Creemos que los accionistas podrían considerar una revisión del paquete retributivo del CEO de Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG)

Información clave

• La Junta General de Accionistas de Encore Capital Group se celebrará el 7 de junio
• La remuneración total del Consejero Delegado Ashish Masih incluye un salario de 861,1 mil dólares.
• La retribución total es comparable a la media del sector
• El BPA de Encore Capital Group disminuyó un 79% en los últimos tres años, mientras que la pérdida total de los accionistas en los últimos tres años fue del 6,6%.

Los resultados de Encore Capital Group, Inc.(NASDAQ:ECPG) han sido bastante decepcionantes últimamente y el Consejero Delegado Ashish Masih tiene parte de responsabilidad en ello. A los accionistas les interesará saber qué dirá el Consejo de Administración en la próxima Junta General de Accionistas, que se celebrará el 7 de junio. También será una oportunidad para que los accionistas influyan en la gestión a través del voto sobre resoluciones de la empresa como la remuneración de los ejecutivos, que podría tener un impacto significativo en la empresa. Los datos que presentamos a continuación explican por qué pensamos que la remuneración de los consejeros delegados no es coherente con los resultados recientes.

Consulte nuestro último análisis de Encore Capital Group

Comparación de la remuneración de los consejeros delegados de Encore Capital Group, Inc. con el sector

Nuestros datos indican que Encore Capital Group, Inc. tiene una capitalización bursátil de 1.000 millones de dólares, y que la remuneración anual total de su consejero delegado fue de 5,0 millones de dólares en el año hasta diciembre de 2023. Es decir, la compensación fue aproximadamente la misma que el año pasado. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 861.000 dólares.

Al comparar empresas similares del sector financiero de consumo estadounidense con capitalizaciones de mercado que oscilan entre los 400 y los 1.600 millones de dólares, descubrimos que la mediana de la remuneración total del consejero delegado era de 4,8 millones de dólares. Esto sugiere que Encore Capital Group remunera a su CEO en línea con la media del sector. Además, Ashish Masih posee a su nombre acciones de la empresa por valor de 11 millones de dólares, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	861 000 USD	832 000 USD	17%
Otros	4,2 millones de USD	4,3 millones	83%
Remuneración total	5,0 millones de dólares	5,1 millones	100%

A nivel sectorial, aproximadamente el 17% de la retribución total corresponde a salarios y el 83% a otras remuneraciones. Nuestros datos revelan que Encore Capital Group asigna el salario más o menos en línea con el mercado en general. Si la remuneración total se inclina hacia los beneficios no salariales, indica que la remuneración del CEO está vinculada a los resultados de la empresa.

Crecimiento de Encore Capital Group, Inc.

En los últimos tres años, Encore Capital Group, Inc. ha reducido sus beneficios por acción un 79% anual. Sus ingresos han aumentado un 2,2% en el último año.

El descenso del BPA es un poco preocupante. El modesto aumento de los ingresos en el último año no es suficiente para hacernos pasar por alto el decepcionante cambio en el BPA. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una remuneración elevada del Consejero Delegado. El rendimiento histórico puede ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, quizá le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Encore Capital Group, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Dado que los accionistas habrían perdido alrededor de un 6,6% en tres años, algunos inversores de Encore Capital Group, Inc. seguramente estarían sintiendo emociones negativas. Esto sugiere que no sería prudente que la empresa pagara al Consejero Delegado con demasiada generosidad.

En resumen...

Dado que los accionistas no han visto ningún rendimiento positivo de su inversión, por no mencionar la falta de crecimiento de los beneficios, esto puede sugerir que pocos de ellos estarían dispuestos a premiar al CEO con un aumento de sueldo. En la próxima Junta General de Accionistas, la dirección tendrá la oportunidad de explicar cómo piensa reconducir la empresa y responder a las preocupaciones de los inversores.

La retribución del CEO es un aspecto crucial al que prestar atención, pero los inversores también deben estar atentos a otras cuestiones relacionadas con los resultados de la empresa. Hemos identificado 1 señal de advertencia para Encore Capital Group que los inversores deben tener en cuenta en un entorno empresarial dinámico.

Nota importante: Encore Capital Group es un valor apasionante, pero entendemos que los inversores puedan estar buscando un balance libre de cargas y rentabilidades taquilleras. Puede que encuentren algo mejor en esta lista de empresas interesantes con un ROE elevado y un endeudamiento bajo.

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