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Mesoblast LimitedNasdaqGS:MESO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$2.0b
Prix de l'action
US$14.74
US$26.89
45.2% sous-évalué décote intrinsèque
1Y29.7%
7D-5.6%
Valeur du portefeuille
Voir

Mesoblast Limited

NasdaqGS:MESO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Mesoblast (MESO) Aperçu de l'action

Mesoblast Limited et ses filiales développent des produits de médecine régénérative en Australie, aux États-Unis, à Singapour et en Suisse. Plus de détails

MESO analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation2/6
Croissance future6/6
Performances passées0/6
Santé financière4/6
Dividendes0/6

Récompenses

Analyse des risques

Aucun risque n'a été détecté pour MESO à partir de nos contrôles de risques.

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Mesoblast Limited Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Mesoblast
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionAU$14.80
Plus haut sur 52 semainesAU$21.50
Plus bas sur 52 semainesAU$9.88
Bêta0.79
Variation sur 1 mois8.15%
Variation sur 3 mois-7.21%
Variation sur 1 an29.71%
Variation sur 3 ans102.19%
Variation sur 5 ans9.96%
Évolution depuis l'introduction en bourse81.56%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha Apr 08

Why Mesoblast's Move Into DMD Warrants A Speculative Buy (Upgrade)

Summary Mesoblast (MESO) is upgraded to a speculative Buy as Ryoncil outperforms in pediatric SR-aGVHD and advances rapidly into a registrational DMD trial. Ryoncil’s DMD opportunity is underappreciated, with a modeled $2B peak sales and $1.18B risk-adjusted NPV, enabled by FDA confidence in its safety profile. SR-aGVHD remains a niche but high-margin market, with Ryoncil nearing $100M in sales and strong launch adoption, though adult expansion faces competition. MESO maintains a three-year cash runway, with pipeline developments in chronic low back pain and heart failure offering option value despite commercial constraints. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha Apr 08

Why Mesoblast's Move Into DMD Warrants A Speculative Buy (Upgrade)

Summary Mesoblast (MESO) is upgraded to a speculative Buy as Ryoncil outperforms in pediatric SR-aGVHD and advances rapidly into a registrational DMD trial. Ryoncil’s DMD opportunity is underappreciated, with a modeled $2B peak sales and $1.18B risk-adjusted NPV, enabled by FDA confidence in its safety profile. SR-aGVHD remains a niche but high-margin market, with Ryoncil nearing $100M in sales and strong launch adoption, though adult expansion faces competition. MESO maintains a three-year cash runway, with pipeline developments in chronic low back pain and heart failure offering option value despite commercial constraints. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Feb 15

Mesoblast: Ryoncil Approval Overshadowed By Commercial Hurdles

Summary Mesoblast stock surged after FDA approval of Ryoncil for SR-aGVHD, but market size is limited with NPV of ~$400M vs $2.33B market cap. Ryoncil faces commercialization challenges: second-line therapy position, manufacturing scalability issues, and pricing concerns ($500K-$1M per patient). Rexlemestrocel-L for chronic back pain has $1.2B NPV but enters crowded market; Phase 3 results expected late 2026. Heart failure program missed endpoints; likely needs new Phase 3 trial, making commercial prospects years away. Maintain "sell" rating as valuation prices in perfect execution across high-risk programs, though Ryoncil approval marks an important milestone. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 19

Mesoblast Finally Gets Its Approval In GVHD: Where Now?

Summary Mesoblast Limited's Remestemcel-L has been approved for treating acute graft-versus-host disease, driving recent share price momentum and a potential market cap of $2 billion. The company is preparing for a rapid commercial launch of Remestemcel-L, while also advancing Rexlemestrocel-L for chronic lower back pain and heart failure. Despite the promising approval, MESO faces competition from ruxolitinib and uncertainties in pricing, market penetration, and future approvals, posing risks to the investment thesis. With substantial cash burn and potential capital raises on the horizon, MESO's current valuation may be overhyped, warranting a cautious investment approach. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Sep 30

