AppLovin Corporation

BIT:1APP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €113.1b

AppLovin Évaluation

Le site 1APP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 1APP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 1APP ( €340.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €435.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1APP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1APP?

Mesure clé : Comme 1APP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1APP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1APP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1APP?
Ratio PE38x
Les revenusUS$3.43b
Capitalisation boursièreUS$130.31b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1APP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1APP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.1x
TXT TXT e-solutions
17.1x12.58%€397.5m
INTU Intuit
26.6x14.56%US$116.8b
SYS SYS-DAT
23.2x15.33%€160.8m
ADBE Adobe
13.7x7.32%US$98.2b
1APP AppLovin
38x21.28%€130.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1APP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1APP 38.0xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur Italian Software ( 39.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1APP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38x
Juste PE Ratio59.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1APP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1APP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€340.35
€557.53
+63.81%
16.75%€742.52€293.56n/a27
Mar ’27€364.45
€558.38
+53.21%
13.91%€727.47€387.42n/a28
Feb ’27€419.35
€618.50
+47.49%
13.67%€725.15€386.19n/a27
Jan ’27€592.60
€628.93
+6.13%
13.37%€732.46€390.08n/a25
Dec ’26€521.30
€626.41
+20.16%
13.36%€740.80€394.52n/a25
Nov ’26€553.30
€563.84
+1.90%
22.81%€746.05€312.30n/a24
Oct ’26€608.50
€522.90
-14.07%
27.32%€732.89€213.05n/a22
Sep ’26€391.30
€427.22
+9.18%
17.86%€556.34€213.98n/a21
Aug ’26€328.95
€406.80
+23.67%
20.36%€561.34€215.90n/a21
Jul ’26€288.30
€395.20
+37.08%
21.80%€551.85€212.25n/a21
Jun ’26€340.70
€399.47
+17.25%
22.74%€572.52€176.16n/a23
May ’26€236.90
€381.82
+61.17%
29.38%€573.30€176.40n/a23
Apr ’26n/a
€445.61
0%
29.66%€600.47€97.00€339.4024
Mar ’26n/a
€485.16
0%
27.64%€624.85€100.94€364.4522
Feb ’26n/a
€344.75
0%
25.44%€457.63€100.11€419.3522
Jan ’26n/a
€322.86
0%
31.02%€457.68€100.12€592.6022
Dec ’25n/a
€280.03
0%
29.99%€458.16€100.22€521.3022
Nov ’25n/a
€135.22
0%
28.08%€193.37€60.77€553.3022
Oct ’25n/a
€96.32
0%
24.54%€138.82€51.05€608.5019
Sep ’25n/a
€85.36
0%
16.10%€102.82€50.96€391.3018
Aug ’25n/a
€84.58
0%
19.63%€105.55€44.05€328.9518
Jul ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€288.3017
Jun ’25n/a
€83.24
0%
19.43%€105.69€44.11€340.7017
May ’25n/a
€68.23
0%
18.46%€82.44€35.60€236.9018
Apr ’25n/a
€60.34
0%
16.60%€80.97€34.96n/a17
€568.83
Fair Value
40.2% sous-évalué décote intrinsèque
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/06 03:10
Cours de l'action en fin de journée2026/04/02 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AppLovin Corporation est couverte par 47 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research