Los inversores institucionales en Affirm Holdings, Inc. (NASDAQ:AFRM) perdieron un 17% la semana pasada, pero han cosechado los beneficios del crecimiento a largo plazo.

Perspectivas clave

• Dada la gran participación de las instituciones en el valor, la cotización de Affirm Holdings podría ser vulnerable a sus decisiones comerciales.
• Los 9 principales accionistas poseen el 52% de la empresa
• La investigación de la propiedad junto con los datos de las previsiones de los analistas ayudan a comprender bien las oportunidades de una acción

La IA está a punto de cambiar la asistencia sanitaria. Estos 20 valores trabajan en todos los campos, desde el diagnóstico precoz hasta el descubrimiento de fármacos. Lo mejor de todo es que todos ellos tienen una capitalización inferior a 10.000 millones de dólares, por lo que aún está a tiempo de entrar en ellos.

Si quiere saber quién controla realmente Affirm Holdings, Inc.(NASDAQ:AFRM), tendrá que fijarse en la composición de su registro de acciones. Podemos ver que las instituciones poseen la mayor parte de la empresa, con un 68% de la propiedad. Dicho de otro modo, el grupo se enfrenta al máximo potencial alcista (o riesgo bajista).

Los inversores institucionales sufrieron las mayores pérdidas después de que la capitalización bursátil de la empresa cayera en 2.400 millones de USD la semana pasada. Aun así, las ganancias del 10% en un año pueden haber contribuido a mitigar sus pérdidas globales. Pero probablemente desconfíen de futuras pérdidas.

Profundicemos en cada tipo de propietario de Affirm Holdings, empezando por el gráfico siguiente.

Vea nuestro último análisis de Affirm Holdings

¿Qué nos dice la propiedad institucional sobre Affirm Holdings?

Las instituciones suelen compararse con un índice de referencia cuando informan a sus propios inversores, por lo que a menudo se muestran más entusiastas con una acción una vez que se incluye en un índice importante. Es de esperar que la mayoría de las empresas cuenten con algunas instituciones en su registro, especialmente si están creciendo.

Vemos que Affirm Holdings cuenta con inversores institucionales, que poseen una buena parte de las acciones de la empresa. Esto sugiere cierta credibilidad entre los inversores profesionales. Pero no podemos fiarnos sólo de este hecho, ya que las instituciones a veces hacen malas inversiones, como todo el mundo. Si varias instituciones cambian su opinión sobre un valor al mismo tiempo, el precio de la acción podría caer rápidamente. Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al historial de beneficios de Affirm Holdings. Por supuesto, el futuro es lo que realmente importa.

Los inversores institucionales poseen más del 50% de la empresa, por lo que juntos probablemente pueden influir mucho en las decisiones del consejo de administración. Affirm Holdings no es propiedad de fondos de cobertura. El mayor accionista de la empresa es Capital Research and Management Company, con una participación del 14%. Con el 6,8% y el 6,5% de las acciones en circulación respectivamente, The Vanguard Group, Inc. y Morgan Stanley Investment Management Inc. son el segundo y tercer mayor accionista. Además, el Consejero Delegado Max Levchin es propietario del 5,3% de las acciones de la empresa.

También observamos que los 9 principales accionistas representan más de la mitad del registro de acciones, con unos pocos accionistas más pequeños para equilibrar hasta cierto punto los intereses de los más grandes.

Investigar la propiedad institucional es una buena manera de calibrar y filtrar el rendimiento esperado de una acción. Lo mismo puede conseguirse estudiando la opinión de los analistas. Hay un número razonable de analistas que cubren el valor, por lo que puede ser útil conocer su opinión agregada sobre el futuro.

Información privilegiada sobre Affirm Holdings

La definición de información privilegiada puede variar ligeramente de un país a otro, pero los miembros del consejo de administración siempre cuentan. La dirección de la empresa dirige el negocio, pero el consejero delegado responderá ante el consejo de administración, aunque sea miembro del mismo.

Por lo general, considero que tener información privilegiada es positivo. Sin embargo, en algunas ocasiones hace más difícil que otros accionistas exijan responsabilidades al consejo por sus decisiones.

Nuestros datos más recientes indican que personas con información privilegiada poseen algunas acciones de Affirm Holdings, Inc. Las personas con información privilegiada poseen acciones por valor de 713 millones de dólares (a los precios actuales). A veces nos interesamos por si han estado comprando o vendiendo.

Participación del público en general

El público en general, que suele ser un inversor individual, posee una participación del 16% en Affirm Holdings. Aunque este grupo no tiene por qué llevar la voz cantante, sí puede influir realmente en la gestión de la empresa.

Propiedad de empresas privadas

Vemos que las empresas privadas poseen el 3,3% de las acciones en circulación. Es difícil sacar conclusiones de este dato por sí solo, por lo que merece la pena investigar quién es el propietario de esas empresas privadas. A veces, las personas con información privilegiada u otras partes relacionadas tienen intereses en acciones de una empresa pública a través de una empresa privada independiente.

Propiedad de empresas públicas

Nos parece que las empresas públicas poseen el 6,3% de Affirm Holdings. No podemos estar seguros, pero es muy posible que se trate de una participación estratégica. Los negocios pueden ser similares o trabajar juntos.

Próximos pasos:

Aunque merece la pena considerar los diferentes grupos que poseen una empresa, hay otros factores que son aún más importantes. Tomemos como ejemplo los riesgos: Affirm Holdings tiene una señal de advertencia que creemos que debe tener en cuenta.

En última instancia, el futuro es lo más importante. Puede acceder a este informe gratuito sobre las previsiones de los analistas para la empresa.

NB: Las cifras de este artículo se calculan utilizando datos de los últimos doce meses, que se refieren al periodo de 12 meses que finaliza en la última fecha del mes en que está fechado el estado financiero. Esto puede no coincidir con las cifras del informe anual completo.

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