Mesoblast: Undervalued Due To Remestemcel-L's Substantial Growth Potential

Summary Mesoblast Limited is advancing innovative cellular therapies, with Remestemcel-L for pediatric SR-aGVHD nearing FDA approval and a PDUFA date set for January 2025. Positive Phase 3 results indicate that Remestemcel-L significantly improves response rates and survival in pediatric patients. Additionally, Mesoblast's pipeline includes late-stage therapies for chronic low back pain and heart failure, both of which are showing promising results and are nearing regulatory approval. MESO appears significantly undervalued compared to its potential, with a strong cash position and strategic partnerships to support upcoming product launches. Despite regulatory and market adoption risks, MESO's upside potential justifies a “Strong Buy” rating for investors familiar with these risks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jul 22

Mesoblast: Rolling The Dice On Cellular Medicines

Summary Mesoblast is developing two key cellular medicines: rexlemestrocel-L and remestemcel-L, targeting serious diseases. Rexlemestrocel-L is in Phase 3 trials for heart failure and chronic back pain but faces inconsistency in efficacy data. Remestemcel-L's approval for SR-aGVHD has been denied twice, with a third submission currently pending. Despite interesting technology, Mesoblast's high operational and financial risks outweigh potential returns, leading to a "Sell" recommendation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Apr 10

Mesoblast Limited: Back From The Dead

Summary Mesoblast Limited has been on a major run recently as its cell therapy candidate is back on track towards potential approval. The company has some upcoming potential catalysts in the quarters ahead and is advancing its pipeline on several fronts. However, given the company is headquartered overseas, it garners slight coverage from Wall Street and has consistently disappointed longer-term investors over the years. An analysis around Mesoblast follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Aug 31

Mesoblast GAAP EPS of -$0.14, revenue of $10.21M

Mesoblast press release (NASDAQ:MESO): FY GAAP EPS of -$0.14. Revenue of $10.21M (+36.9% Y/Y). BLA resubmission to FDA expected by the end of Q3 CY2022. As of June 30, 2022, cash was $60.4M, with pro-forma $105.5M after raising gross proceeds of $45M via a private placement in August 2022.

Rendement pour les actionnaires

MESOUS BiotechsUS Marché
7D-5.6%3.7%3.2%
1Y29.7%41.9%31.0%

Rendement vs Industrie: MESO a sous-performé le secteur US Biotechs qui a rapporté 41.9 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: MESO a sous-performé le marché US qui a rapporté 31 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is MESO's price volatile compared to industry and market?
MESO volatility
MESO Average Weekly Movement8.3%
Biotechs Industry Average Movement10.6%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Cours de l'action stable: MESO n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de MESO ( 8% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
200481Silviu Itescuwww.mesoblast.com

Mesoblast Limited et ses filiales développent des produits de médecine régénérative en Australie, aux États-Unis, à Singapour et en Suisse. La plateforme technologique de médecine régénérative de l'entreprise est basée sur des cellules spécialisées connues sous le nom de cellules de la lignée mésenchymateuse. Elle propose Remestemcel-L, qui fait l'objet d'essais cliniques de phase III pour le traitement des maladies inflammatoires systémiques, y compris la maladie aiguë du greffon contre l'hôte réfractaire aux stéroïdes et les maladies inflammatoires de l'intestin réfractaires aux produits biologiques, ainsi que la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn ; et Remestemcel-L, qui fait l'objet d'essais cliniques de phase III pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique et de la lombalgie chronique due à la discopathie dégénérative.

Mesoblast Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Mesoblast se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
MESO statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$1.96b
Bénéfices(TTM)-US$94.37m
Recettes(TTM)US$65.38m
29.9x
Ratio P/S
-20.7x
Ratio P/E

Le site MESO est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
MESO compte de résultat (TTM)
RecettesUS$65.38m
Coût des recettesUS$88.62m
Marge brute-US$23.23m
Autres dépensesUS$71.14m
Les revenus-US$94.37m

Derniers bénéfices déclarés

Dec 31, 2025

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)-0.073
Marge brute-35.53%
Marge bénéficiaire nette-144.33%
Ratio dettes/capitaux propres22.1%

Quelles ont été les performances à long terme de MESO?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/07 01:13
Cours de l'action en fin de journée2026/05/07 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Mesoblast Limited est couverte par 22 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John HesterBell Potter
Stuart RobertsBell Potter
Matthew PriorBofA Global Research