EngageSmart, Inc.

NYSE:ESMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.9b

EngageSmart Évaluation

Le site ESMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ESMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ESMT ( $23.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $6.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ESMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESMT?

Mesure clé : Comme ESMT est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ESMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ESMT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ESMT?
Ratio PS10.6x
VenteUS$364.47m
Capitalisation boursièreUS$3.88b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ESMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ESMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.8x
BRZE Braze
7.4x16.9%US$4.0b
ALKT Alkami Technology
13x21.9%US$4.1b
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$3.6b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ESMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ESMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
ESMT 10.6xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ESMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ESMT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ESMT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.6x
Juste PS Ratio6.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ESMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ESMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Nov ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Oct ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Sep ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Aug ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jul ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jun ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
May ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Apr ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Mar ’25n/a
US$23.78
0%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Feb ’25US$23.05
US$23.78
+3.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Jan ’25US$22.90
US$23.78
+3.9%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Dec ’24US$22.83
US$23.78
+4.2%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Nov ’24US$22.64
US$23.78
+5.1%
4.7%US$25.70US$23.00n/a6
Oct ’24US$17.99
US$24.30
+35.1%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Sep ’24US$17.91
US$24.30
+35.7%
24.7%US$40.00US$19.00n/a10
Aug ’24US$19.00
US$24.60
+29.5%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jul ’24US$19.09
US$24.60
+28.9%
23.9%US$40.00US$20.00n/a10
Jun ’24US$18.87
US$24.50
+29.8%
24.0%US$40.00US$20.00n/a10
May ’24US$17.09
US$27.67
+61.9%
20.6%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’24US$19.25
US$28.00
+45.5%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Mar ’24US$19.06
US$28.00
+46.9%
19.2%US$40.00US$23.00n/a9
Feb ’24US$19.77
US$26.78
+35.4%
22.6%US$40.00US$21.00US$23.059
Jan ’24US$17.60
US$27.44
+55.9%
20.5%US$40.00US$23.00US$22.909
Dec ’23US$17.14
US$27.89
+62.7%
19.5%US$40.00US$23.00US$22.839
Nov ’23US$19.89
US$29.33
+47.5%
16.6%US$40.00US$25.00US$22.649

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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