Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$321.8b

Salesforce Évaluation

Le site CRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRM ( $343.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $456.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRM?

Mesure clé : Comme CRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRM?
Ratio PE55.4x
Les revenusUS$5.94b
Capitalisation boursièreUS$321.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.1x
ADBE Adobe
35.4x12.8%US$192.5b
INTU Intuit
61.7x17.3%US$178.4b
APP AppLovin
99.5x32.6%US$107.0b
CDNS Cadence Design Systems
79.6x13.9%US$82.2b
CRM Salesforce
55.4x14.4%US$321.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
CRM 55.4xMoyenne de l'industrie 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 55.4x
Juste PE Ratio54.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$343.65
US$394.98
+14.9%
10.3%US$442.00US$286.00n/a44
Dec ’25US$329.99
US$348.94
+5.7%
13.4%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00US$329.9946
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 17:19
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Salesforce, Inc. est couverte par 98 analystes. 51 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP