€65.34
€73.58
+12.61%
10.26%€86.75€58.12n/a21
Nov ’26€63.20
€65.53
+3.68%
8.51%€74.72€52.39n/a21
Oct ’26€58.18
€64.50
+10.85%
8.58%€73.73€51.70n/a21
Sep ’26€59.16
€65.37
+10.50%
8.58%€74.73€52.40n/a21
Aug ’26€58.09
€62.24
+7.14%
7.49%€69.02€48.31n/a22
Jul ’26€58.50
€59.53
+1.76%
8.59%€67.86€47.50n/a23
Jun ’26€55.22
€61.17
+10.77%
8.88%€70.58€49.41n/a22
May ’26€50.66
€59.34
+17.14%
9.57%€70.36€47.49n/a22
Apr ’26€57.29
€65.22
+13.85%
10.10%€74.15€50.05n/a23
Mar ’26€60.78
€67.69
+11.36%
10.17%€76.90€51.91n/a23
Feb ’26€58.82
€60.99
+3.68%
11.07%€74.77€47.93n/a24
Jan ’26€57.19
€60.12
+5.13%
10.50%€74.99€48.07n/a24
Dec ’25€56.42
€58.82
+4.25%
10.44%€74.01€47.44€65.4924
Nov ’25€51.17
€52.02
+1.65%
9.98%€71.82€45.12€63.2024
Oct ’25€47.51
€48.85
+2.83%
6.04%€53.68€43.84€58.1823
Sep ’25€45.41
€49.01
+7.95%
5.67%€54.29€44.34€59.1622
Aug ’25€44.38
€49.19
+10.84%
6.30%€55.43€42.49€58.0922
Jul ’25€44.32
€49.77
+12.30%
6.23%€55.99€42.92€58.5022
Jun ’25€42.48
€50.26
+18.32%
10.48%€69.98€42.36€55.2223
May ’25€44.08
€50.07
+13.60%
11.60%€71.35€40.37€50.6624
Apr ’25€45.84
€49.52
+8.04%
12.23%€70.76€40.03€57.2921
Mar ’25€44.30
€48.95
+10.51%
12.81%€70.23€39.74€60.7820
Feb ’25€46.16
€50.04
+8.42%
11.87%€70.34€39.80€58.8220
Jan ’25€45.67
€49.38
+8.12%
12.14%€69.15€39.13€57.1920
Dec ’24€44.74
€50.40
+12.67%
12.20%€69.88€39.54€56.4219
€72.88
Fair Value
10.3% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/02 00:00
Utili2025/10/25
Utili annuali2025/07/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cisco Systems, Inc. è coperta da 57 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Jonathan RuykhaverBaird
Timothy LongBarclays