The Carlyle Group Inc.

Informe acción NasdaqGS:CG

Capitalización de mercado: US$17.7b

Carlyle Group Valoración

¿Está CG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$55.56
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CG ($49.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.56)

Muy por debajo del valor justo: CG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CG?

Métrica clave: Como CG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CG?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$1.02b
Capitalización bursátilUS$17.73b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.4x
TROW T. Rowe Price Group
11.9x2.5%US$24.4b
NTRS Northern Trust
11x-5.5%US$21.8b
STT State Street
11.5x8.2%US$28.3b
BEN Franklin Resources
31.3x21.8%US$10.6b
CG Carlyle Group
17.4x8.1%US$17.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: CG es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de empresas similares (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CG con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

21 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.2xn/aUS$500.48m
CG 17.4xPromedio de la industria 21.8xNo. of Companies72PE020406080100+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 18.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.58
US$57.49
+15.9%
12.0%US$83.00US$50.00n/a18
Feb ’26US$56.16
US$57.68
+2.7%
12.8%US$84.00US$50.00n/a18
Jan ’26US$50.49
US$56.59
+12.1%
14.6%US$85.00US$47.00n/a17
Dec ’25US$53.23
US$55.65
+4.5%
15.7%US$85.00US$44.00n/a17
Nov ’25US$49.92
US$50.82
+1.8%
16.2%US$78.00US$43.00n/a17
Oct ’25US$43.20
US$47.47
+9.9%
14.0%US$64.00US$38.00n/a17
Sep ’25US$40.13
US$47.58
+18.6%
14.0%US$64.00US$38.00n/a16
Aug ’25US$47.76
US$48.30
+1.1%
14.7%US$69.00US$38.00n/a16
Jul ’25US$39.58
US$48.45
+22.4%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
Jun ’25US$42.96
US$48.47
+12.8%
14.5%US$68.00US$37.00n/a15
May ’25US$40.97
US$51.33
+25.3%
15.5%US$74.00US$37.00n/a15
Apr ’25US$46.40
US$50.33
+8.5%
14.1%US$64.00US$37.00n/a15
Mar ’25US$45.61
US$49.73
+9.0%
14.3%US$64.00US$37.00n/a15
Feb ’25US$40.58
US$42.88
+5.7%
18.7%US$66.00US$31.00US$56.1616
Jan ’25US$40.69
US$38.40
-5.6%
22.7%US$58.00US$26.00US$50.4915
Dec ’24US$35.18
US$37.73
+7.3%
22.0%US$58.00US$26.00US$53.2315
Nov ’24US$27.56
US$37.53
+36.2%
18.6%US$53.00US$30.00US$49.9215
Oct ’24US$30.16
US$38.56
+27.9%
18.0%US$58.00US$31.00US$43.2016
Sep ’24US$32.67
US$38.56
+18.0%
18.0%US$58.00US$31.00US$40.1316
Aug ’24US$35.45
US$38.81
+9.5%
19.2%US$60.00US$29.00US$47.7616
Jul ’24US$31.95
US$36.19
+13.3%
21.7%US$55.00US$28.00US$39.5816
Jun ’24US$28.09
US$36.19
+28.8%
21.7%US$55.00US$28.00US$42.9616
May ’24US$30.46
US$41.19
+35.2%
20.7%US$65.00US$29.00US$40.9716
Apr ’24US$31.06
US$42.63
+37.2%
19.4%US$64.00US$29.00US$46.4016
Mar ’24US$34.42
US$43.07
+25.1%
19.5%US$64.00US$29.00US$45.6115
Feb ’24US$36.46
US$41.90
+14.9%
23.3%US$61.00US$27.00US$40.5815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$57.49
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/12 05:52
Precio de las acciones al final del día2025/02/11 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Carlyle Group Inc. está cubierta por 27 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
David ChiaveriniBMO Capital Markets Equity Research