Comment le ratio pe de 1LRCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

1LRCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).

Comment le ratio pe de 1LRCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1LRCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 16.1 x).

Quel est le ratio pe de 1LRCX par rapport à son ratio équitable pe? Il s'agit du ratio pe attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 1LRCX } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de 1LRCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

1LRCX ( €84.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €74.58 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Lam Research (BIT:1LRCX) - Cours de l'action, nouvelles et analyse

1LRCX Aperçu des actions

1LRCX analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	1/6
Croissance future	4/6
Performances passées	6/6
Santé financière	6/6
Dividendes	4/6

Récompenses

Les bénéfices devraient augmenter 9.86% par an

Les bénéfices ont augmenté de 23.9% au cours de l'année écoulée

Analyse des risques

Cours de l'action très volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Lam Research Corporation Concurrents

Technoprobe

BIT:TPRO

€4.1b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$100.2b

Applied Materials

NasdaqGS:AMAT

US$139.8b

Tokyo Electron

TSE:8035

JP¥11.7t

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Lam Research
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$84.24
Plus haut sur 52 semaines	US$86.15
Plus bas sur 52 semaines	US$66.33
Bêta	1.47
Variation sur 1 mois	10.18%
Variation sur 3 mois	20.84%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	17.67%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	1LRCX	IT Semiconductor	IT Marché
7D	6.8%	-0.9%	0.5%
1Y	n/a	-16.6%	14.8%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1LRCX par rapport au secteur Italian Semiconductor.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de 1LRCX par rapport au marché Italian.

Volatilité des prix

Is 1LRCX's price volatile compared to industry and market?
1LRCX volatility
1LRCX Average Weekly Movement	9.6%
Semiconductor Industry Average Movement	7.8%
Market Average Movement	4.2%
10% most volatile stocks in IT Market	7.6%
10% least volatile stocks in IT Market	2.5%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de 1LRCX a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché Italian.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de 1LRCX au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
1980	18,300	Tim Archer	www.lamresearch.com

Lam Research Corporation conçoit, fabrique, commercialise, remet à neuf et entretient des équipements de traitement des semi-conducteurs utilisés dans la fabrication de circuits intégrés. La société propose des systèmes ALTUS pour le dépôt de films conformes pour les applications de métallisation au tungstène, des produits de dépôt électrochimique SABRE pour la transition des interconnexions en cuivre, qui permettent la fabrication de damasquinage du cuivre, et des produits de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) améliorés par plasma VECTOR. Elle propose également les produits de dépôt chimique en phase vapeur par plasma à haute densité SPEED pour le remplissage des espaces et les produits de dépôt par couche atomique Striker pour les solutions de films diélectriques.

Lam Research Corporation Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Lam Research se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
1LRCX statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	€105.55b
Bénéfices(TTM)	€4.10b
Recettes(TTM)	€15.49b

25.7x

Ratio P/E

6.8x

Ratio P/S

Le site 1LRCX est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
1LRCX compte de résultat (TTM)
Recettes	US$16.21b
Coût des recettes	US$8.47b
Marge brute	US$7.74b
Autres dépenses	US$3.44b
Les revenus	US$4.29b

Derniers bénéfices déclarés

Dec 29, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	3.34
Marge brute	47.73%
Marge bénéficiaire nette	26.49%
Ratio dettes/capitaux propres	56.6%

Quelles ont été les performances à long terme de 1LRCX?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

1.1%

Rendement actuel des dividendes

26%

Ratio de distribution

Le site 1LRCX verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 1LRCX l'historique des dividendes et les indices de référence

Quand faut-il acheter 1LRCX pour recevoir un dividende à venir ?
Lam Research dates des dividendes
Date ex-dividende	Mar 04 2025
Date de paiement du dividende	Apr 09 2025
Jours jusqu'au dividende Ex	9 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende	45 days

Le site 1LRCX verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir 1LRCX l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/23 08:44
Cours de l'action en fin de journée	2025/02/21 00:00
Les revenus	2024/12/29
Revenus annuels	2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés^.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Lam Research Corporation est couverte par 67 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
James Kelleher	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Christopher Muse	Barclays