Palo Alto Networks, Inc.

BIT:1PANW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €117.5b

Palo Alto Networks Évaluation

Le site 1PANW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1PANW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1PANW ( €182.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €224.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1PANW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1PANW?

Mesure clé : Comme 1PANW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1PANW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1PANW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1PANW?
Ratio PE44.8x
Les revenusUS$2.73b
Capitalisation boursièreUS$122.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1PANW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1PANW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs70.7x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$74.5b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$225.1b
REY Reply
24.9x8.5%€5.8b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$474.5b
1PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%€122.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1PANW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1PANW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1PANW 44.8xMoyenne de l'industrie 26.2xNo. of Companies18PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 24.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1PANW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1PANW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1PANW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1PANW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€182.92
€196.99
+7.7%
12.2%€231.48€108.51n/a49
Dec ’25€183.63
€194.00
+5.7%
10.0%€219.43€130.41n/a49
Nov ’25€167.90
€176.72
+5.3%
8.7%€206.87€126.88n/a50
Oct ’25n/a
€169.91
0%
7.8%€188.14€123.63n/a48
Sep ’25n/a
€171.02
0%
6.8%€187.80€137.24n/a48
Aug ’25n/a
€160.14
0%
8.2%€181.16€127.19n/a48
Jul ’25n/a
€160.22
0%
7.9%€179.70€128.36n/a48
Jun ’25n/a
€157.05
0%
8.0%€178.24€127.31n/a48
May ’25n/a
€157.87
0%
9.5%€191.19€124.48n/a47
Apr ’25n/a
€154.73
0%
9.8%€187.30€121.95n/a46
Mar ’25n/a
€155.40
0%
9.9%€188.28€122.59n/a45
Feb ’25n/a
€152.13
0%
14.1%€187.41€111.52n/a45
Jan ’25n/a
€134.49
0%
13.2%€181.16€86.05n/a44
Dec ’24n/a
€128.29
0%
8.7%€155.86€87.10€183.6343
Nov ’24n/a
€131.80
0%
8.9%€160.85€89.89€167.9043
Oct ’24n/a
€130.36
0%
8.3%€160.96€89.95n/a42
Sep ’24n/a
€125.67
0%
8.3%€155.67€86.99n/a41
Aug ’24n/a
€114.00
0%
11.2%€138.89€81.43n/a41
Jul ’24n/a
€112.50
0%
9.5%€138.94€82.81n/a41
Jun ’24n/a
€109.82
0%
8.1%€128.66€84.21n/a41
May ’24n/a
€101.15
0%
10.1%€125.33€63.81n/a42
Apr ’24n/a
€103.28
0%
10.1%€128.93€65.64n/a42
Mar ’24n/a
€102.68
0%
9.5%€119.58€65.65n/a41
Feb ’24n/a
€93.25
0%
11.8%€113.79€63.72n/a42
Jan ’24n/a
€100.83
0%
10.1%€126.24€65.95n/a41
Dec ’23n/a
€104.60
0%
9.6%€129.81€67.81n/a41

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 03:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Palo Alto Networks, Inc. est couverte par 88 analystes. 52 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird