Arista Networks Évaluation
Le site ANET est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ANET si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ANET ( $370.47 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $310.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ANET se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANET?
Mesure clé : Comme ANET est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ANET? | |
|---|---|
| Ratio PE | 43.8x |
| Les revenus | US$2.66b |
| Capitalisation boursière | US$117.91b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 16.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 39x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ANET se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 38.3x | ||
MSI Motorola Solutions | 52.5x | 17.2% | US$81.7b |
CSCO Cisco Systems | 24.3x | 8.1% | US$229.3b |
UI Ubiquiti | 52x | 29.0% | US$20.3b |
FFIV F5 | 24.6x | 10.7% | US$13.8b |
ANET Arista Networks | 43.8x | 13.0% | US$117.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 38.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ANET se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ANET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Communications ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ANET par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 43.8x |
| Juste PE Ratio | 31.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANET est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$370.47 | US$424.30 +14.5% | 14.8% | US$500.00 | US$300.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$394.17 | US$377.00 -4.4% | 15.2% | US$480.00 | US$265.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$381.85 | US$360.81 -5.5% | 12.1% | US$430.00 | US$265.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$353.38 | US$357.27 +1.1% | 12.5% | US$432.00 | US$265.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$338.64 | US$357.98 +5.7% | 12.3% | US$432.00 | US$265.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$356.70 | US$329.84 -7.5% | 12.9% | US$425.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$297.65 | US$316.98 +6.5% | 10.2% | US$389.00 | US$220.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$255.21 | US$291.45 +14.2% | 13.7% | US$356.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$299.75 | US$294.73 -1.7% | 12.3% | US$356.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$287.74 | US$291.05 +1.2% | 11.6% | US$330.00 | US$195.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$262.98 | US$244.61 -7.0% | 17.2% | US$320.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$235.51 | US$226.40 -3.9% | 12.7% | US$300.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$216.64 | US$218.79 +1.0% | 9.5% | US$248.00 | US$160.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$210.84 | US$211.27 +0.2% | 8.8% | US$232.00 | US$160.00 | US$394.17 | 22 |
| Oct ’24 | US$183.93 | US$200.18 +8.8% | 10.7% | US$230.00 | US$150.00 | US$381.85 | 22 |
| Sep ’24 | US$197.36 | US$196.77 -0.3% | 10.0% | US$225.00 | US$150.00 | US$353.38 | 22 |
| Aug ’24 | US$185.61 | US$191.36 +3.1% | 12.0% | US$225.00 | US$149.00 | US$338.64 | 22 |
| Jul ’24 | US$162.06 | US$170.70 +5.3% | 11.4% | US$200.00 | US$135.00 | US$356.70 | 20 |
| Jun ’24 | US$166.68 | US$169.95 +2.0% | 11.1% | US$200.00 | US$135.00 | US$297.65 | 19 |
| May ’24 | US$160.16 | US$168.12 +5.0% | 12.6% | US$200.00 | US$130.00 | US$255.21 | 20 |
| Apr ’24 | US$167.86 | US$165.47 -1.4% | 13.7% | US$225.00 | US$130.00 | US$299.75 | 22 |
| Mar ’24 | US$138.56 | US$164.11 +18.4% | 13.3% | US$225.00 | US$130.00 | US$287.74 | 22 |
| Feb ’24 | US$130.52 | US$156.28 +19.7% | 14.4% | US$212.00 | US$118.20 | US$262.98 | 22 |
| Jan ’24 | US$121.35 | US$156.69 +29.1% | 14.4% | US$212.00 | US$118.20 | US$235.51 | 22 |
| Dec ’23 | US$139.78 | US$156.28 +11.8% | 13.9% | US$203.00 | US$118.20 | US$216.64 | 22 |
| Nov ’23 | US$127.71 | US$147.87 +15.8% | 15.4% | US$203.00 | US$115.00 | US$210.84 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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