Salesforce, Inc.

NYSE:CRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$310.9b

Salesforce Évaluation

Le site CRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CRM ( $322.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $406.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CRM?

Mesure clé : Comme CRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CRM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CRM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CRM?
Ratio PE54.7x
Les revenusUS$5.63b
Capitalisation boursièreUS$310.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.4x
ADBE Adobe
41x16.5%US$221.6b
INTU Intuit
64.2x16.4%US$192.8b
APP AppLovin
87x28.3%US$97.7b
SNPS Synopsys
53.3x12.7%US$80.0b
CRM Salesforce
54.7x13.7%US$310.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
CRM 54.7xMoyenne de l'industrie 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.7x
Juste PE Ratio53.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$322.25
US$331.16
+2.8%
12.8%US$415.00US$236.00n/a44
Nov ’25US$294.72
US$314.42
+6.7%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$270.87
US$309.68
+14.3%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$252.90
US$308.19
+21.9%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$253.06
US$300.19
+18.6%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$256.21
US$300.19
+17.2%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$234.44
US$302.22
+28.9%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$268.69
US$335.80
+25.0%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$302.26
US$334.00
+10.5%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$316.88
US$326.33
+3.0%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.80
US$286.60
+1.0%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.14
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$260.00
US$270.21
+3.9%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$203.91
US$254.53
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$294.7246
Oct ’24US$202.78
US$256.27
+26.4%
11.6%US$340.00US$159.00US$270.8747
Sep ’24US$221.53
US$254.64
+14.9%
12.0%US$340.00US$159.00US$252.9046
Aug ’24US$224.27
US$243.36
+8.5%
12.2%US$329.00US$153.00US$253.0646
Jul ’24US$211.26
US$239.51
+13.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$256.2145
Jun ’24US$212.90
US$236.67
+11.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$234.4445
May ’24US$197.79
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$268.6946
Apr ’24US$199.78
US$228.05
+14.2%
16.6%US$384.30US$145.00US$302.2647
Mar ’24US$167.35
US$198.85
+18.8%
23.1%US$384.30US$119.00US$316.8847
Feb ’24US$171.82
US$195.36
+13.7%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.8047
Jan ’24US$132.59
US$196.75
+48.4%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1445
Dec ’23US$147.00
US$203.11
+38.2%
16.9%US$310.00US$150.00US$260.0046
Nov ’23US$159.82
US$218.45
+36.7%
16.0%US$315.00US$150.00US$203.9147

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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