Lamb Weston Holdings, Inc.

NYSE:LW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$11.0b

Lamb Weston Holdings Évaluation

Le site LW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LW ( $75.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $147.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LW?

Mesure clé : Comme LW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LW?
Ratio PE17.3x
Les revenusUS$618.10m
Capitalisation boursièreUS$10.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.2x
PPC Pilgrim's Pride
12.6x-11.8%US$12.3b
SJM J. M. Smucker
16x9.6%US$11.8b
CPB Campbell Soup
22.8x15.0%US$13.0b
CAG Conagra Brands
25.6x15.5%US$12.7b
LW Lamb Weston Holdings
17.3x11.9%US$11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Food ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GCEH Global Clean Energy Holdings
2.1xn/aUS$43.66m
SEED Origin Agritech
1.9xn/aUS$14.48m
FAMI Farmmi
1.7xn/aUS$2.82m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.0002xn/aUS$59.94k
LW 17.3xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Food ( 19.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$75.07
US$80.26
+6.9%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Nov ’25US$77.09
US$80.26
+4.1%
11.7%US$95.00US$62.00n/a12
Oct ’25US$64.91
US$71.69
+10.4%
12.9%US$95.00US$60.00n/a12
Sep ’25US$61.92
US$70.25
+13.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Aug ’25US$59.31
US$70.25
+18.5%
13.5%US$95.00US$60.00n/a13
Jul ’25US$82.74
US$107.76
+30.2%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
Jun ’25US$88.29
US$108.68
+23.1%
8.5%US$132.00US$92.82n/a13
May ’25US$82.22
US$111.29
+35.4%
8.3%US$132.00US$98.00n/a13
Apr ’25US$104.98
US$128.52
+22.4%
5.3%US$139.00US$112.00n/a13
Mar ’25US$102.05
US$128.48
+25.9%
5.5%US$138.00US$112.00n/a12
Feb ’25US$105.44
US$128.48
+21.9%
5.5%US$138.00US$112.00n/a12
Jan ’25US$108.09
US$123.89
+14.6%
5.4%US$133.00US$112.00n/a11
Dec ’24US$100.92
US$123.67
+22.5%
5.5%US$132.00US$112.00n/a9
Nov ’24US$90.96
US$118.89
+30.7%
14.4%US$132.00US$74.00US$77.099
Oct ’24US$92.46
US$118.00
+27.6%
14.1%US$130.00US$74.00US$64.919
Sep ’24US$97.28
US$118.13
+21.4%
15.4%US$135.00US$74.00US$61.928
Aug ’24US$103.17
US$118.25
+14.6%
15.4%US$135.00US$74.00US$59.318
Jul ’24US$114.95
US$114.38
-0.5%
15.3%US$135.00US$74.00US$82.748
Jun ’24US$112.07
US$114.13
+1.8%
15.1%US$135.00US$74.00US$88.298
May ’24US$112.19
US$114.88
+2.4%
15.1%US$135.00US$74.00US$82.228
Apr ’24US$104.52
US$103.14
-1.3%
14.1%US$115.00US$71.00US$104.987
Mar ’24US$100.89
US$100.89
-0.001%
14.4%US$115.00US$71.00US$102.059
Feb ’24US$99.60
US$100.89
+1.3%
14.4%US$115.00US$71.00US$105.449
Jan ’24US$89.36
US$90.33
+1.1%
11.6%US$105.00US$70.00US$108.099
Dec ’23US$86.51
US$89.22
+3.1%
10.4%US$101.00US$70.00US$100.929
Nov ’23US$86.18
US$89.22
+3.5%
10.4%US$101.00US$70.00US$90.969

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

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