¿El desarrollo de la inteligencia artificial en la India y el pacto con Cognizant reconfigurarán el liderazgo de Microsoft (MSFT) en la nube?

• En los últimos días, Microsoft ha ampliado su presencia global de IA y nube, incluyendo un compromiso de 17.500 millones de dólares en India, inversiones multimillonarias en Canadá y nuevas alianzas que van desde la asociación plurianual de IA de Cognizant hasta proyectos solares comunitarios en Illinois e integraciones sanitarias con Microsoft Dragon Copilot.
• En conjunto, estos movimientos ponen de relieve cómo Microsoft está combinando el gasto en infraestructuras a gran escala con asociaciones de ecosistemas que integran Copilot y Azure AI profundamente en los flujos de trabajo de la industria, desde los servicios financieros y la asistencia sanitaria hasta el ERP de la construcción y la seguridad de datos.
• A continuación examinaremos cómo influyen los 17.500 millones de dólares invertidos por Microsoft en el desarrollo de la IA en la India y la nueva alianza con Cognizant en su actual narrativa de inversión.

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Resumen de la narrativa de inversión de Microsoft

Para poseer Microsoft, creo que hay que creer que su fuerte gasto en IA y en la nube se traducirá en ingresos duraderos y de alto margen por suscripciones y plataformas, incluso a medida que maduren los negocios heredados de Windows y locales. La ampliación de 17.500 millones de dólares en India y la alianza con Cognizant refuerzan el catalizador de crecimiento de la IA y Azure a corto plazo, pero no cambian fundamentalmente el principal riesgo en este momento, que es si la inversión masiva en infraestructura de IA genera finalmente los beneficios que espera el mercado.

Entre los anuncios recientes, la asociación plurianual de IA con Cognizant parece especialmente relevante porque muestra cómo Microsoft está intentando convertir su desembolso en infraestructura en un uso integrado y recurrente. Al incluir Copilot y Azure AI en los flujos de trabajo de misión crítica de los servicios financieros, la sanidad, el comercio minorista y la fabricación, Microsoft se está apoyando en el catalizador más importante: una mayor adopción de la IA en las grandes empresas que puede ayudar a absorber sus crecientes costes de IA y centros de datos.

Sin embargo, aunque estas victorias en IA son alentadoras, los inversores también deben ser conscientes de que el aumento de los gastos de capital de Microsoft podría...

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Otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St consideran que el valor razonable de Microsoft oscila entre 360 USD y aproximadamente 624 USD, a través de 128 puntos de vista distintos, por lo que las opiniones difieren claramente. En este contexto, el aumento de los gastos de capital relacionados con la inteligencia artificial y la presión sobre los márgenes están en el punto de mira de muchos y podrían influir en la evolución de las distintas perspectivas a lo largo del tiempo.

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