Los accionistas de Prudential Financial (NYSE:PRU) obtienen una TCAC del 11% en 5 años, aunque los beneficios se han reducido

Si compra y mantiene una acción durante muchos años, espera obtener beneficios. Mejor aún, le gustaría que el precio de la acción subiera más que la media del mercado. Por desgracia para los accionistas, aunque el precio de las acciones de Prudential Financial, Inc.(NYSE:PRU) ha subido un 33% en los últimos cinco años, esa subida es inferior a la rentabilidad del mercado. En los últimos doce meses, la cotización ha subido un respetable 20%.

La semana pasada resultó lucrativa para los inversores de Prudential Financial, así que veamos si los fundamentales impulsaron el rendimiento de la empresa en cinco años.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Prudential Financial vio en realidad cómo su BPA caía un 4,7% al año.

Así que es difícil argumentar que los beneficios por acción son la mejor métrica para juzgar a la empresa, ya que puede no estar optimizada para obtener beneficios en este momento. Por lo tanto, vale la pena echar un vistazo a otras métricas para tratar de entender los movimientos del precio de la acción.

De hecho, el dividendo ha aumentado con el tiempo, lo que es positivo. Puede que los inversores en dividendos hayan ayudado a sostener el precio de la acción.

El siguiente gráfico muestra cómo han evolucionado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Sabemos que Prudential Financial ha mejorado sus resultados últimamente, pero ¿qué le depara el futuro? Si está pensando en comprar o vender acciones de Prudential Financial, debería consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de beneficios de los analistas.

¿Y los dividendos?

Al analizar la rentabilidad de las inversiones, es importante tener en cuenta la diferencia entre la rentabilidad total para el accionista (RTA ) y la rentabilidad del precio de la acción. El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. El TSR de Prudential Financial en los últimos 5 años fue del 71%, lo que supera la rentabilidad de la cotización mencionada anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Los accionistas de Prudential Financial han obtenido una rentabilidad del 26% en doce meses (incluso incluyendo los dividendos), lo que no está lejos de la rentabilidad general del mercado. Esa ganancia parece bastante satisfactoria, y es incluso mejor que el TSR a cinco años del 11% anual. Es posible que la previsión de la dirección traiga crecimiento en el futuro, incluso si el precio de la acción se ralentiza. Antes de dedicar más tiempo a Prudential Financial , sería aconsejable hacer clic aquí para ver si personas con información privilegiada han estado comprando o vendiendo acciones.

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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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