GeneDx Holdings Corp. (NASDAQ:WGS) necesita mejorar sus ingresos para justificar su subida del 56%.

Quienes posean acciones de GeneDx Holdings Corp.(NASDAQ:WGS) se sentirán aliviados de que la cotización haya repuntado un 56% en los últimos treinta días, pero necesita seguir avanzando para reparar el reciente daño que ha causado a las carteras de los inversores. Pero el último mes ha hecho muy poco por mejorar la caída del 75% del precio de la acción en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, teniendo en cuenta que alrededor de la mitad de las empresas que operan en el sector sanitario de Estados Unidos tienen ratios precio-ventas (o "P/S") superiores a 1,1x, todavía se puede considerar a GeneDx Holdings como una sólida oportunidad de inversión con su ratio P/S de 0,3x. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para el reducido P/S.

Consulte nuestro último análisis de GeneDx Holdings

¿Qué significa la relación precio/ventas de GeneDx Holdings para los accionistas?

Mientras que el sector ha experimentado un crecimiento de los ingresos últimamente, los ingresos de GeneDx Holdings han ido a la inversa, lo que no es bueno. Tal vez la P/S siga siendo baja porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Si este es el caso, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la futura dirección de la cotización.

Si desea conocer las previsiones de los analistas, consulte nuestro informegratuito sobre GeneDx Holdings.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

La única ocasión en la que uno se sentiría realmente cómodo viendo una P/S tan baja como la de GeneDx Holdings es cuando el crecimiento de la empresa va camino de quedarse rezagado con respecto al sector.

Si echamos la vista atrás, el crecimiento de los ingresos de la empresa el año pasado no fue algo que nos entusiasmara, ya que registró un decepcionante descenso del 11%. Esto ha agriado el último periodo de tres años, que, sin embargo, ha logrado un decente aumento global de los ingresos del 15%. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho en general un buen trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo, a pesar de que tuvo algunos contratiempos en el camino.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los tres analistas que cubren la empresa apuntan a un crecimiento de los ingresos del 3,5% para el próximo año. Esta previsión es sustancialmente inferior al 7,6% previsto para el conjunto del sector.

Con esta información, podemos entender por qué GeneDx Holdings cotiza a un PER inferior al del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa se asoma a un futuro potencialmente menos próspero.

Conclusión sobre la PER de GeneDx Holdings

La última subida del precio de las acciones no ha sido suficiente para que la relación precio/valor de GeneDx Holdings se acerque a la media del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos establecido que GeneDx Holdings mantiene su bajo P/S por la debilidad de sus previsiones de crecimiento, inferiores a las del sector en general, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

No queremos aguar demasiado la fiesta, pero también hemos encontrado 5 señales de advertencia para GeneDx Holdings (¡3 son preocupantes!) que debe tener en cuenta.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.