Catalent, Inc.

Informe acción NYSE:CTLT

Capitalización de mercado: US$11.5b

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Catalent Dirección

Dirección controles de criterios 2/4

El CEO de Catalent es Alessandro Maselli , nombrado en Jul 2022, tiene una permanencia de 2.42 años. compensación anual total es $9.99M, compuesta por 9.3% salario y 90.7% primas, incluidas acciones y opciones de la empresa. posee directamente un 0.021% de las acciones de la empresa, por valor de $2.39M. La antigüedad media del equipo directivo y de la junta directiva es de 1.6 años y 9.3 años, respectivamente.

Información clave

Alessandro Maselli

Chief Executive Officer (CEO)

US$10.0m

Compensación total

Porcentaje del salario del CEO9.26%
Permanencia del CEO2.4yrs
Participación del CEO0.02%
Permanencia media de la dirección1.6yrs
Promedio de permanencia en la Junta Directiva9.3yrs

Actualizaciones recientes de la dirección

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 25

Beyond Elevidys: Unveiling The Competitive Landscape Of Duchenne's Muscular Dystrophy

Summary Catalent's stock rose 3% after Elevidys label expansion approval by the FDA. Sarepta's stock reached an all-time high after Elevidys label expansion approval. Several companies including PFE, CAPR, RGNX, SLDB, VRTX, have DMD gene-therapy product candidates in their pipeline. Thus, Elevidys's monopoly could be under a threat. Based on my technology assessment, only two product candidates have the potential to disrupt Elevidys monopoly in the next two to three years. Thus, I consider that CTLT’s and SRPT’s revenue driven by Elevidys is not only safe, but poised to grow given the label expansion in the U.S. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

Catalent - Novo Holdings Merger: Attractive Spread

Summary We anticipate an FTC review for the Novo Holdings acquisition of Catalent, Inc. but see no grounds for blocking. Timetable risk due to regulatory approval under HSR Act. Attractive 10.2% gross spread with favourable probability of closing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 13

Catalent: Debt Remains An Overhang

Summary Today, we revisit drug manufacturer Catalent, Inc., which has expanded its board membership at the behest of activist investor Elliott Management. Analysts remain skeptical about Catalent's turnaround story, but the company has made progress and has brought in new directors and executives. An updated analysis of Catalent, Inc. follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 04

Catalent Remains Overvalued

Summary Catalent, Inc.'s revenue and scale have suffered due to the decline in vaccine deliveries, particularly in its Biologics segment. The company reported a 3% increase in revenue for the quarter-ended June 2023, but Biologics revenue was down 37% year-over-year. Catalent's margins have weakened, with gross profit down 49% year-over-year and EBITDA down over 90% year-over-year. Catalent trades at nearly 18x forward EBITDA. Catalent is overvalued, time to sell the stock. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 31

Catalent: Myriad Issues To Fix

Summary Today, we take a look at Catalent, a drug manufacturer that has been beset by myriad issues over the past year resulting in a 55% drop in the stock. The company has recently drawn the interest of activist investor Elliott Management, meaning significant changes could be ahead. Will this halt the decline in the shares? An investment analysis on Catalent follows in the paragraphs below. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 06

Why did Catalent stock soar today? Potential takeover by Danaher

Catalent closed Monday up ~20% on Monday following a report over the weekend that Danaher (NYSE:DHR) was interested in acquiring the contract manufacturer. BofA Securities analyst Michael Ryskin said that the premium Danaher (DHR) would have to pay for such a deal is "up for debate." He has Danaher (DHR) as a buy. Meanwhile, Jefferies' David Windley, who rates both companies a buy, said a deal could value Catalent (NYSE:CTLT) at ~$93/share. Seeking Alpha's Quant Rating views Catalent (CTLT) and Danaher (DHR) as a hold.

