The Foschini Group Limited

Informe acción JSE:TFG

Capitalización de mercado: R54.6b

Foschini Group Valoración

¿Está TFG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TFG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TFG (ZAR167.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR63.54)

Muy por debajo del valor justo: TFG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TFG?

Métrica clave: Como TFG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TFG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TFG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TFG?
Ratio PE18.3x
GananciasR2.98b
Capitalización bursátilR54.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TFG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TFG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
MRP Mr Price Group
22.1x13.7%R74.5b
TRU Truworths International
9.7x3.4%R37.9b
PPH Pepkor Holdings
45.8x31.0%R106.7b
MTH Motus Holdings
8.7x12.4%R21.3b
TFG Foschini Group
18.3x15.7%R54.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TFG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TFG con el de otras empresas de la industria African Specialty Retail ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TFG 18.3xPromedio de la industria 10.5xNo. of Companies6PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TFG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de la industria ZA Specialty Retail (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TFG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TFG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TFG es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TFG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR167.62
R161.10
-3.9%
18.6%R205.00R106.50n/a7
Dec ’25R170.46
R154.96
-9.1%
15.6%R178.00R106.50n/a7
Nov ’25R153.35
R148.67
-3.1%
13.4%R165.00R106.50n/a7
Oct ’25R154.78
R145.53
-6.0%
13.0%R164.00R106.50n/a7
Sep ’25R144.89
R141.96
-2.0%
13.9%R164.00R106.50n/a7
Aug ’25R135.00
R135.96
+0.7%
12.2%R160.00R106.50n/a7
Jul ’25R128.78
R135.96
+5.6%
12.2%R160.00R106.50n/a7
Jun ’25R95.00
R126.36
+33.0%
9.2%R145.00R106.50n/a7
May ’25R99.58
R126.36
+26.9%
9.2%R145.00R106.50n/a7
Apr ’25R99.55
R125.93
+26.5%
9.0%R145.00R106.50n/a7
Mar ’25R106.16
R118.08
+11.2%
11.6%R133.00R95.00n/a6
Feb ’25R112.50
R122.57
+9.0%
14.8%R153.00R95.00n/a7
Jan ’25R110.96
R121.71
+9.7%
14.7%R153.00R95.00n/a7
Dec ’24R108.69
R124.83
+14.9%
14.0%R153.00R95.00R170.466
Nov ’24R103.34
R119.17
+15.3%
14.6%R150.00R95.00R153.356
Oct ’24R98.89
R121.50
+22.9%
13.3%R150.00R104.00R154.786
Sep ’24R103.58
R121.90
+17.7%
15.5%R150.00R95.40R144.896
Aug ’24R105.00
R123.57
+17.7%
17.4%R160.00R95.40R135.006
Jul ’24R94.02
R123.40
+31.2%
17.6%R160.00R95.40R128.786
Jun ’24R84.58
R127.92
+51.2%
16.9%R160.00R97.50R95.006
May ’24R94.67
R136.50
+44.2%
21.8%R191.00R105.00R99.586
Apr ’24R90.95
R135.33
+48.8%
22.4%R191.00R105.00R99.556
Mar ’24R102.18
R142.17
+39.1%
18.5%R191.00R109.00R106.166
Feb ’24R107.09
R144.83
+35.2%
19.4%R195.00R109.00R112.506
Jan ’24R101.00
R147.00
+45.5%
20.5%R195.00R109.00R110.966
Dec ’23R100.72
R149.50
+48.4%
18.8%R195.00R109.00R108.696

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 07:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/27 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Foschini Group Limited está cubierta por 22 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets