AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$28.9b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

AppLovin Évaluation

Le site APP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APP ($85.82) is trading below our estimate of fair value ($189.67)

Significativement en dessous de la juste valeur: APP is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

APP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA19.4x
Ratio PEG1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs87.2x
ANSS ANSYS
57.7x16.1%US$28.4b
TYL Tyler Technologies
119x18.8%US$24.9b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
PTC PTC
71.7x23.9%US$20.9b
APP AppLovin
34.8x22.9%US$28.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.8x) compared to the peer average (87.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.8x) compared to the US Software industry average (36x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34.8x
Juste PE Ratio59x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (34.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (59x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$85.82
US$92.33
+7.6%
20.5%US$115.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.7%
19.6%US$115.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.8%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.2%
19.4%US$115.00US$48.00n/a17
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.4%
18.5%US$88.00US$38.00n/a18
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.1%
16.6%US$88.00US$38.00n/a17
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.5%
16.2%US$88.00US$38.00n/a17
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.1%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.1%
18.6%US$60.00US$28.00n/a17
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.3%
18.7%US$60.00US$28.00n/a17
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.2%
18.5%US$57.00US$22.00n/a18
Oct ’24US$39.96
US$42.78
+7.1%
21.1%US$57.00US$20.00n/a18
Sep ’24US$43.19
US$42.37
-1.9%
20.7%US$57.00US$20.00n/a19
Aug ’24US$31.43
US$26.84
-14.6%
29.3%US$49.00US$14.00US$75.0919
Jul ’24US$25.73
US$25.41
-1.2%
29.2%US$49.00US$14.00US$84.8218
Jun ’24US$24.83
US$24.84
+0.06%
30.5%US$49.00US$14.00US$81.4818
May ’24US$16.87
US$20.04
+18.8%
40.5%US$46.00US$9.00US$69.7418
Apr ’24US$15.75
US$19.92
+26.5%
41.0%US$46.00US$9.00US$69.1418
Mar ’24US$13.38
US$20.75
+55.1%
40.2%US$46.00US$9.00US$62.2618
Feb ’24US$13.36
US$23.82
+78.3%
56.9%US$59.00US$7.00US$40.9619
Jan ’24US$10.53
US$27.00
+156.4%
47.4%US$59.00US$11.00US$39.8518
Dec ’23US$14.29
US$27.61
+93.2%
45.2%US$59.00US$11.00US$38.2518
Nov ’23US$17.12
US$45.06
+163.2%
34.0%US$80.00US$26.00US$36.7016
Oct ’23US$19.49
US$52.40
+168.9%
24.5%US$80.00US$30.00US$39.9615
Sep ’23US$25.05
US$55.07
+119.8%
22.6%US$80.00US$30.00US$43.1914
Aug ’23US$34.17
US$68.47
+100.4%
31.0%US$118.00US$30.00US$31.4315

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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