Veeva Systems Inc.

NYSE:VEEV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$36.4b

Veeva Systems Évaluation

Le site VEEV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEEV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEEV ( $224.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $272.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEEV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEEV?

Mesure clé : Comme VEEV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VEEV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEEV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VEEV?
Ratio PE54.6x
Les revenusUS$665.91m
Capitalisation boursièreUS$36.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VEEV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VEEV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs49.9x
DOCS Doximity
62x9.4%US$10.8b
HSTM HealthStream
48.5x5.8%US$956.5m
SLP Simulations Plus
57.6x29.3%US$573.5m
RMD ResMed
31.3x11.1%US$34.8b
VEEV Veeva Systems
54.6x14.1%US$36.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEEV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VEEV 54.6xMoyenne de l'industrie 32.6xNo. of Companies10PE020406080100+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VEEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Healthcare Services ( 58.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VEEV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEEV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.6x
Juste PE Ratio35.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VEEV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEEV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$224.15
US$268.70
+19.9%
9.8%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.85
US$248.57
+9.1%
11.4%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.78
US$234.63
+10.3%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.62
US$233.48
+12.5%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$189.14
US$222.34
+17.6%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$181.67
US$222.32
+22.4%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$174.25
US$227.41
+30.5%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$198.90
US$241.81
+21.6%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$230.39
US$240.99
+4.6%
8.1%US$270.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$222.01
US$232.50
+4.7%
11.0%US$270.00US$160.00n/a28
Feb ’25US$203.99
US$213.46
+4.6%
11.4%US$267.00US$160.00n/a26
Jan ’25US$192.52
US$211.81
+10.0%
11.0%US$267.00US$160.00n/a27
Dec ’24US$178.84
US$216.30
+20.9%
11.5%US$267.00US$160.00US$227.8527
Nov ’24US$187.05
US$227.33
+21.5%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.7827
Oct ’24US$203.45
US$225.04
+10.6%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.6225
Sep ’24US$216.57
US$222.62
+2.8%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.75
US$214.19
+5.6%
11.2%US$275.00US$170.00US$189.1427
Jul ’24US$197.73
US$212.00
+7.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$181.6726
Jun ’24US$198.30
US$209.77
+5.8%
11.7%US$275.00US$170.00US$174.2526
May ’24US$180.00
US$209.00
+16.1%
11.1%US$275.00US$170.00US$198.9025
Apr ’24US$183.79
US$209.28
+13.9%
11.1%US$275.00US$170.00US$230.3925
Mar ’24US$166.13
US$207.14
+24.7%
10.1%US$265.00US$170.00US$222.0126
Feb ’24US$173.37
US$209.40
+20.8%
10.2%US$265.00US$170.00US$203.9927
Jan ’24US$161.38
US$211.80
+31.2%
10.4%US$265.00US$170.00US$192.5227
Dec ’23US$191.42
US$212.36
+10.9%
9.9%US$257.00US$170.00US$178.8425

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 10:43
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Veeva Systems Inc. est couverte par 49 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays