Arm Holdings (ARM) cae un 7,1% tras anunciar sus planes de chips de inteligencia artificial y los resultados del segundo trimestre.

• Arm Holdings acaba de presentar sus resultados del segundo trimestre de 2025, con unas ventas de 1.140 millones de dólares y un beneficio neto de 238 millones de dólares, con un beneficio básico por acción de 0,22 dólares.
• La empresa también reveló sus planes de desarrollar sus propios chips aceleradores de IA para centros de datos, lo que supone una importante expansión más allá de su modelo tradicional de licencias.
• Examinaremos cómo la entrada de Arm Holdings en la producción de chips de IA de primera mano podría remodelar sus perspectivas de crecimiento futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Arm Holdings

El principal atractivo de Arm Holdings radica en la creencia de que puede mantener un alto crecimiento de las ganancias expandiéndose más allá de las regalías móviles, particularmente con nuevos productos para centros de datos de IA y el borde inteligente. Los últimos resultados positivos y el lanzamiento de los primeros chips aceleradores de IA podrían reforzar esta perspectiva y acelerar potencialmente el catalizador a corto plazo más importante de la empresa: el crecimiento de los flujos de regalías de los centros de datos impulsados por la IA. Aun así, la expansión acelerada hacia el desarrollo de chips aumenta la complejidad operativa e incrementa el riesgo de ejecución, algo que los inversores deben tener en cuenta.

Entre los acontecimientos recientes, destaca la colaboración de Arm en octubre de 2025 con Astera Labs para simplificar el diseño de SoC personalizados para infraestructuras de IA. La relevancia es especialmente alta, ya que ambos anuncios señalan la intención de Arm de capturar más valor de la oportunidad del centro de datos, que sigue siendo un catalizador central para la acción a medida que la adopción de la IA continúa aumentando.

Por otra parte, los inversores también deben ser conscientes del creciente riesgo de que los clientes que construyen más de sus propios chips puedan concentrar aún más la base de ingresos de Arm si...

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Las previsiones de Arm Holdings apuntan a unos ingresos de 7.400 millones de dólares y unos beneficios de 2.300 millones de dólares para 2028. Para lograrlo sería necesario un crecimiento anual de los ingresos del 21,5% y un aumento de los beneficios de 1.600 millones de dólares desde los 699 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Arm Holdings arrojan un valor razonable de 157,52 dólares, un 6% al alza respecto a su cotización actual.

Explorar otras perspectivas

Algunas de las estimaciones más altas de los analistas esperaban que los ingresos de Arm alcanzaran los 8.600 millones de dólares en 2028, con unos beneficios de 2.800 millones de dólares, y ven un potencial mucho mayor de crecimiento de los royalties y las licencias gracias a la ampliación de la cuota de los centros de datos. Estas opiniones son mucho más optimistas que las del consenso y ponen de manifiesto hasta qué punto pueden variar las expectativas de la empresa en función de las hipótesis que se adopten. Ante la posibilidad de que los últimos acontecimientos cambien la historia, merece la pena considerar una serie de opiniones.

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