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AZEK Résultats passés
Passé contrôle des critères 3/6
AZEK a connu une croissance annuelle moyenne de ses bénéfices de 52.1%, tandis que le secteur Building a vu ses bénéfices augmenter de en hausse à 9.7% par an. Les revenus ont augmenté de en hausse à un taux moyen de 10.6% par an. Le rendement des capitaux propres de AZEK est 10.4% et ses marges nettes sont de 9.9%.
Informations clés
52.08%
Taux de croissance des bénéfices
54.32%
Taux de croissance du BPA
| Building Croissance de l'industrie | 13.32% |
| Taux de croissance des recettes | 10.62% |
| Rendement des fonds propres | 10.38% |
| Marge nette | 9.92% |
| Dernière mise à jour des bénéfices | 31 Mar 2025 |
Mises à jour récentes des performances passées
Recent updates
James Hardie Industries Is Drastically Overpaying For The AZEK Company
Summary James Hardie Industries plc will acquire The AZEK Company Inc. in a cash and stock deal valued at $8.75 billion, causing AZEK shares to rise and James Hardie shares to fall. The deal offers AZEK shareholders 26% ownership of the combined firm and cash compensation, effectively making AZEK a discounted entry into James Hardie. Despite potential synergies and market expansion, the hefty valuation of AZEK and additional debt burden make James Hardie Industries a "hold" rather than a "buy." While AZEK appears overvalued, buying its shares now equates to purchasing James Hardie at a discount, justifying a "hold" rating for both companies. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Growth Beyond 5%-7%
Summary I assign a Buy rating on The AZEK Company stock due to expected higher revenue growth driven by R&R market recovery, pricing strategy, and M&A opportunities. AZEK's focus on alternative materials and wood conversion positions it well for future growth, with significant potential in the Residential segment. Despite recent margin turbulence, I anticipate AZEK will achieve its margin expansion targets by FY 2026, supported by recycling efforts and new product ramp-ups. The favorable Reward/Risk ratio of 1.71 and a target price of $61.88 for FY 2025 justify the investment, with a projected annualized return of 32.56%. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Growth In Residential Segment And Margin Expansion Make Stock Attractive
Summary AZEK is expected to benefit from growth in the Residential segment, with volume leverage, enhanced recycling, and productivity initiatives driving margin expansion. AZEK's Residential segment achieved 12% Y-o-Y growth, driven by strong performance in Deck, Rail, and Accessories. The company reported a net profit margin of 10.6% and an adjusted EBITDA margin of 26.3%, driven by productivity and cost-reduction initiatives. Trading at a discount to its 5-year average P/E ratio, AZEK looks attractive with increasing revenue and margin expansion. Read the full article on Seeking Alpha
Innovative Product Launches And Decisive Expansions Set To Boost Market Dominance And Shareholder Value
AZEK's focus on new product launches and expansion into the Canadian market through partnerships aims to boost market penetration and revenue growth.The AZEK Company: Remodelling Activity Gaining Momentum
Summary AZEK has reported strong performance with substantial growth and profitability this quarter. Its expansions in Canada, new product innovations, and the stabilization of remodeling activity are expected to drive further growth in FY25 and beyond. Despite some market-driven softness in the quarter, management has reaffirmed its second half of FY24 outlook and raised its bottom-end full-year FY24 outlook. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: 3 Concerns To Monitor
Summary The AZEK Company Inc. stock has risen 80% since October, and the company is now focused on faster growing markets. The company manufactures and supplies building products primarily in the decking, railing, trim, and siding sectors. Analysts are optimistic about the company's prospects, but insider selling has picked up recently, and the stock has a high P/E valuation. Which way does The AZEK Company stock move from here? An analysis follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking AlphaAZEK: An Unsustainable Reinvestment Rate Via Acquisitions Hid The Performance Problems
Summary AZEK has achieved double-digit revenue and profit growth over the past 5 years, but returns are low. The company's growth has been driven by acquisitions rather than organic growth, and at an unsustainable reinvestment rate. There is no margin of safety in the company's valuation. It is not an investment opportunity despite being a cash cow. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Continue To Stay Long As The Business Has Performed Very Well
Summary AZEK has performed well, with strong growth in residential sales and a significant increase in EBITDA margins. Near-term growth may be delayed due to macroeconomic conditions, but the company is well-positioned for future growth. I remain buy rated. Read the full article on Seeking AlphaThe AZEK Company: Has A Strong Momentum
Summary AZEK recently announced strong Q4 FY23 and FY23 results, with net sales rising by 27.6% in Q4 FY23 compared to the previous year. The company's focus on high-margin businesses, such as outdoor living markets, could be beneficial for its future growth. Technical analysis suggests that the stock price of AZEK might soon start a new upward rally, indicating a potential uptrend. Read the full article on Seeking AlphaVentilation des recettes et des dépenses
Comment AZEK gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.
