Dropbox, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DBX

Capitalización de mercado: US$8.3b

Dropbox Valoración

¿Está DBX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DBX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DBX ($27.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($71.32)

Muy por debajo del valor justo: DBX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DBX?

Métrica clave: Como DBX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DBX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DBX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DBX?
Ratio PE14.8x
GananciasUS$576.80m
Capitalización bursátilUS$8.33b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DBX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DBX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares94.9x
INFA Informatica
125.3x26.3%US$7.9b
PEGA Pegasystems
62.5x23.9%US$7.5b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
166x49.6%US$7.5b
ACIW ACI Worldwide
25.7x2.9%US$5.7b
DBX Dropbox
14.8x-0.1%US$8.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: DBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de empresas similares (128.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DBX con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DBX 14.8xPromedio de la industria 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con la media de la industria US Software (41x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DBX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DBX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.8x
Ratio PE justo 30x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DBX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DBX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.64
US$27.75
+0.4%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00n/a11
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
Mar ’24US$20.55
US$27.21
+32.4%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1411
Feb ’24US$23.88
US$26.94
+12.8%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.2711
Jan ’24US$22.38
US$27.32
+22.1%
16.0%US$34.00US$20.00US$29.4811
Dec ’23US$23.75
US$27.32
+15.0%
16.0%US$34.00US$20.00US$28.7811
Nov ’23US$21.69
US$28.50
+31.4%
13.4%US$35.00US$24.00US$26.169

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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8.6%

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