Infineon Technologies AG

SWX:IFX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 45.0b

Infineon Technologies Évaluation

Le site IFX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IFX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IFX ( CHF47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF72.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IFX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IFX?

Mesure clé : Comme IFX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IFX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IFX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IFX?
Ratio PE18.2x
Les revenus€2.55b
Capitalisation boursière€46.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IFX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IFX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73.3x
NXPI NXP Semiconductors
19.7x9.1%US$55.7b
981 Semiconductor Manufacturing International
47.9x24.4%HK$332.2b
MPWR Monolithic Power Systems
67.2x21.6%US$30.6b
688041 Hygon Information Technology
158.6x27.8%CN¥281.6b
IFX Infineon Technologies
18.2x12.8%CHF 46.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IFX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IFX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
IFX 18.2xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies6PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IFX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IFX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IFX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings IFX } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IFX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Dec ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Nov ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Oct ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Sep ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Aug ’25n/a
CHF 44.32
0%
12.0%CHF 60.03CHF 36.91n/a23
Jul ’25CHF 47.00
CHF 43.73
-6.9%
12.0%CHF 59.24CHF 36.43n/a23
Jun ’25CHF 47.00
CHF 43.90
-6.6%
9.2%CHF 51.18CHF 37.11n/a22
May ’25CHF 47.00
CHF 42.65
-9.2%
12.0%CHF 51.81CHF 31.28n/a22
Apr ’25CHF 47.00
CHF 43.42
-7.6%
11.6%CHF 51.90CHF 34.27n/a23
Mar ’25CHF 47.00
CHF 42.20
-10.2%
11.3%CHF 50.44CHF 33.31n/a24
Feb ’25CHF 47.00
CHF 42.07
-10.5%
11.6%CHF 53.36CHF 32.65n/a23
Jan ’25CHF 47.00
CHF 42.14
-10.3%
10.5%CHF 51.38CHF 32.70n/a24
Dec ’24CHF 47.00
CHF 43.04
-8.4%
9.5%CHF 50.75CHF 33.77n/a24
Nov ’24CHF 47.00
CHF 43.06
-8.4%
11.6%CHF 50.64CHF 30.81n/a24
Oct ’24CHF 47.00
CHF 45.49
-3.2%
11.7%CHF 57.10CHF 33.87n/a24
Sep ’24CHF 47.00
CHF 45.44
-3.3%
11.9%CHF 56.68CHF 33.62n/a24
Aug ’24CHF 47.00
CHF 45.37
-3.5%
10.9%CHF 52.55CHF 33.44n/a23
Jul ’24CHF 47.00
CHF 46.01
-2.1%
13.5%CHF 53.83CHF 27.41CHF 47.0024
Jun ’24CHF 47.00
CHF 45.24
-3.7%
13.8%CHF 53.54CHF 27.26CHF 47.0026
May ’24CHF 47.00
CHF 44.80
-4.7%
13.8%CHF 53.82CHF 27.40CHF 47.0026
Apr ’24CHF 47.00
CHF 44.91
-4.4%
14.4%CHF 54.83CHF 27.91CHF 47.0026
Mar ’24CHF 47.00
CHF 43.41
-7.6%
13.3%CHF 51.77CHF 24.89CHF 47.0025
Feb ’24CHF 47.00
CHF 41.39
-11.9%
14.4%CHF 51.75CHF 19.90CHF 47.0025
Jan ’24CHF 47.00
CHF 40.74
-13.3%
15.0%CHF 51.29CHF 19.73CHF 47.0023
Dec ’23CHF 45.00
CHF 40.78
-9.4%
14.6%CHF 51.08CHF 19.65CHF 47.0022

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/07/08 10:23
Cours de l'action en fin de journée2024/07/08 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Infineon Technologies AG est couverte par 62 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Charles BordesAlphaValue