Life Healthcare Group Holdings Limited

Informe acción JSE:LHC

Capitalización de mercado: R24.3b

Life Healthcare Group Holdings Valoración

¿Está LHC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LHC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LHC (ZAR16.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (ZAR9.41)

Muy por debajo del valor justo: LHC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LHC?

Métrica clave: Como LHC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LHC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LHC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LHC?
Ratio PE17.3x
GananciasR1.41b
Capitalización bursátilR24.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LHC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LHC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.6x
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b
BSL Raffles Medical Group
26.7x12.6%S$1.6b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
52.8x18.0%₹97.7b
HEAL Medikaloka Hermina
36.4x15.0%Rp20.3t
LHC Life Healthcare Group Holdings
17.3x13.9%R24.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: LHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de empresas similares (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LHC con el de otras empresas de la industria Global Healthcare ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LHC 17.3xPromedio de la industria 20.6xNo. of Companies72PE01632486480+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LHC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con la media de la industria African Healthcare (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LHC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LHC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.3x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LHC es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LHC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR16.90
R14.66
-13.3%
16.1%R18.90R11.80n/a6
Nov ’25R16.14
R13.12
-18.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Oct ’25R16.60
R13.12
-21.0%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Sep ’25R14.37
R13.12
-8.7%
7.5%R14.50R11.80n/a6
Aug ’25R13.33
R13.10
-1.7%
7.0%R14.50R11.80n/a7
Jul ’25R12.93
R13.66
+5.7%
11.8%R16.90R11.80n/a7
Jun ’25R11.07
R16.61
+50.0%
20.6%R21.50R12.00n/a6
May ’25R10.76
R18.12
+68.4%
13.6%R21.50R13.63n/a7
Apr ’25R17.19
R19.18
+11.6%
9.4%R21.50R16.33n/a7
Mar ’25R17.60
R20.02
+13.7%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Feb ’25R17.98
R20.02
+11.3%
13.8%R24.40R16.33n/a7
Jan ’25R18.37
R20.13
+9.6%
13.7%R24.40R16.33n/a7
Dec ’24R18.05
R21.36
+18.4%
12.5%R24.40R16.90n/a7
Nov ’24R18.75
R22.28
+18.8%
8.1%R24.40R20.05R16.147
Oct ’24R20.26
R21.95
+8.3%
7.5%R24.40R20.05R16.607
Sep ’24R21.45
R21.54
+0.4%
6.5%R24.00R20.05R14.376
Aug ’24R20.80
R21.54
+3.6%
6.5%R24.00R20.05R13.336
Jul ’24R20.55
R20.93
+1.8%
8.0%R24.00R18.70R12.936
Jun ’24R19.15
R20.42
+6.6%
8.2%R24.00R18.70R11.076
May ’24R20.74
R20.18
-2.7%
5.8%R22.50R18.70R10.766
Apr ’24R19.29
R20.17
+4.5%
5.8%R22.50R18.70R17.196
Mar ’24R19.69
R20.91
+6.2%
10.1%R25.34R18.70R17.607
Feb ’24R17.00
R21.17
+24.5%
10.1%R25.50R18.70R17.987
Jan ’24R16.88
R22.43
+32.9%
10.5%R26.00R19.50R18.377
Dec ’23R16.55
R22.43
+35.5%
10.5%R26.00R19.50R18.057
Nov ’23R19.35
R22.55
+16.5%
10.7%R26.00R18.75R18.757

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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