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CrowdStrike Holdings Informe acción NasdaqGS:CRWD

Último precio

US$348.84

Capitalización de mercado

US$85.9b

7D

-2.8%

1Y

23.1%

Actualizada

11 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

CrowdStrike Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CRWD

Capitalización de mercado: US$85.9b

Resumen de acción CRWD

CrowdStrike Holdings, Inc. ofrece soluciones de ciberseguridad en Estados Unidos y a escala internacional. Saber más

Análisis fundamental de CRWD
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera4/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 26.4% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 41.27%

Ha pasado a ser rentable este año

Análisis de riesgos

Los accionistas han sido diluidos en el último año

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 45 Analysts

Adoption Of Falcon Flex Will Deepen Integration And Increase Customer Loyalty

Key Takeaways Successful adoption of Falcon Flex and financial services offerings suggests potential for accelerated revenue and increased customer retention through deeper platform integration. Strategic acquisitions and partnerships, along with AI-driven innovation, are enhancing CrowdStrike's market position and potential future revenue by expanding its customer base and brand recognition.
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US$377.58
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
22.13%
Revenue growth p.a.
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TO
Tokyo
Community Contributor

Even a breakdown cannot harm the best product.

My main narrative for CRWD: · When founder and CEO George Kurtz founded CRWD in 2011, Cybersecurtiy Software, was nothing new, but with several pain points for customers: reduced system performance, updates needed to be installed, for each problem you needed a different software, so you dealt with silos, … · So he build a fully cloud-based platform, named Falcon. It has a modular concept, and customer pays within an abo model only the contracted modules.
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US$431.24
FV
19.1% undervalued intrinsic discount
18.00%
Revenue growth p.a.
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GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

Long Tail Optionality In Cybercrime Will Benefit CrowdStrike And Deliver Revenue Growth

Key Takeaways Efficient software, accelerated computing, and AI, will benefit a growing cybercrime industry State actors are getting more involved in digital warfare which may be a weak point of the West Successful data breaches and cybercrime work in favor of spreading awareness for cybersecurity spending CrowdStrike’s move towards an all-in-one solution addresses the complexity pain-point of customers Catalysts Cybersecurity Threats Are Entering A New Era Cybercrime is the other side of the coin of technological development and is expected to keep advancing at an unknown pace in the future, this makes companies like CrowdStrike well-positioned to help. They predict attackers will continue to target large companies "Big Game Hunting", internet-connected devices (edge devices) and end-of-life products (EOL).
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US$113.04
FV
208.6% overvalued intrinsic discount
30.00%
Revenue growth p.a.
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WA
WallStreetWontons
Community Contributor

CRWD: Safeguarding the Digital Frontier with Cloud-Native Security and AI

Catalysts Products and Services Impacting Sales and Earnings : CrowdStrike offers cybersecurity solutions, with its flagship product being the Falcon platform. This cloud-native platform provides endpoint protection, threat intelligence, and incident response capabilities.
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US$324.30
FV
7.6% overvalued intrinsic discount
25.01%
Revenue growth p.a.
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Competidores de CrowdStrike Holdings, Inc.

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$72.5b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$113.4b

Zscaler

NasdaqGS:ZS

US$28.7b

ServiceNow

NYSE:NOW

US$216.4b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CrowdStrike Holdings
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$348.84
Máximo en las últimas 52 semanasUS$398.33
Mínimo de 52 semanasUS$200.81
Beta1.13
Cambio en 1 mes-4.56%
Variación en 3 meses8.94%
Cambio de 1 año23.11%
Variación en 3 años97.42%
Variación en 5 años449.79%
Variación desde la OPV501.45%

Noticias y actualizaciones recientes

CrowdStrike: The Price Of Perfection

Jan 06

CrowdStrike: A Masterclass In Innovation And Sales

Dec 24

CrowdStrike: High Visibility And Longer Term Growth Acceleration

Dec 18

Recent updates

CrowdStrike: The Price Of Perfection

Jan 06

CrowdStrike: A Masterclass In Innovation And Sales

Dec 24

CrowdStrike: High Visibility And Longer Term Growth Acceleration

Dec 18

CrowdStrike: Despite A Slowdown In Q3, Long-Term Growth Prospects Justify Maintaining A Strong Buy

Dec 05

CrowdStrike: Now Fairly Valued (Rating Downgrade)

Nov 29

CrowdStrike May Beat Again, But Be Careful

Nov 22

CrowdStrike Q3 Preview: Still Strong Even After A Major Crisis

Nov 14

CrowdStrike: Updated Targets Don't Entice

Nov 04

What's Fuelling CrowdStrike's Market Rebound

Oct 25

An Intrinsic Calculation For CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Suggests It's 32% Undervalued

Sep 30
An Intrinsic Calculation For CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Suggests It's 32% Undervalued

