Los inversores institucionales controlan el 50% de Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) y se vieron recompensados la semana pasada después de que las acciones aumentaran un 13%.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Red Violet podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• El 53% de la empresa está en manos de los 9 principales accionistas
• Las personas con información privilegiada poseen el 17% de Red Violet

Para hacerse una idea de quién tiene realmente el control de Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT), es importante comprender la estructura de propiedad de la empresa. El grupo que posee el mayor número de acciones de la empresa, en torno al 50% para ser exactos, son las instituciones. Es decir, el grupo que más se beneficia si las acciones suben (o que más pierde si hay una caída).

Y la semana pasada, los inversores institucionales acabaron siendo los más beneficiados después de que la empresa alcanzara los 526 millones de dólares de capitalización bursátil. La rentabilidad de los accionistas en un año es actualmente del 88%, y la subida de la semana pasada fue la guinda del pastel.

Echemos un vistazo más de cerca para ver lo que los diferentes tipos de accionistas pueden decirnos sobre Red Violet.

Vea nuestro último análisis de Red Violet

¿Qué nos dice el accionariado institucional sobre Red Violet?

Los inversores institucionales suelen comparar sus propios rendimientos con los rendimientos de un índice comúnmente seguido. Por lo tanto, suelen considerar la compra de empresas más grandes que estén incluidas en el índice de referencia correspondiente.

Como puede ver, los inversores institucionales tienen una participación considerable en Red Violet. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. No es raro ver una gran caída del precio de las acciones si dos grandes inversores institucionales intentan vender al mismo tiempo. Así que merece la pena comprobar la trayectoria de beneficios de Red Violet en el pasado (más abajo). Por supuesto, hay que tener en cuenta otros factores.

Los inversores deben tener en cuenta que las instituciones poseen en realidad más de la mitad de la empresa, por lo que pueden ejercer colectivamente un poder significativo. Al parecer, el 14% de las acciones de Red Violet están controladas por fondos de cobertura. Esto es digno de mención, ya que los fondos de cobertura son a menudo inversores bastante activos, que pueden tratar de influir en la gestión. Muchos quieren ver la creación de valor (y un precio más alto de las acciones) a corto o medio plazo. Trigran Investments, Inc. es actualmente el mayor accionista, con un 14% de las acciones en circulación. Mientras tanto, el segundo y el tercer mayor accionista poseen el 7,0% y el 6,7% de las acciones en circulación, respectivamente. Además, encontramos que Derek Dubner, el Consejero Delegado, tiene el 3,8% de las acciones asignadas a su nombre.

Hemos indagado un poco más y hemos descubierto que 9 de los principales accionistas representan aproximadamente el 53% del registro, lo que implica que, junto con los accionistas más grandes, hay algunos accionistas más pequeños, equilibrando así en cierto modo los intereses de unos y otros.

Si bien el estudio de la propiedad institucional de una empresa puede añadir valor a su investigación, también es una buena práctica investigar las recomendaciones de los analistas para obtener una comprensión más profunda del rendimiento esperado de una acción. Los analistas cubren un poco este valor, pero no mucho. Así que hay margen para que gane más cobertura.

Información privilegiada sobre Red Violet

Aunque la definición exacta de información privilegiada puede ser subjetiva, casi todo el mundo considera que los miembros del consejo de administración son información privilegiada. La dirección responde en última instancia ante el consejo. Sin embargo, no es infrecuente que los directivos sean miembros ejecutivos del consejo, especialmente si son fundadores o consejeros delegados.

La propiedad interna es positiva cuando indica que la dirección piensa como los verdaderos propietarios de la empresa. Sin embargo, una alta participación interna también puede dar un inmenso poder a un pequeño grupo dentro de la empresa. Esto puede ser negativo en algunas circunstancias.

Nuestros datos más recientes indican que las personas con información privilegiada poseen una proporción razonable de Red Violet, Inc. Tiene una capitalización bursátil de sólo 526 millones de dólares, y las personas con información privilegiada poseen acciones a su nombre por valor de 89 millones de dólares. Diríamos que esto muestra una alineación con los accionistas, pero cabe señalar que la empresa sigue siendo bastante pequeña; es posible que algunas personas con información privilegiada hayan fundado el negocio. Puede hacer clic aquí para ver si esas personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general -incluidos los inversores minoristas- posee el 19% de las acciones de la empresa, por lo que no se puede ignorar fácilmente. Este tamaño de la propiedad, aunque considerable, puede no ser suficiente para cambiar la política de la empresa si la decisión no está en sintonía con otros grandes accionistas.

Próximos pasos:

Me parece muy interesante analizar quién es exactamente el propietario de una empresa. Pero, para comprenderlo realmente, también debemos tener en cuenta otra información. Pensemos, por ejemplo, en el siempre presente espectro del riesgo de inversión. Hemos identificado 1 señal de advertencia con Red Violet , y entenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Si usted es como yo, quizá quiera pensar si esta empresa crecerá o decrecerá. Por suerte, puede consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de los analistas sobre su futuro.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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