Hammerson Plc

JSE:HMN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : R32.2b

Hammerson Évaluation

Le site HMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HMN ( ZAR65.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ZAR32.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMN?

Mesure clé : Comme HMN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour HMN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HMN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de HMN?
Ratio PS6.2x
VenteUK£229.90m
Capitalisation boursièreUK£1.42b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de HMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour HMN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.8x
VKE Vukile Property Fund
5x1.8%R20.1b
HYP Hyprop Investments
3.6x5.4%R16.3b
RES Resilient REIT
3.2x-9.3%R19.3b
DIB Dipula Income Fund
3.2x-22.1%R4.7b
HMN Hammerson
6.2x2.3%R1.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de HMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Retail REITs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HMN 6.2xMoyenne de l'industrie 6.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: HMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur ZA Retail REITs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de HMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HMN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.2x
Juste PS Ratio7.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: HMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HMN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelR65.44
R70.18
+7.2%
17.3%R97.18R40.97n/a14
Nov ’25R67.85
R69.23
+2.0%
22.5%R97.85R34.45n/a14
Oct ’25R74.00
R66.98
-9.5%
26.0%R98.37R34.64n/a13
Sep ’25R66.90
R62.10
-7.2%
25.6%R85.83R34.79n/a13
Aug ’25R67.70
R63.11
-6.8%
24.9%R87.29R35.39n/a14
Jul ’25R65.00
R62.15
-4.4%
25.1%R85.96R34.85n/a14
Jun ’25R65.80
R61.38
-6.7%
27.5%R85.93R32.52n/a14
May ’25R63.70
R63.18
-0.8%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Apr ’25R70.10
R63.18
-9.9%
27.6%R87.98R33.29n/a14
Mar ’25R61.50
R63.76
+3.7%
29.4%R90.32R31.73n/a14
Feb ’25R62.90
R62.27
-1.0%
27.8%R85.84R31.00n/a15
Jan ’25R68.00
R58.70
-13.7%
30.1%R85.55R30.89n/a15
Dec ’24R65.00
R58.05
-10.7%
31.6%R85.30R28.43n/a15
Nov ’24R50.70
R56.70
+11.8%
31.0%R83.13R27.71R67.8518
Oct ’24R57.50
R58.80
+2.3%
30.9%R86.41R31.20R74.0018
Sep ’24R56.60
R55.94
-1.2%
29.9%R84.11R28.04R66.9018
Aug ’24R61.10
R54.79
-10.3%
29.4%R82.61R27.54R67.7018
Jul ’24R59.90
R58.53
-2.3%
26.0%R85.81R35.76R65.0018
Jun ’24R61.50
R59.62
-3.1%
25.7%R93.81R36.08R65.8019
May ’24R64.90
R57.35
-11.6%
26.8%R89.67R34.49R63.7019
Apr ’24R57.20
R53.49
-6.5%
29.9%R87.79R33.77R70.1019
Mar ’24R64.40
R51.98
-19.3%
29.8%R84.94R32.67R61.5019
Feb ’24R56.50
R48.89
-13.5%
26.1%R82.70R31.81R62.9019
Jan ’24R49.50
R47.45
-4.1%
26.3%R81.09R31.19R68.0019
Dec ’23R51.50
R46.51
-9.7%
27.5%R81.17R31.22R65.0019
Nov ’23R41.30
R43.10
+4.3%
31.5%R78.33R30.13R50.7017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Redefine Properties

R32.1b

Redefine Properties Limited (Redefine) is a South African-based Real Estate Investment Trust (REIT).

RDF

R4.76

7D

-1.0%

1Y

39.6%

Safari Investments RSA

R1.6b

SAFARI is a property investment company listed on the JSE as a Real Estate Investment Trust that specialises in quality commercial investments.

SAR

R6.25

7D

0%

1Y

13.4%

Dipula Income Fund

R4.7b

Dipula is an internally managed, South African focused Real Estate Investment Trust (“REIT”) that owns a sectoral and geographically diversified portfolio of retail, office, industrial and residential rental assets in all provinces of South Africa, with most assets located in Gauteng.

DIB

R5.20

7D

6.3%

1Y

35.4%