CrowdStrike: The I-Told-You-So Moment

Sep 24

CrowdStrike: It's Not Dead In The Water

Sep 18

CrowdStrike's Resilient Comeback After Setback

Sep 09

CrowdStrike: Ripple Effects Just Starting

Sep 02

Market Participants Recognise CrowdStrike Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CRWD) Revenues Pushing Shares 27% Higher

Sep 01
Market Participants Recognise CrowdStrike Holdings, Inc.'s (NASDAQ:CRWD) Revenues Pushing Shares 27% Higher

CrowdStrike: Notwithstanding Outage-Related Concerns, Q2 Metrics May Not Be As Resilient As Q1

Aug 26

Now CrowdStrike Is A Buy

Aug 14

CrowdStrike: Short-Term Headwinds Provide Long-Term Opportunity

Aug 07

Scandal Stocks: CrowdStrike Poised To Recover

Aug 01

CrowdStrike: Fear Creates Opportunities, But Not Every Time

Jul 25

CrowdStrike Crashes: I Am Not Rushing To Buy The Dip

Jul 19

These 4 Measures Indicate That CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) Is Using Debt Safely

Jul 17
These 4 Measures Indicate That CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) Is Using Debt Safely

After Leaping 25% CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jul 04
After Leaping 25% CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Shares Are Not Flying Under The Radar

CrowdStrike: Worth Paying The Valuation Risks For Exceptional Growth

Jun 25

CrowdStrike: Defying The Macro And Industry Gravity

Jun 17

Calculating The Fair Value Of CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)

Jun 07
Calculating The Fair Value Of CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)

CrowdStrike: Doubling Down On Warning

Jun 05

CrowdStrike: Poised To Deliver Another Strong Quarter

May 30

At US$321, Is CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Worth Looking At Closely?

May 13
At US$321, Is CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) Worth Looking At Closely?

CrowdStrike: Increasing Platform Consolidation And Strong Fundamentals Should Boost Stock

Apr 30

CrowdStrike: Growth Trajectory And Sustainable Operational Performance Justify Valuation

Apr 09

Is CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) A Risky Investment?

Mar 31
Is CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) A Risky Investment?

CrowdStrike: Too Much Downside Risk

Mar 30

CrowdStrike: A Premium Valuation But An Excellent Company

Mar 22

CrowdStrike: Generative AI In Overdrive, Time To Take Gains (Rating Downgrade)

Mar 14

Results: CrowdStrike Holdings, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 08
Results: CrowdStrike Holdings, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

CrowdStrike: Growth Beyond Endpoint Security; Initiate With 'Buy'

Mar 06

CrowdStrike Stock: A Lot To Like, But Still Overvalued

Feb 29

Estimating The Intrinsic Value Of CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)

Feb 19
Estimating The Intrinsic Value Of CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD)

Rentabilidad de los accionistas

CRWDUS SoftwareMercado US
7D-2.8%-3.0%-2.1%
1Y23.1%13.8%21.3%

Rentabilidad vs. Industria: CRWD superó a la industria US Software, que obtuvo un rendimiento del 13.8% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CRWD superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 21.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CRWD's price volatile compared to industry and market?
CRWD volatility
CRWD Average Weekly Movement5.6%
Software Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: CRWD no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CRWD (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20119,666George Kurtzwww.crowdstrike.com

CrowdStrike Holdings, Inc. ofrece soluciones de ciberseguridad en Estados Unidos y a escala internacional. Su plataforma unificada ofrece protección en la nube de puntos finales, cargas de trabajo en la nube, identidad y datos. La empresa ofrece seguridad de endpoints corporativos y cargas de trabajo en la nube, seguridad gestionada, gestión de seguridad y vulnerabilidad, gestión de operaciones de TI, protección de identidad, SIEM y gestión de registros, inteligencia de amenazas, protección de datos, orquestación de seguridad, automatización y respuesta y automatización de flujos de trabajo impulsados por IA, y servicios de carga de trabajo de IA generativa segura.

Resumen de fundamentos de CrowdStrike Holdings, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CrowdStrike Holdings con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CRWD
Capitalización bursátilUS$85.90b
Beneficios(TTM)US$126.71m
Ingresos (TTM)US$3.74b

678.1x

Ratio precio-beneficio (PE)

23.0x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CRWD sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CRWD
IngresosUS$3.74b
Coste de los ingresosUS$926.06m
Beneficio brutoUS$2.81b
Otros gastosUS$2.69b
BeneficiosUS$126.71m

Últimos beneficios comunicados

Oct 31, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.51
Margen bruto75.24%
Margen de beneficio neto3.39%
Ratio deuda/patrimonio24.0%

¿Cómo se ha desempeñado CRWD a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/11 09:43
Precio de las acciones al final del día2025/01/10 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CrowdStrike Holdings, Inc. está cubierta por 80 analistas. 50 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research