La rentabilidad total para los inversores de Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) ha aumentado más rápido que el crecimiento de los beneficios en los últimos cinco años.

Los accionistas de Chipotle Mexican Grill, Inc.(NYSE:CMG) podrían estar preocupados tras ver caer el precio de la acción un 10% en el último trimestre. Pero eso no cambia el hecho de que los rendimientos en los últimos cinco años han sido muy fuertes. Es justo decir que la mayoría estaría contenta con una ganancia del 217% en ese tiempo. Para algunos, el reciente retroceso no sería sorprendente después de una subida tan rápida. En última instancia, los resultados empresariales determinarán si el precio de las acciones continúa la tendencia positiva a largo plazo.

En vista de que las acciones cayeron un 6,1% la semana pasada, queremos investigar la historia a largo plazo y ver si los fundamentales han sido el motor de la rentabilidad positiva de la empresa en cinco años.

Echa un vistazo a nuestro último análisis de Chipotle Mexican Grill

Parafraseando a Benjamin Graham: A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

A lo largo de media década, Chipotle Mexican Grill consiguió que sus beneficios por acción crecieran un 35% anual. El crecimiento del BPA es más impresionante que la subida anual del precio de la acción del 26% durante el mismo periodo. Así que se podría concluir que el mercado en general se ha vuelto más cauteloso hacia la acción.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Nos complace informar de que el consejero delegado recibe una remuneración más modesta que la mayoría de los consejeros delegados de empresas de capitalización similar. Siempre merece la pena prestar atención a la remuneración de los consejeros delegados, pero una cuestión más importante es si la empresa aumentará sus beneficios a lo largo de los años. Profundice en los beneficios consultando este gráfico interactivo de los beneficios, ingresos y flujo de caja de Chipotle Mexican Grill.

Una perspectiva diferente

Chipotle Mexican Grill proporcionó un TSR del 4,7% en los últimos doce meses. Pero esa rentabilidad está por debajo del mercado. Si echamos la vista atrás cinco años, la rentabilidad es incluso mejor: un 26% anual durante cinco años. Es muy posible que la empresa siga ejecutando con destreza, aunque las ganancias de las acciones se estén ralentizando. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero para obtener una visión real, también debemos tener en cuenta otra información. Aún así, tenga en cuenta que Chipotle Mexican Grill está mostrando 1 señal de advertencia en nuestro análisis de inversión, usted debe saber acerca de...

Nos gustará más Chipotle Mexican Grill si vemos algunas grandes compras con información privilegiada. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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