Palo Alto Networks, Inc.

BIT:1PANW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €195.8b

Palo Alto Networks Évaluation

Le site 1PANW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1PANW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1PANW ( €232.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €154.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1PANW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1PANW?

Mesure clé : Comme 1PANW est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1PANW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1PANW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1PANW?
Ratio PS23.1x
VenteUS$9.89b
Capitalisation boursièreUS$228.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1PANW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1PANW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
CRWD CrowdStrike Holdings
38.7x16.68%US$186.1b
NOW ServiceNow
9.2x15.29%US$128.3b
FTNT Fortinet
14.2x10.14%US$101.1b
CY4 Cy4gate
1.6x0.65%€201.9m
1PANW Palo Alto Networks
23.1x14.66%€228.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1PANW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IT Software ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GROW Growens
0.4x3.61%US$34.70m
S3D Solid World Group
0.2xn/aUS$14.71m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
1PANW 23.1xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1PANW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1PANW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 23.1x
Juste PS Ratio27.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1PANW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 23.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 27.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1PANW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€232.25
€197.86
-14.81%
18.33%€274.30€97.72n/a49
May ’27€151.82
€175.92
+15.87%
12.77%€226.15€97.29n/a50
Apr ’27€137.88
€178.95
+29.79%
12.47%€229.28€98.63n/a49
Mar ’27€124.12
€176.87
+42.50%
12.85%€224.46€96.56n/a47
Feb ’27€149.14
€191.00
+28.07%
10.69%€223.45€110.46n/a48
Jan ’27€159.54
€192.44
+20.62%
11.77%€217.80€111.89n/a49
Dec ’26€161.66
€194.12
+20.08%
11.74%€220.55€113.30n/a48
Nov ’26€189.84
€187.07
-1.46%
11.30%€214.65€112.48n/a48
Oct ’26€173.90
€183.71
+5.64%
10.95%€209.35€111.94n/a48
Sep ’26€162.86
€183.64
+12.76%
10.86%€206.16€112.53n/a47
Aug ’26€149.86
€183.64
+22.54%
11.15%€202.95€106.22n/a47
Jul ’26€167.88
€179.94
+7.18%
10.91%€199.33€104.33n/a50
Jun ’26€168.16
€186.64
+10.99%
10.90%€206.99€108.34n/a49
May ’26€163.76
€186.33
+13.78%
10.98%€207.27€108.49€151.8247
Apr ’26€157.36
€197.59
+25.57%
10.97%€222.46€114.01€137.8849
Mar ’26€182.20
€205.73
+12.91%
11.11%€230.71€118.24€124.1248
Feb ’26€180.68
€193.71
+7.21%
14.00%€230.06€107.84€149.1449
Jan ’26€177.64
€197.46
+11.16%
12.14%€231.67€108.60€159.5449
Dec ’25€183.63
€194.00
+5.65%
9.97%€219.43€130.41€161.6649
Nov ’25€167.90
€176.72
+5.25%
8.73%€206.87€126.88€189.8450
Oct ’25n/a
€169.85
0%
7.78%€188.08€123.59€173.9048
Sep ’25n/a
€171.02
0%
6.83%€187.80€137.24€162.8648
Aug ’25n/a
€160.14
0%
8.20%€181.16€127.19€149.8648
Jul ’25n/a
€160.22
0%
7.94%€179.70€128.36€167.8848
Jun ’25n/a
€156.35
0%
8.02%€177.45€126.75€168.1648
May ’25n/a
€157.87
0%
9.47%€191.19€124.48€163.7647
€190.31
Fair Value
22.0% surévalué décote intrinsèque
49
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/31 18:40
Cours de l'action en fin de journée2026/05/29 00:00
Les revenus2026/01/31
Revenus annuels2025/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Palo Alto Networks, Inc. est couverte par 80 analystes. 50 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company