Las nuevas alianzas de seguridad de IA y el reconocimiento de Google podrían cambiar los argumentos para invertir en CrowdStrike (CRWD)

• En las últimas semanas, CrowdStrike ha anunciado varios avances significativos, incluyendo su selección como socio inaugural en el programa Google Unified Security Recommended y el lanzamiento de alianzas con F5, CoreWeave y Nvidia para mejorar las soluciones de seguridad en la nube e impulsadas por IA en múltiples entornos.
• Estas iniciativas ponen de relieve el creciente enfoque de la empresa en la ciberseguridad unificada e impulsada por IA que abarca el punto final, la red y la nube, atrayendo el reconocimiento de la industria y fortaleciendo su ecosistema de socios.
• Exploraremos cómo la expansión de la IA y el ecosistema de socios de CrowdStrike pueden influir en su narrativa de inversión y perspectivas de crecimiento.

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Resumen de la narrativa de inversión de CrowdStrike Holdings

Para poseer acciones de CrowdStrike, en general hay que creer en la adopción en curso de plataformas de seguridad unificadas y potenciadas por IA a medida que las organizaciones buscan consolidar y modernizar sus ciberdefensas. Los recientes anuncios de asociación, incluido el programa Google Unified Security Recommended, subrayan esta dirección, pero no afectan materialmente al mayor catalizador a corto plazo: el modelo de suscripción Falcon Flex que acelera la adopción y el crecimiento. El mayor riesgo actual sigue siendo la posibilidad de que la creciente competencia y la presión de la innovación pesen sobre la rentabilidad y la ejecución.

Entre los últimos titulares, destaca la alianza de CrowdStrike con F5 como la más directamente vinculada a las recientes noticias sobre la expansión del ecosistema. La integración de CrowdStrike Falcon Sensor y OverWatch en F5 BIG-IP permite a los clientes implantar una seguridad avanzada en el perímetro de la red, lo que refuerza la posición de CrowdStrike en el suministro de soluciones integradas y escalables y favorece la fidelidad de los clientes, un factor clave en los catalizadores del crecimiento de la empresa.

Sin embargo, aunque estos avances generan impulso en el sector, los inversores deben ser conscientes de que los elevados costes operativos y la intensidad competitiva podrían...

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Las perspectivas de CrowdStrike Holdings prevén unos ingresos de 7.900 millones de dólares y unos beneficios de 691,1 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 22,1% y una mejora de los beneficios de 988,1 millones de dólares desde los -297,0 millones de dólares actuales.

Descubra cómo las previsiones de CrowdStrike Holdings arrojan un valor razonable de 505,91 dólares, un 6% a la baja respecto a su precio actual.

Exploración de otras perspectivas

Las estimaciones de valor razonable para CrowdStrike de 27 miembros de la Comunidad Simply Wall St varían ampliamente, desde 288,95 USD hasta 600,50 USD. Mientras que muchos ven ventajas en el crecimiento de las asociaciones de IA, otros ven riesgos para los márgenes y la rentabilidad, por lo que estos puntos de vista son esenciales para comprender las perspectivas de la empresa.

Explore otras 27 estimaciones de valor razonable de CrowdStrike Holdings: ¡por qué las acciones podrían valer un 46% menos que el precio actual!

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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