Historique des gains et des recettes
| Date | Recettes | Les revenus | Dépenses G+A | Dépenses de R&D |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 25 | 1,520 | 151 | 328 | 1 |
| 31 Dec 24 | 1,486 | 146 | 325 | 0 |
| 30 Sep 24 | 1,441 | 153 | 327 | 0 |
| 30 Jun 24 | 1,482 | 164 | 326 | 5 |
| 31 Mar 24 | 1,435 | 149 | 310 | 3 |
| 31 Dec 23 | 1,395 | 117 | 306 | -2 |
| 30 Sep 23 | 1,370 | 62 | 300 | 0 |
| 30 Jun 23 | 1,286 | 10 | 284 | -1 |
| 31 Mar 23 | 1,294 | 3 | 287 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,312 | 21 | 279 | 0 |
| 30 Sep 22 | 1,356 | 67 | 267 | 0 |
| 30 Jun 22 | 1,397 | 119 | 258 | 7 |
| 31 Mar 22 | 1,330 | 113 | 256 | 4 |
| 31 Dec 21 | 1,226 | 100 | 251 | 2 |
| 30 Sep 21 | 1,179 | 89 | 244 | 0 |
| 30 Jun 21 | 1,097 | -10 | 334 | 0 |
| 31 Mar 21 | 993 | -84 | 329 | 0 |
| 31 Dec 20 | 945 | -102 | 318 | 0 |
| 30 Sep 20 | 899 | -122 | 308 | 0 |
| 30 Jun 20 | 851 | -59 | 213 | 0 |
| 31 Mar 20 | 848 | -5 | 190 | 0 |
| 31 Dec 19 | 823 | -11 | 192 | 0 |
| 30 Sep 19 | 794 | -20 | 184 | 0 |
| 30 Sep 18 | 682 | 7 | 145 | 0 |
| 30 Sep 17 | 633 | -67 | 147 | 0 |
Des revenus de qualité: AZEK a des bénéfices de haute qualité.
Augmentation de la marge bénéficiaire: Les marges bénéficiaires nettes actuelles de AZEK sont inférieures à celles de l'année dernière AZEK. (9.9%) sont inférieures à celles de l'année dernière (10.4%).
Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices
Analyse de la croissance passée des bénéfices
Tendance des revenus: AZEK est devenue rentable au cours des 5 dernières années, augmentant ses bénéfices de 52.1% par an.
Accélération de la croissance: La croissance des bénéfices de AZEK au cours de l'année écoulée ( 1.4% ) est inférieure à sa moyenne sur 5 ans ( 52.1% par an).
Bénéfices par rapport au secteur d'activité: La croissance des bénéfices AZEK au cours de l'année écoulée ( 1.4% ) a dépassé celle du secteur Building -7.9%.
Rendement des fonds propres
ROE élevé: Le retour sur capitaux propres de AZEK ( 10.4% ) est considéré comme faible.
Rendement des actifs
Rendement des capitaux employés
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Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/07/02 09:01 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/06/30 00:00 |
| Les revenus | 2025/03/31 |
| Revenus annuels | 2024/09/30 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
The AZEK Company Inc. est couverte par 7 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Anthony Pettinari | Citigroup Inc |
| Joseph Ahlersmeyer | Deutsche Bank |