La expansión de las alianzas de IA de Arm y la adopción de chips podrían cambiar los argumentos para invertir en Arm Holdings (ARM)

• En la reciente Conferencia PyTorch celebrada en San Francisco, Arm Holdings amplió su presencia en el ecosistema de IA, con la presentación de líderes de la compañía junto a socios de la industria.
• Este evento sigue a las noticias de que Qualcomm ha adoptado la última arquitectura de chips de Arm y de que Arm ha profundizado su colaboración con Meta para mejorar la eficiencia de la IA en dispositivos y centros de datos.
• Examinaremos cómo la creciente influencia de Arm en las asociaciones de IA y la adopción de chips de próxima generación podrían afectar a su atractivo de inversión en el futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Arm Holdings

El caso de inversión de Arm Holdings se centra en su capacidad para captar un crecimiento desmesurado de los derechos de autor a medida que cobra impulso el cambio hacia los centros de datos de IA y los chipsets de nueva generación. Las últimas colaboraciones con el ecosistema de IA, como las presentadas en la Conferencia PyTorch, refuerzan la narrativa de liderazgo de Arm, pero hacen poco para abordar el principal catalizador a corto plazo, una mayor premiumización de su arquitectura en dispositivos insignia. Los principales riesgos siguen siendo la fuerte dependencia del mercado de teléfonos inteligentes de gama alta y la intensificación de la inversión en I+D, que podrían afectar a los beneficios futuros si no se equilibran cuidadosamente.

De los anuncios recientes, la adopción por Qualcomm de la arquitectura de chips de novena generación de Arm es el más relevante. Este avance subraya el éxito continuado de Arm a la hora de profundizar en la penetración de los chipsets insignia, un catalizador que podría contribuir a elevar los cánones. Aunque las asociaciones con el ecosistema acaparan los titulares, es la adopción significativa por parte de los clientes de las plataformas más recientes de Arm lo que mueve la aguja catalizadora del crecimiento de los ingresos.

Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que, a pesar de estas oportunidades de crecimiento, la concentración...

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Las perspectivas de Arm Holdings prevén unos ingresos de 7.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.300 millones de dólares para 2028. Este escenario se basa en una previsión de crecimiento anual de los ingresos del 21,5% y un aumento de los beneficios de aproximadamente 1.600 millones de dólares con respecto a los beneficios actuales de 699 millones de dólares.

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Explorar otras perspectivas

Los analistas más optimistas prevén un crecimiento anual de los ingresos superior al 27% y un salto en los márgenes de beneficio a medida que Arm amplía su alcance en los centros de datos. En comparación con el consenso, estas previsiones reflejan una confianza mucho mayor en la adopción de nuevas plataformas y en la cuota de mercado, pero pueden subestimar los riesgos emergentes de los diseños rivales de código abierto. Sus creencias sobre el futuro de Arm podrían diferir ampliamente, por lo que es importante sopesar más de un punto de vista antes de decidir.

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