Las acciones de Cadence Design Systems (NASDAQ:CDNS) se comportan mejor que el crecimiento de sus beneficios subyacentes en los últimos cinco años

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes beneficios a largo plazo. Por ejemplo, la cotización de Cadence Design Systems, Inc.(NASDAQ:CDNS) se ha disparado un 335% en cinco años. Y éste es sólo un ejemplo de las épicas ganancias logradas por algunos inversores a largo plazo. Y en la última semana, la cotización se ha disparado un 4,8%.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Cadence Design Systems, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

Vea nuestro último análisis de Cadence Design Systems

Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

A lo largo de media década, Cadence Design Systems ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 22% anual. Este crecimiento de los beneficios por acción es inferior al aumento medio anual del 34% del precio de la acción. Por tanto, cabe suponer que el mercado tiene una mejor opinión de la empresa que hace cinco años. Y no es de extrañar, dado el historial de crecimiento. Este sentimiento favorable se refleja en su (bastante optimista) ratio PER de 78,78.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Sabemos que Cadence Design Systems ha mejorado su cuenta de resultados últimamente, pero ¿va a aumentar sus ingresos? Puedes consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de ingresos de los analistas.

Una perspectiva diferente

Es agradable ver que los accionistas de Cadence Design Systems han recibido una rentabilidad total del 26% en el último año. Sin embargo, no llega al 34% de TSR anual que ha obtenido para los accionistas, cada año, durante cinco años. La mayoría de los inversores se toman la molestia de comprobar los datos sobre operaciones con información privilegiada. Puede hacer clic aquí para ver si alguien con información privilegiada ha comprado o vendido.

Por supuesto, Cadence Design Systems puede no ser la mejor acción para comprar. Por eso, quizá le interese ver esta colección gratuita de acciones de crecimiento.

Tenga en cuenta que los rendimientos de mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.