Análisis de compensación del CEO

¿Cómo ha cambiado la remuneración de Alessandro Maselli en comparación con los beneficios de Catalent?
FechaCompensación totalSalarioIngresos de la empresa
Sep 30 2024n/an/a

-US$413m

Jun 30 2024US$10mUS$925k

-US$1b

Mar 31 2024n/an/a

-US$1b

Dec 31 2023n/an/a

-US$1b

Sep 30 2023n/an/a

-US$1b

Jun 30 2023US$7mUS$925k

-US$256m

Mar 31 2023n/an/a

US$21m

Dec 31 2022n/an/a

US$389m

Sep 30 2022n/an/a

US$399m

Jun 30 2022US$3mUS$654k

US$483m

Mar 31 2022n/an/a

US$485m

Dec 31 2021n/an/a

US$561m

Sep 30 2021n/an/a

US$544m

Jun 30 2021US$5mUS$640k

US$529m

Mar 31 2021n/an/a

US$494m

Dec 31 2020n/an/a

US$289m

Sep 30 2020n/an/a

US$250m

Jun 30 2020US$3mUS$483k

US$173m

Mar 31 2020n/an/a

US$104m

Dec 31 2019n/an/a

US$124m

Sep 30 2019n/an/a

US$138m

Jun 30 2019US$2mUS$450k

US$132m

Compensación vs. Mercado: La compensación total ($USD9.99M) de Alessandro está en línea con el promedio de empresas de tamaño similar en el mercado US ($USD14.84M).

Compensación vs. Ingresos: La compensación de Alessandro ha aumentado mientras la empresa no es rentable.

CEO

Alessandro Maselli (52 yo)

2.4yrs
Permanencia
US$9,985,363
Compensación

Mr. Alessandro Maselli has been President of Catalent Pharma Solutions, Inc. from February 2019 and serves as its Director since July 01, 2022 and is its Chief Executive Officer and was its Chief Operation...

Equipo directivo

NombrePosiciónPermanenciaCompensaciónPropiedad
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Matti Masanovich
Senior VP & CFO1.4yrsUS$6.65m0.0051%
$ 589.9k
Lisa Evoli
Senior VP & Chief Human Resources Officer1.3yrsUS$2.84m0.0030%
$ 344.5k
Ricky Hopson
President1.4yrsUS$1.55m0.0065%
$ 747.8k
David McErlane
Group President of Biologics Segment1.3yrsUS$2.52m0.0024%
$ 276.5k
Michael Hatzfeld
VP & Chief Accounting Officerless than a yearsin datossin datos
Charles Lickfold
Senior VP & Chief Information Officer4.6yrssin datos0.0060%
$ 691.3k
Paul Surdez
Vice President of Investor Relations4.9yrssin datossin datos
Joseph Ferraro
Senior VP1.8yrssin datos0.00093%
$ 107.2k
Michael Grippo
Senior Vice President of Strategy & Corporate Development5.2yrssin datos0.013%
$ 1.5m
Aristippos Gennadios
Group President of Pharma & Consumer Health Segment5.9yrsUS$3.80m0.063%
$ 7.2m
1.6yrs
Permanencia media
52yo
Promedio de edad

Equipo directivo experimentado: El equipo directivo de CTLT no se considera experimentado ( 1.6 años antigüedad media), lo que sugiere un nuevo equipo.

Miembros de la Junta

NombrePosiciónPermanenciaCompensaciónPropiedad
John Greisch
Executive Chairman of the Board6.8yrsUS$5.28m0.024%
$ 2.8m
Alessandro Maselli
President2.4yrsUS$9.99m0.021%
$ 2.4m
Donald Morel
Independent Director9.1yrsUS$376.42k0.030%
$ 3.4m
Rolf Classon
Independent Director10.3yrsUS$364.18k0.0061%
$ 702.9k
Daniel R. Marshak
Member of Advisory Board9.3yrssin datossin datos
Jack Stahl
Independent Lead Director10.3yrsUS$439.57k0.015%
$ 1.8m
Gregory Lucier
Independent Director9.7yrsUS$400.12k0.00077%
$ 88.7k
J. Carroll
Independent Director9.4yrsUS$419.62k0.022%
$ 2.5m
Edward Robinson
Member of Advisory Board9.7yrssin datossin datos
Michael Buckley
Member of Advisory Board9.3yrssin datossin datos
Carolyn Bertozzi
Member of Scientfic & Advisory Board9.3yrssin datossin datos
Barry Buckland
Member of Advisory Board9.3yrssin datossin datos
9.3yrs
Permanencia media
67yo
Promedio de edad

Junta con experiencia: La junta directiva de CTLT se considera experimentada (9.3 años de antigüedad promedio).

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/17 18:17
Precio de las acciones al final del día2024/12/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Catalent, Inc. está cubierta por 10 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Gary NachmanGoldman Sachs
Tycho PetersonJ.P. Morgan
Rachel Vatnsdal OlsonJ.P. Morgan